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报告概述

本报告由世界经济论坛与贝恩公司合作发布，重新定义AI主权为战略互依而非完全自给。研究对象包括全球AI价值链投资模式、基础设施发展趋势，以及不同经济体提升AI竞争力的路径。报告采用投资数据分析和生态系统评估框架，将经济体分为五个类型，并提供针对性战略建议。旨在帮助政策制定者识别本国优势，通过聚焦投资、国际合作和互操作性建设，实现可持续的AI竞争力。

报告的核心结论

AI主权应重新定义为战略互依，而非完全自给。

报告认为，完全控制AI价值链不现实且低效。真正的韧性来自本地投资与可信国际合作的结合，通过战略伙伴关系填补关键缺口，避免重复投入。政策制定者应促进操作控制、生态系统健康与灵活性，而非追求所有权。

投资应聚焦比较优势领域，而非覆盖全价值链。

报告显示，美中两国以全栈投资主导，但大多数经济体应集中资源于自身优势环节（如能源、应用开发或区域数据枢纽）。分散投资难以产生回报，而聚焦战略可加速竞争力提升，并通过合作获取其他要素。

AI基础设施是竞争力的支柱，但需克服本地障碍。

报告指出，自2010年起AI基础设施投资已超6000亿美元，但能源、土地、人才和监管是主要瓶颈。经济体需结合全球趋势与本地约束，制定差异化策略，如采用先进冷却技术、公私合作融资及区域共享设施。

不同经济体存在差异化的AI发展路径。

报告将经济体分为全球领导者、生态构建者、选择性玩家、采纳加速器和新兴合作者五种类型，并设计五条演进路径。例如，印度从新兴合作者发展为采纳加速器，而新加坡作为生态构建者通过平衡投资和伙伴关系实现区域影响力。

政策制定者应优先促进互操作性和区域合作。

报告强调，互操作性确保资产可移植、避免供应商锁定，是小型经济体的关键均衡器。同时，区域联盟（如东盟AI安全网络）可降低基础设施成本、扩大计算访问，并通过共享风险框架增强集体竞争力。

报告回答的关键问题

什么是AI主权？

报告将AI主权重新定义为经济体塑造、部署和治理AI生态的能力，通过本地化投资和可信国际合作的结合，确保战略控制、灵活性和韧性。它优先考虑战略互依而非自给自足，旨在减少对外依赖的同时保持竞争力。

如何提升AI竞争力？

报告建议经济体识别自身比较优势（如能源、数据或应用场景），集中投资于这些领域，并通过伙伴关系获取其他必要要素。同时，建设可互操作的AI基础设施，促进公私合作，并制定清晰的本地AI战略，确保人才、资本和监管环境协同。

AI基础设施面临哪些主要挑战？

报告列举了能源可用性与可持续性、有限的国内计算能力、技术人才短缺、对少数国际供应商的依赖、碎片化的融资环境、监管审批延迟以及数据孤岛等挑战。例如，欧洲部分地区因能源限制暂停超大规模数据中心建设。

小经济体如何在AI时代保持竞争力？

报告指出，小经济体可聚焦于AI应用开发和采纳，而非大规模基础设施。例如，通过公私合作获取计算资源，利用开源模型定制本地化解决方案，并参与区域联盟共享能力。新加坡案例表明，平衡投资和强大治理可建成区域AI中心。

报告中的代表性数据

超过6000亿美元

全球AI基础设施累计投资

2010-2024，AI专用基础设施投资，包括数据中心、计算资源等，是AI价值链中最大投资板块。

约65%

美国和中国的AI投资合计占比

2010-2024，美中两国占全球AI价值链累计投资的约65%，反映其全栈式投资模式。

约1.5万亿美元

预计2030年AI应用年投资额

2030年，年度投资额，预计将超过基础设施和基础模型增长，带来更大经济价值。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • AI价值链历史投资数据、趋势及分区域对比图表。
  • AI基础设施投资趋势、融资模式（如公私伙伴关系、新云服务商）及案例分析。
  • 五种经济体类型的详细定义、特征、投资策略和典型示例（如美国、新加坡、印度、欧洲国家等）。
  • 五条从当前类型向生态构建者演进的路径，附有具体政策建议和商业机会。
  • 印度案例研究：详细描述其从新兴合作者到采纳加速器的转型过程，包括数字基础设施、数据开放、人才培养和应用推广。
  • 政策制定者五大优先事项：明确本地战略、重构AI主权为战略互依、加强本地生态系统、推动互操作性基础设施、促进数据和应用的负责任采纳。
  • 报告方法论说明与数据来源清单（包括WEF、IEA、IMF、第三方机构等）。
  • 贡献者名单与致谢，以及参考文献和尾注。

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