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报告概述

本报告以2026年国际消费类电子产品展览会（CES 2026）为背景，系统跟踪并分析了物理AI、AI算力、机器人及智联汽车四大领域的重要发布与产业进展。报告重点剖析了英伟达发布的物理AI“全家桶”套件（包括Cosmos世界模型、Cosmos Reason 2、Isaac GR00T N1.6等）及其Rubin平台的硬件创新，同时覆盖AMD的MI455X Helios机架方案。机器人部分详述了中国人形机器人企业的全方位展示（宇树、云深处、智元等）与海外厂商（波士顿动力Atlas、LG CLOiD）的最新动态。智联汽车方面，报告梳理了吉利、长城等OEM的全域智能战略及英伟达、高通、黑芝麻智能等零部件企业的技术进展。报告采用“重大发布+技术拆解+产业链标的”的分析框架，为投资者理解CES 2026前沿趋势、把握AI+落地相关投资机会提供参考。

报告的核心结论

英伟达物理AI“全家桶”标志产业进入GPT时刻

英伟达在CES 2026发布涵盖模型、框架和基础设施的物理AI全家桶，包括Cosmos世界模型、Cosmos Reason 2开放推理型VLM、Isaac GR00T N1.6 VLA模型等，并推出开放推理自动驾驶模型Alpamayo，同步展示与奔驰合作的自动驾驶落地，标志着物理AI从概念走向系统化落地。

Rubin平台带宽翻倍并新增推理上下文记忆存储，强化算力优势

英伟达正式发布Rubin平台，单卡与整柜Scale-up带宽翻倍，NVLink单通道SerDes达400G，代际优势维持。同时新增推理上下文记忆存储平台以解决KV Cache膨胀问题，并确认计算托盘无线缆化与可拆卸模块化设计，验证柜内PCB与连接器用量提升逻辑。

全球机器人同台竞技，中国全方位展示产业实力

CES 2026上，宇树、云深处、智元等数十家中国人形机器人公司参展，从模型、核心部件到整机、应用场景全面展示技术实力。海外波士顿动力发布最新Atlas，与DeepMind合作，计划2028年年产能达3万台；LG、NEURA等也带来新品，机器人成为科技竞争必争之地。

智联汽车智能化全域升级，走向L3/L4落地

吉利发布“全域AI 2.0”体系及WAM世界行为模型，计划2026年推送高速L3和低速L4功能；长城展示ASL 2.0智能体。零部件方面，英伟达开源VLA模型Alpamayo，高通、黑芝麻智能推出新一代计算平台，智驾与座舱深度融合加速。

报告回答的关键问题

CES 2026上英伟达在物理AI方面有哪些重要发布？

英伟达发布了物理AI“全家桶”，包括面向物理AI的Cosmos世界模型（Cosmos Transfer 2.5与Predict 2.5）、开放推理型VLM模型Cosmos Reason 2、面向人形机器人的VLA模型Isaac GR00T N1.6、开源大规模策略评测框架Isaac Lab-Arena、编排引擎OSMO以及端侧算力模组Jetson T4000。同时发布了开放推理自动驾驶模型Alpamayo，并展示了与奔驰合作的自动驾驶落地。

英伟达Rubin平台有哪些核心亮点和技术升级？

Rubin平台的核心亮点包括：单卡与整柜Scale-up带宽翻倍，NVLink单通道SerDes达400G；新增推理上下文记忆存储平台（Inference Context Memory Storage Platform），配合Context处理器CPX使用，解决KV Cache膨胀问题；计算托盘确认无线缆化，采用可拆卸模块化设计，提升维护效率并减少空间占用。

CES 2026上中国人形机器人企业展示了哪些最新进展？

中国企业全方位展示了人形机器人产业实力。宇树科技展出量产版G1机器人，现场完成舞蹈、拳击等高强度动态演示；云深处展出轮足机器人山猫M20 Pro和新一代绝影X30，演示复杂地形适应与自主巡检；智元机器人展出全产品矩阵并发布Genie Sim 3.0仿真平台；银河通用、傅利叶智能、星海图等也聚焦应用场景和灵巧手、数据系统等新品。

CES 2026揭示了自动驾驶和智联汽车的哪些发展趋势？

自动驾驶和智联汽车呈现智能化全域升级、走向落地的趋势。吉利发布“全域AI 2.0”及WAM世界行为模型，计划2026年推送高速L3和低速L4功能；长城展示ASL 2.0多智能体架构。零部件方面，英伟达开源VLA模型Alpamayo，高通推出双骁龙8797中央计算平台，黑芝麻智能展出A2000、C1296等方案，智驾与座舱深度融合，端到端AI模型成为核心。

报告中的代表性数据

最高1200 FP4 TFLOPs，64GB内存，40W-70W功耗

英伟达Jetson T4000算力与功耗

CES 2026发布，英伟达发布的端侧算力模组，将Blackwell能力下沉到机器人与边缘AI场景。

2028年达3万台

波士顿动力Atlas年产能目标

2028年，波士顿动力在CES宣布Atlas投产，2026年订单排满，借助现代汽车制造规模，计划2028年年产能扩张至3万台。

345万辆

吉利2026年销量目标

2026年，吉利基于‘全域AI 2.0’体系，制定2026年345万辆销量目标，并计划在法规允许条件下推送高速L3和低速L4功能。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 英伟达物理AI全家桶的详细技术解析，包括Cosmos世界模型、Cosmos Reason 2、Isaac GR00T N1.6等模型的架构、能力与应用场景。
  • Rubin平台六大芯片（Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 Switch、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6 CPO）的规格参数对比与性能分析。
  • AMD MI455X Helios机架的完整规格与液冷设计细节，包括独立冷板与柔性软管方案。
  • 全球机器人厂商的深度对比：中国人形机器人企业（宇树、云深处、智元、银河通用、傅利叶智能等）的产品矩阵、技术亮点与场景展示。
  • 波士顿动力Atlas的详细技术参数（身高、体重、自由度、负重等）与量产计划，以及与DeepMind的合作细节。
  • 智联汽车OEM（吉利、长城）的全域AI体系与技术架构，包括WAM世界行为模型、G-ASD自动驾驶系统等。
  • 英伟达Alpamayo VLA模型的开源详情、架构图与在自动驾驶中的应用，以及高通、黑芝麻智能等零部件方案。
  • 完整的产业链核心标的推荐列表，涵盖海外算力、物理AI、机器人、智联汽车四大方向的代表性公司及估值表。
  • 风险提示部分，包括产业技术研发进展、终端智能化、设备及内容发布、出货量、大模型能力差距、监管政策等风险因素。

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