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报告概述

本报告聚焦中国工业机器人行业，系统梳理产品定义（多关节、SCARA、协作、DELTA等）、产业链结构、政策体系及市场概况。报告基于2020-2028E数据，对整体市场规模、细分产品销量、下游应用行业、应用场景及供应商格局进行深入分析，并回顾外资与国产厂商的竞争演变。此外，报告还分析了人形机器人的发展阶段、新产能布局、新产品趋势以及跨界入局动态，并通过埃斯顿、汇川技术、发那科等典型厂商案例，展示行业领先企业的战略与业绩。读者可通过本报告快速把握中国工业机器人市场的全貌、竞争态势及未来方向。

报告的核心结论

国产工业机器人份额首次超越外资，成为市场主导。

2025年，国产品牌（如埃斯顿、汇川技术等）凭借高性价比和快速响应，在销量上首次超越外资品牌，市场份额超过50%。这标志着在政策支持和产业链自主化推动下，国产替代进入新阶段，尤其在中小型六轴、SCARA和协作机器人领域，国产品牌已占据主导地位。

协作机器人保持两位数高速增长，应用场景持续拓展。

2025年协作机器人销量同比增长约35%，达到4.5万台，增速远超其他品类。增长驱动力来自新能源汽车、3C电子、半导体等行业的渗透率提升，以及商贸物流、养老等新场景的开拓。国产品牌（节卡、遨博、越疆等）全面主导市场，但价格竞争激烈。

人形机器人从技术验证迈向规模化量产，处于L3向L4过渡阶段。

报告指出，人形机器人当前正处于从L3（条件自主）向L4（高度自主）过渡的关键期，2026年是迈向规模化量产的关键年。厂商加速布局，优必选、宇树、智元等企业纷纷推出新品，但技术挑战（数据采集、多模态融合、续航等）与成本问题仍待解决。

下游需求分化：汽车电子回暖，锂电光伏放缓。

2025年，汽车制造业（尤其是新能源汽车）和电子行业复苏推动6轴、SCARA机器人需求增长；而锂电、光伏行业因产能过剩，新增需求断崖式下滑。整体工业机器人销量增速放缓至3%，约34万台，但未来随经济回暖及出海加速，预计2025-2028年保持10%年均增长。

报告回答的关键问题

中国工业机器人市场规模有多大？

2024年中国工业机器人销量约34.2万台，为历史新高，但增速放缓至3%。其中六轴机器人约22.4万台，SCARA约9.2万台，协作机器人约4.6万台。预计2025-2028年复合增长率约10%，到2028年销量将接近50万台。报告提供了2019-2028E的完整销量时间序列。

国产工业机器人替代外资的进展如何？

2025年国产工业机器人销量首次超越外资，市场份额从2020年的28%跃升至2025年的约55%。在销量前十的厂商中，埃斯顿、汇川技术分别以33.4%和26.6%的增速领跑。但在高端重载六轴、汽车焊接等工艺环节，外资（发那科、库卡、ABB等）仍占优势。报告详细分析了分产品、分厂商的竞争格局。

协作机器人行业的发展趋势是什么？

协作机器人是增长最快的品类，2025年销量同比增长35%至4.5万台。趋势包括：负载向30kg升级；集成AI视觉与力控，实现自主识别和智能作业；从工业向物流、医疗、养老等服务业渗透；国产品牌主导市场但价格战加剧。报告预测2028年销量将超9.3万台，年均增速25%以上。

哪些行业是工业机器人的主要下游应用？

2025年工业机器人主要应用行业为汽车制造业（含零部件）、电子、金属加工、锂电、光伏、食品饮料、医药、物流等。其中汽车和电子合计占比超50%。搬运和焊接是两大核心应用场景，合计占70%销量。新兴需求来自半导体、航空航天、船舶等。报告提供了各细分产品（六轴、SCARA等）的下游行业分布数据。

报告中的代表性数据

342393

中国工业机器人年度销量

2024年，2024年中国工业机器人整体销量约34.2万台，同比增长约3%，增速放缓。

55

国产工业机器人市场份额

2025年，按销量计，2025年本土品牌市场份额首次超过50%，达到约55%，国产替代加速。

35

协作机器人销量增长率

2025年，2025年协作机器人销量4.57万台，同比增长35%，保持高速增长。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整版报告包含2019-2028E全系列市场规模数据图表，涵盖六轴、SCARA、协作、DELTA、垂直坐标等细分产品的年度销量及增长率。
  • 详细分析工业机器人行业政策演变（从十一五到十五五），以及近年国家层面出台的规划类、支持类、规范类政策及其影响。
  • 产业链各环节（上游核心零部件、中游本体、下游集成）的深度分析，包括新产能布局、海外布局和跨界入局企业的详细动态。
  • 分产品（六轴、SCARA、协作、DELTA）的市场规模、竞争格局、下游应用行业及趋势预测，含各厂商的市场份额和销售额排名。
  • 应用场景分析：搬运、焊接、装配、检测、喷涂、机械加工等的占比及增长情况，以及汽车、电子、锂电等下游行业的详细需求分析。
  • 竞争格局演变：欧美、日韩、本土品牌的市场份额变化（2020-2026E），以及各品牌（如埃斯顿、汇川、发那科）的销量与销售额排名。
  • 典型厂商深度案例：埃斯顿（国产龙头，营收49亿）、汇川技术（营收451亿）、发那科（营收59.6亿）的企业背景、产品线、业绩表现、战略动态及技术优势。
  • 人形机器人专题：发展历程（L0-L5）、厂商分析（优必选、宇树、智元等）、技术挑战与市场挑战，以及从L3向L4过渡的关键判断。
  • 新松机器人应用案例：国产机器人首次大规模成建制落地汽车焊装主线的具体方案、技术参数、实施效果及客户评价。
  • 完整版报告还包含研究模型、厂商定义、行业定义、方法论说明及免责声明，确保数据的权威性与可追溯性。

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