报告概述
本报告由德勤亚太区团队撰写，聚焦“主权人工智能”这一概念，即国家或地区自主掌控人工智能发展命运的能力。报告覆盖亚太主要经济体，包括中国、印度、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等，分析各国在人工智能主权上的不同路径、驱动力和战略取舍。报告提出了一套包含八大支柱的政策框架——战略、治理、计算、能源与水资源、数据集与模型、劳动力、人工智能生态系统、全球合作——以指导政策制定和投资决策。通过梳理各国实践，报告帮助决策者理解在控制权、成本、速度与创新之间的权衡，并为追求务实混合策略提供参考。
报告的核心结论
多数经济体无法实现全栈式人工智能主权，混合策略更现实。
报告指出，构建端到端人工智能能力需要持续大规模投资和高度专业化技术，仅极少数国家具备条件。对大多数经济体而言，政策核心在于务实取舍：在关键能力上确保安全，与可信赖伙伴合作，有选择地投资国内优势领域，而非复制整个技术栈。
主权人工智能的核心驱动力包括安全、经济、文化信任等多重因素。
各国推进主权人工智能的动机各异，涉及数据安全与隐私保护、经济竞争力与就业、文化完整性、战略韧性、公众信任以及地缘政治影响力。这些驱动力共同塑造了差异化的政策优先事项和投资方向。
亚太地区主权人工智能路径呈现连续体，而非统一模式。
报告发现，中国和印度等大型经济体倾向全栈策略；新加坡、澳大利亚等全球化经济体采取“选择性主权”；日本、韩国等在关键领域注重主权并融合国际供应链；新兴经济体则优先基础建设。各国策略由经济规模、战略重点和国内能力共同决定。
能源与水资源供应是人工智能规模化发展的关键制约因素。
人工智能数据中心的电力消耗预计到2030年增长近三倍至约1000太瓦时，同时需要大量冷却用水。报告强调，政策制定者必须将数据中心能源和水资源纳入国家关键基础设施规划，推动清洁能源和节水技术，以实现可持续发展。
报告回答的关键问题
什么是主权人工智能？
主权人工智能是指国家或社区能够自主掌控人工智能发展命运的能力，包括独立开发、部署、管理和控制人工智能系统，以及对数据、基础设施、算法和监管框架的治理权。其核心在于避免过度依赖外部供应商，确保符合本国法律、价值观和战略利益。
亚太各国如何推进人工智能主权？
各国路径多样：中国和印度推行全栈策略，强化本土控制；新加坡、澳大利亚等采用混合模式，侧重治理和伙伴关系；日本、韩国在半导体和AI研究领域注重主权；新兴经济体如印尼、越南优先建设数据治理和技能基础。所有经济体都趋向在自主发展与国际合作间平衡。
发展主权人工智能面临哪些关键取舍？
决策者需权衡：公共投资规模与回报、本土能力建设与机会成本、数据主权与全球供应链参与、文化多元与标准化、公众信任与控制力度。报告强调，追求务实解决方案比追求完美全栈更重要，核心在于识别哪些要素必须自主，哪些可依赖合作。
八大政策支柱是什么？
八大支柱包括：战略（制定国家AI路线图）、治理（建立监管和道德框架）、计算（构建本土AI计算基础设施）、能源与水资源（确保可持续供应）、数据集与模型（建设国家数据及模型标准）、劳动力（投资技能培训）、AI生态系统（培育创新生态）、全球合作（在维护主权下开展国际合作）。
报告中的代表性数据
2024年美国私营AI投资额
2024年，根据斯坦福《2025年AI指数报告》，美国2024年私营AI投资额为1091亿美元，中国为93亿美元，韩国13亿美元，印度12亿美元，日本9亿美元。
全球数据中心电力消耗预测
2030年，德勤分析指出，2023年全球数据中心用电约380太瓦时，预计到2030年增长近三倍至约1000太瓦时，约占全球电力消耗3%。
韩国政府AI投资计划
宣布时间2025年，韩国政府宣布将投入710亿美元用于人工智能领域的投资，旨在提升国家AI竞争力。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 详细定义主权人工智能的核心要素：包括计算基础设施、模型与算法、政策与监管自主权、所有权与治理、数据主权，并解释全栈式AI主权的现实局限。
- 分析亚太各国推进主权人工智能的驱动力：安全韧性、经济繁荣、文化完整性、公众信任、地缘政治影响力，以及半导体供应链的战略角色。
- 基于八大支柱的政策框架详解：每项支柱下的关键举措、案例和最佳实践，涵盖战略制定、治理法规、计算设施、能源水资源、数据集与模型、劳动力培训、生态系统建设及国际合作。
- 丰富的数据与预测：全球及亚太主要国家的AI投资数据（2024年私营AI投资额）、数据中心能源消耗预测、水资源消耗估算，以及各国政府投资计划。
- 亚太各经济体的主权人工智能格局对比：详细分析中国、印度、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、台湾（中国）等地的策略与现状。
- 国际合作模式与创新案例：如沙特阿拉伯“数据大使馆”模式、新西兰与德州合作、亚太经合组织AI倡议等，展示如何在维护主权下开展合作。
- 劳动力发展与人才战略：亚太地区各国的AI人才目标（如越南2030年培养5万AI工程师、台湾计划培养20万AI人才），以及教育、培训、吸引留任措施。
- 能源与水资源可持续性分析：人工智能对电力和冷却水的需求挑战，以及政策建议，包括清洁能源激励、节水技术、电网规划等。
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