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报告概述

本报告由Bernstein发布，基于MIR Databank的初步数据，系统分析了2025年中国工业自动化市场的最新需求与市场份额趋势。研究对象涵盖工业机器人（六轴、SCARA、协作机器人）、PLC（小型与中大型）、AC伺服、低压变频器、CNC及工业传感器等核心产品。报告覆盖了这些产品在电池、汽车、电子、太阳能等主要下游行业的出货量增长、份额变化及国产化进程。报告采用定量分析框架，通过销量、价值及同比增速等指标呈现行业全貌，并深入探讨了进口替代的战场与瓶颈。读者可通过本报告快速把握中国自动化市场的复苏节奏、竞争格局及未来方向，为投资决策提供数据支撑。

报告的核心结论

中国工业自动化需求在2025下半年持续回暖

报告指出，2025年下半年工厂自动化需求继续复苏，工业机器人出货量同比增长约10%，协作机器人增长更为强劲，达34%。需求回升呈现广泛性，覆盖电池、汽车、电子等多个行业，同时太阳能领域的拖累有所缓解。

国产替代在六轴机器人和PLC领域深入推进，但增速放缓

在AC伺服和低压变频器等领域，本土企业如汇川技术已成为市场领导者，份额接近天花板。但在中小型PLC领域，国产替代速度较2021-2022年放缓，因为易攻市场已被占领，剩余应用对可靠性和工业软件集成要求更高。

协作机器人市场增长强劲，本土品牌份额持续扩大

2025下半年协作机器人出货量同比增长34%，增速远超传统工业机器人。本土企业如ROKAE、JAKA、AUBO等表现活跃，其中ROKAE市场份额提升显著，而优傲机器人等外资品牌份额有所下滑。

电池行业自动化需求保持强劲，太阳能行业仍未走出低迷

受益于高利用率、龙头扩产和储能新需求，电池行业自动化需求在2025下半年保持强劲。太阳能行业需求仍同比下降两位数，但降幅收窄，出现企稳迹象。

报告回答的关键问题

2025年中国工业机器人市场整体表现如何？

2025年下半年，中国工业机器人（六轴、SCARA、Delta）出货量同比增长约10%，显示需求持续回暖。增长动力来自电池、汽车及零部件、电子等多个行业，太阳能领域的负面影响减弱。协作机器人增长更为突出，增速达34%。

哪些本土企业在国产替代中领先？

汇川技术在AC伺服和低压变频器领域已占据市场领导地位，份额接近天花板。在六轴机器人领域，埃斯顿（Estun）在重型六轴市场稳步提升份额；库卡（KUKA）在轻型和重型六轴均实现增长。协作机器人市场，ROKAE、JAKA和AUBO等本土品牌表现强劲。

PLC领域的国产替代进展如何？

PLC国产替代在中小型领域已取得显著进展，但2025年下半年替代速度较2021-2022年有所放缓。原因是易替代市场已被占领，剩余应用对可靠性要求高或与工业软件深度融合，如西门子在中大型PLC领域份额依然稳固。

电池和太阳能行业对自动化需求有何不同？

电池行业自动化需求在2025下半年保持强劲，受益于电池企业高利用率、资本开支增加及储能需求。太阳能行业需求仍同比下降两位数，但降幅收窄，显示企稳迹象。两者对自动化产品的需求占比在AC伺服、低压变频器等方面表现分化。

报告中的代表性数据

10%

工业机器人出货量同比增长率

2025下半年，基于MIR Databank初步数据，六轴、SCARA和Delta机器人合计出货量同比增速。

34%

协作机器人出货量同比增长率

2025下半年，协作机器人（cobot）出货量同比增速，增速远超传统工业机器人。

接近40%

汇川技术在AC伺服中国市场份额

2025年，根据Exhibit 7的AC伺服市场份额趋势图，汇川技术份额在2025年已达到约35%-40%，为市场第一。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整报告包含所有核心自动化产品（AC伺服、低压变频器、PLC、CNC、HMI）的出货量及同比增速图表，覆盖2017年至2025年季度数据。
  • 详细展示电池、太阳能、汽车、电子等下游行业对各类自动化产品的需求占比及趋势，包括绝对指数和结构变化。
  • 六轴机器人（轻重型）及协作机器人的出货量、增长率、市场份额图表，并对主要厂商（FANUC、ABB、库卡、埃斯顿、汇川等）进行市占率追踪。
  • SCARA机器人、Delta机器人等细分品类的出货量与市场份额分析，涵盖外资与本土品牌竞争格局。
  • 传感器（光电、位移、接近、安全、RFID）的中国市场份额趋势，展示Keyence、欧姆龙、Sick等厂商的竞争态势。
  • 六轴机器人在轻型和重型两个子市场的国产化率趋势，以及本土企业（埃斯顿、汇川）的份额变化。
  • 协作机器人按下游行业（汽车、电子、金属、半导体等）的出货结构及增速拆分，提供细分市场洞察。
  • 报告末尾包含Bernstein对FANUC、汇川技术、哈默纳科、埃斯顿等标的的投资评级与估值方法，以及详细的财报数据与风险提示。

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