报告概述
本报告聚焦中国云基础设施服务市场的结构性转变，研究对象为云生态中的合作伙伴。报告覆盖范围包括市场增长逻辑转变、伙伴增长承压、韧性增长框架构建以及腾讯云平台的支持作用。报告采用Omdia的定量调研与定性访谈相结合的研究方法，提出伙伴业务飞轮模型，分析从单点参与到多价值锚点的演进路径。读者可通过本报告理解云市场新增长逻辑，识别自身能力建设的优先级，并找到在不确定性中实现可持续增长的策略。
报告的核心结论
云市场增长逻辑从规模扩张转向复杂度主导
中国云基础设施服务市场增速放缓，年增长率从2021年的约45%降至2025年上半年的约19%，但AI云市场同比增长约174%。新增增长来自AI部署和出海等高复杂度场景，这些场景需要更强的交付能力和风险管理，传统规模驱动模式失效。
合作伙伴需从单一交易模式转向多价值锚点增长
伙伴依赖云资源转售和返利的单一价值结构导致收入波动大、抗风险能力弱。而连续三年稳定增长的伙伴中，56%已建立至少两条可变现收入来源，通过产品、能力或合作等切入点构建多环节价值创造，实现韧性增长。
腾讯云以确定性合作机制和渐进式参与支持伙伴韧性增长
腾讯云通过清晰的客户归属、稳定的返佣机制降低伙伴长期投入的不确定性，并以场景化产品（如音视频、ADP）和项目级能力支持，使伙伴可在可控风险下验证新业务方向，逐步加深参与，而非追求短期规模扩张。
AI和出海成为伙伴可参与的主要新增长路径
组织型AI用例（如大参林知识库）提供低门槛切入，产品化AI（如绿云科技）实现能力外溢；出海路径则包括深度交付（美的）和轻量参与（天合光能）两种模式。伙伴应根据自身能力选择匹配的参与方式。
报告回答的关键问题
云市场增长放缓，合作伙伴如何实现持续增长？
报告指出，伙伴需从单一交易模式转向多价值锚点增长，通过产品、能力或合作等切入点构建业务飞轮，覆盖咨询、设计、部署、运维等多个环节，形成可累积的收入结构，从而在价格竞争和需求波动中保持韧性。
AI云市场给合作伙伴带来哪些机会？
AI云市场增速是整体云市场的三倍，伙伴可从低门槛的组织型AI用例（如知识库）切入，或通过能力外溢将AI融入产品（如内容生成），形成可复制的解决方案。腾讯云提供平台能力支持，伙伴保留客户关系和运营空间。
云合作伙伴在AI项目中面临哪些挑战？
挑战在于传统交易驱动模式不适用：AI项目售前周期长、需前期能力投入，但回报延迟。仅约15%的伙伴具备成熟交付能力，多数仍处于探索阶段。伙伴需要调整投入节奏，避免单一依赖返利，构建服务型收入。
中国企业出海给云伙伴带来哪些增长路径？
两种路径：深度交付路径（如美的）需长期投入架构设计和运维，适合有交付能力的伙伴；轻量参与路径（如天合光能）通过标准化协作方案降低门槛，适合能力有限的伙伴。腾讯云提供底层基础设施和合规支持。
报告中的代表性数据
中国云基础设施服务市场年增长率
2021年至2025年上半年，Omdia估算，市场增速从2021年的约45%下降至2025年上半年的约19%，表明市场从规模扩张转向成熟期。
中国AI云市场同比增长率
2025年上半年，Omdia数据显示，AI云市场增速约为云基础设施服务整体增速的三倍，是当前主要增长来源。
伙伴具备成熟AI交付能力的比例
2025年，在积极参与AI项目的伙伴中，仅有约15%已形成相对成熟的交付能力，其余多数仍处于能力建设或探索阶段。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 市场增长逻辑转变分析：详细阐述中国云基础设施服务市场增速放缓及向AI云、出海等高复杂度场景转移的趋势，包含Omdia市场数据图表。
- 伙伴业务飞轮模型：介绍飞轮模型的构成（咨询、设计、采购、搭建、优化、运维）及其如何产生放大效应，帮助伙伴理解多环节价值创造逻辑。
- 三类韧性增长切入点：分别解析以产品切入（如SaaS化产品）、能力切入（咨询、托管等）、合作切入（清晰机制降低不确定性）的具体实践方法。
- 腾讯云平台角色深度分析：从合作机制、产品交付、能力支持三个维度评估腾讯云如何支持伙伴渐进式参与，包含伙伴反馈原文。
- 四个典型案例详情：大参林（组织型AI）、绿云科技（产品化AI）、美的（深度交付出海）、天合光能（轻量出海），展示不同路径的参与方式、能力要求与平台协作。
- 伙伴参与方式选择框架：总结不同增长路径的资源投入、能力要求与风险特征，帮助伙伴根据自身条件做出决策。
- 研究方法说明：介绍定量调研、定性访谈及Omdia长期生态研究资产的使用方式，增强报告可信度。
- 附录及免责声明：包含Omdia背景信息、版权声明及联系渠道。
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