报告概述
本报告是德勤发布的年度行业预测，研究对象为科技、传媒和电信（TMT）行业，覆盖2026年关键趋势。报告围绕AI规模化应用展开，分析生成式AI、代理式AI、AI算力、半导体供应链、机器人、微短剧、视频播客、卫星互联网等13个主题。采用跨行业协作的预测性分析框架，结合消费者调研与专家见解，旨在帮助企业理解技术演进方向并制定战略决策。
报告的核心结论
被动式生成式AI将超越独立工具，成为主流使用方式。
报告预测，到2026年，通过搜索引擎等现有应用被动使用生成式AI的日活用户比例（约29%）将是独立工具（约10%）的三倍。因被动式AI无需学习提示词技巧，体验更熟悉，且年长用户接纳度更高，将推动生成式AI更广泛的日常应用。
推理算力需求激增，但高性能芯片和数据中心仍是主流。
到2026年，AI推理将占据全部AI计算的约三分之二，但大部分推理仍需部署在价值近5000亿美元的新型数据中心及企业本地服务器中，依赖昂贵的高功耗AI芯片。推理优化芯片虽增长至超500亿美元，但功耗与通用芯片相当，边缘设备贡献有限。
智能体协同调度是实现多代理系统价值的关键。
报告认为，到2026年自主智能体市场规模或达85亿美元，若企业提升协调能力，2030年市场可达450亿美元（比基线高15-30%）。否则，超40%的代理式AI项目可能被取消。标准化通信协议、管理平台及人工监督机制将决定多代理系统的成败。
微短剧收入到2026年将翻倍，全球收入达78亿美元。
微短剧应用收入从2025年的38亿美元预计增长至2026年的78亿美元。美国市场2025年占全球一半，但2026年份额将降至40%。系列化短视频内容正吸引年轻受众，传统流媒体和社交平台面临竞争格局变化。
技术主权竞赛加速，2026年主权AI算力投资或突破1000亿美元。
各国和地区集团加强数字基础设施直接控制，尤其是AI相关领域。欧洲、韩国、日本、印度等纷纷投入巨资建设本土云计算、数据中心、AI模型和半导体能力。预计到2030年，美国和中国以外的AI算力容量占比将从10%翻倍。
报告回答的关键问题
生成式AI将如何改变SaaS软件的定价模式？
报告指出，随着代理式AI嵌入SaaS应用，传统基于订阅和按席位的定价模式将被打破，转向融合按使用量（API调用次数、令牌数）和按成果（业务成果如解决工单数量）的混合模式。到2030年，至少40%的企业SaaS支出将采用此类新定价。
为什么AI推理阶段的算力需求不降反增？
AI模型从训练转向推理，但训练后扩展（微调、强化学习等）和测试时扩展（长链推理）的算力消耗分别是简单推理的30倍和100倍以上。这些新技术成为常态，导致即使预训练增速放缓，总计算需求仍每年增长4-5倍，数据中心和高端芯片投入不降反升。
微短剧为何能在全球快速崛起？
微短剧融合了短视频的便捷性与连续剧的叙事魅力，每集60-90秒，成本低、制作快、数据驱动优化。借助社交媒体病毒式传播和移动优先消费，其应用内收入从2024年快速增长，预计2026年达78亿美元。中国用户规模超6亿，美国成为收入最高市场。
移动网络运营商应如何应对5G感知差异化的挑战？
报告认为，在发达市场，消费者难以感知网络性能提升，非网络福利（如奖励计划、免费食品、音乐会门票）在吸引用户方面可能比网络性能更重要。到2026年，奖励计划对主流消费者的重要性或与网络性能相当，尤其对Z世代和千禧一代更有效。
报告中的代表性数据
全球工业机器人累计安装量
2026年，德勤预测，到2026年全球工业机器人累计安装量可能达到550万台，但年销量自2021年以来维持在50万台左右，增长平缓。
微短剧应用内收入
2026年，德勤预测，到2026年全球微短剧应用内收入将翻倍至78亿美元，2025年预估为38亿美元，美国市场2025年占一半份额但2026年降至40%。
AI数据中心资本支出
2026年，德勤预测，2026年全球AI数据中心资本支出将达4000-4500亿美元，其中超过一半（2500-3000亿美元）用于芯片，2028年或升至约1万亿美元。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 13个预测主题的详细分析：涵盖从生成式AI、自主智能体到微短剧、视频播客、卫星互联网等全领域趋势。
- AI算力与芯片深度洞察：解析训练后扩展、测试时扩展对算力需求的推动，以及数据中心、边缘AI和本地化方案的资本支出预测。
- 半导体供应链风险与机遇地图：详细讨论出口管制对EUV、GAA、EDA、先进封装等环节的冲击，及各国本土化应对策略。
- 机器人技术与AI融合进展：包含工业机器人、人形机器人、无人机在制造业、医疗、国防等行业的价值创造与商业化障碍。
- SaaS与代理式AI转型路径：分析智能体如何改变定价模式、客户体验、劳动力生态，以及企业和技术供应商的准备建议。
- 媒体与娱乐行业颠覆性趋势：微短剧、视频播客、生成式AI视频对传统影视和社交平台的挑战，以及监管应对前景。
- 技术主权战略全景：全球各国及地区（欧洲、韩国、日本、印度、中东等）在云计算、数据中心、AI模型、卫星通信等领域的投资与政策动向。
- 消费者行为与移动网络策略：研究发达市场用户对网络性能的感知弱化趋势，以及奖励计划等非网络福利的差异化作用。
- 跨行业专家见解：涵盖能源、制造、国防、医疗等行业利用TMT能力实现创新和增长的案例分析。
- 研究模型与数据来源说明：包括德勤数字消费者趋势调查、市场数据方法论及预测假设，提供可追溯的分析基础。
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