报告概述
本报告是应南非政府请求、为2025年约翰内斯堡G20会议准备的输入文件，由国际能源署（IEA）能源技术政策部门牵头完成。报告聚焦非洲在全球能源技术供应链中提升价值份额的可能性，围绕三条主线展开：关键矿产的选矿与精炼、低碳排放的能源密集型商品生产、清洁能源技术制造。报告使用IEA的既定政策情景（STEPS）和高潜力情景（HPC）进行定量评估，并结合能源技术展望2024中提出的三方面赋能条件框架——本地商业环境、能源与交通基础设施、资源与国内市场——分析不同非洲国家的具体机遇。报告的价值在于为政策制定者、投资者和研究人员提供关于非洲可持续工业化的系统性视角，帮助识别哪些国家在哪些环节具备比较优势，以及需要哪些国内政策与国际合作来释放潜力。
报告的核心结论
非洲在全球清洁能源技术制造价值中占比不足1%，但升级潜力巨大。
报告指出，非洲虽然供应全球约75%的锰、70%的钴和近20%的铜，但只捕获了清洁能源技术制造价值的不到1%。现有工业基础、低成本可再生能源和关键矿产储量，为非洲向选矿、材料生产和制造环节升级提供了条件，有望改变当前价值分配严重不均的局面。
关键矿产选矿可显著提升非洲的矿产经济价值。
在高潜力情景下，到2040年非洲六种关键矿产（铜、钴、石墨、镍、锰、磷酸盐）的市场价值将从约700亿美元增至1200亿美元，增长近四分之三。东非可发展球形石墨，南非和加蓬可扩大高纯度硫酸锰，摩洛哥可提升净化磷酸产能，刚果（金）和赞比亚可发展铜钴加工。
低碳排放铁和氨生产为非洲带来新的出口竞争力。
非洲拥有低成本可再生能源和电解氢潜力，结合铁矿和磷酸盐资源，可成为低碳铁和低碳氨的竞争优势产区。在高潜力情景下，到2050年非洲低碳铁出口价值是同吨位铁矿石出口价值的四倍以上；氨产量从当前的约1100万吨增至2050年的4000万吨，并可消除化肥生产用氨的进口依赖。
北非有望成为电动汽车和电池制造的新兴中心。
依托现有汽车工业基础、靠近欧洲市场以及磷酸盐等资源优势，摩洛哥、突尼斯和埃及正吸引大量EV和电池投资。高潜力情景下，非洲电动汽车产量将从目前几乎为零增至2035年的近400万辆，到2050年成为净出口地区，并建立一体化电池供应链以降低组件进口依赖。
工业战略需数据驱动、聚焦优势并允许纠偏。
报告强调，非洲各国政府需要平衡自身优先事项，制定基于扎实市场分析和项目经济性的工业战略。应优先发挥现有产业优势，建立明确的成功标准和监测机制，通过合适的监管环境、共同投资模式和国际伙伴关系来降低风险、吸引私人资本，同时为政策调整预留空间。
报告回答的关键问题
非洲在全球清洁能源供应链中处于什么位置？
报告显示，非洲目前主要扮演关键矿产开采者的角色，供应全球约75%的锰、70%的钴和近20%的铜，但在选矿、精炼和制造环节的参与度极低，捕获的制造价值不足全球的1%。这种位置使非洲在贸易中处于价值链低端，但也意味着通过本地加工和制造，非洲有巨大空间提升附加值和就业。
非洲国家如何从矿产出口升级到加工制造？
报告认为，升级需要克服能源、交通基础设施和人力资本等瓶颈。选矿和精炼高度依赖可靠且价格合理的电力，非洲能源成本比拉美高25%，占生产成本的44%。同时需要稳定的政策框架、长期承购协议以及针对性的财政激励。部分国家已通过出口限制推动本地加工，但效果取决于市场力量和配套措施。
低碳氢能在非洲工业化中能发挥什么作用？
低碳氢能是非洲实现低排放铁和氨生产的关键。南非、毛里塔尼亚、纳米比亚等国已启动氢基直接还原铁和绿色氨项目。报告分析，非洲的太阳能和风能潜力可支持低成本电解氢生产，使低碳铁和氨的成本低于欧洲，从而吸引出口需求。这为非洲在能源密集型产业中创造新的竞争位势。
摩洛哥为什么吸引电动汽车和电池投资？
摩洛哥具备多重优势：靠近欧盟这个大市场，劳动力成本低，拥有丰富的磷酸盐资源（可用于磷酸铁锂电池），并与60多个国家签有自由贸易协定。2023年其汽车出口额已超过磷酸盐，2022年LFP电池投资达153亿美元。报告预计，北非将成为电池和阴极材料的战略供应地，满足欧洲约4%的电池需求和近17%的阴极需求。
报告中的代表性数据
全球六大清洁能源技术市场价值
2023年，太阳能光伏、风电、电池、电动汽车、热泵和电解槽合计市场价值，从2015年的不到2000亿美元增长至2023年的7000亿美元以上。
非洲关键矿产（六种）市场价值
2040年（高潜力情景），在HPC下，铜、钴、石墨、镍、锰、磷酸盐的市场价值从2024年的约690亿美元增至2040年的1200亿美元，增长约74%。作为对比，2024年非洲所有商品出口总额约6800亿美元。
非洲电动汽车产量
2035年（高潜力情景），高潜力情景下，非洲电动汽车产量从目前的几乎为零增至2035年的近400万辆，2050年达近500万辆，并成为净出口地区。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 完整的执行摘要和背景介绍：概述非洲能源资源禀赋、当前能源获取不足的现状，以及可持续工业化如何形成扩大能源获取和提升生产力的良性循环。
- 能源技术供应链全景分析：包括全球清洁能源技术市场规模、投资流向、关键矿产需求增长，以及制造和精炼环节的地理集中风险，配有历史与预测对比图表。
- 关键矿产选矿的深入分析：涵盖非洲钴、铜、锰、石墨等矿产的储量与生产分布，选矿与精炼的技术路线（火法、湿法、混合工艺），以及不同加工阶段的每吨价值提升示例。
- 非洲各国矿产政策工具梳理：系统比较24个非洲国家在财政激励、选矿战略、本地成分要求和出口限制四类政策上的具体措施，附政策实例表格。
- 低碳铁和低碳氨生产的机会评估：分析非洲太阳能和风能资源潜力、铁矿石储量分布，以及氢基直接还原铁和绿色氨的出口成本竞争力，包含多个项目案例和政策举措。
- 清洁能源技术制造现状与投资清单：列出截至2023年非洲现有的风电塔筒、EV等制造设施，以及正在推进的太阳能、电池、电解槽等项目公告，并附企业产能和投产时间。
- 高潜力情景下的详细预测结果：包括到2050年非洲电动汽车产量、电池需求、光伏组件需求、风电部件自给率以及电解槽产能分情景的量化数据。
- 工业战略的设计建议：围绕强化国内市场、优先发挥优势、吸引创新者、战略性地填补成本差距等国内行动，以及数据收集、供应链协同、战略伙伴关系等国际合作议题提出具体考虑。
本页内容由川海智库整理，用于帮助读者快速了解报告主题、核心观点和主要内容。由于报告量大、人工能力有限，部分观点、数据、统计口径或表述可能存在偏差，具体内容请以完整报告原文为准。
