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报告概述

《The Mobile Economy North America 2025》由GSMA Intelligence编制，聚焦美国、加拿大和加勒比地区的移动生态发展。报告以宏观经济数据与运营商调研为基础，系统分析移动技术对区域经济的贡献，并围绕5G变现、技术领导力、网络安全、气候行动、数字技能及频谱与监管政策等议题展开讨论，为理解北美移动市场机遇、挑战与未来方向提供参考。

报告的核心结论

移动技术贡献北美经济5%的GDP

报告显示，2024年移动技术与服务为北美带来约1.6万亿美元经济附加值，相当于区域GDP的5%，其中生产率效应是最大来源，而移动生态系统直接贡献约4200亿美元。这一比例凸显移动网络在推动区域创新与增长中的基础性作用。

5G变现机遇因细分市场而异，FWA近期最佳

运营商在2019-2024年资本开支超3000亿美元，投资正转化为收入。美国的5G固定无线接入连接数在2024年底达1160万，成为全球最大市场；消费者移动业务定价压力较大，企业5G则需依托5G SA与网络切片等中长期布局。

北美在卫星直连与RAN创新上保持领先

T-Mobile、AT&T、Verizon及加拿大Rogers等已推出或测试D2D卫星服务，区域汇聚全球主要卫星运营商；同时，AT&T与Telus等运营商规模部署开放RAN，并探索AI-RAN，巩固了北美在下一代网络技术上的地位。

网络安全威胁加剧，运营商正强化多层防护

Salt Typhoon等事件使网络安全成为优先级。运营商采用零信任架构、威胁情报共享、员工培训等组合措施，并通过GSMA Open Gateway中的Number Verification、SIM Swap等API提升用户端安全，构建更具韧性的网络环境。

频谱政策与监管改革决定未来竞争力

美国已立法商用化800 MHz中频段，但要维持领先，需面向2030年代规划200-400 MHz通道，并推进低、中、高频段协调。FCC“Delete, Delete, Delete”等放松监管举措获行业支持，被视为加速5G部署与创新的关键。

报告回答的关键问题

移动技术对北美就业和税收有何影响？

报告显示，2024年移动生态直接支持约130万就业岗位，并带动其他行业约130万间接岗位，合计约260万。同时，移动生态通过税收贡献超过1400亿美元，约占区域总税收的2.6%，其中服务增值税和销售税是最大来源。

5G FWA为何成为运营商近期营收增长点？

美国是全球最大5G FWA市场，2024年底连接数1160万，占固定宽带市场9.1%，预计2030年超2500万。FWA帮助运营商切入固定宽带市场，Verizon 2024年FWA收入21亿美元，T-Mobile依托净增170万宽带用户推动服务收入增长6%。

卫星直连手机服务面临哪些挑战？

尽管D2D服务快速商用，但变现路径不明确，运营商可能采用溢价或捆绑模式。性能方面初期以短信和LPWA为主，语音、数据将逐步跟进，数据速率类似3G（3-5Mbps）。因此需管理用户预期，地面网络仍将占据主导。

开放RAN在北美部署取得了哪些进展？

AT&T与爱立信达成至多140亿美元五年协议，计划2026年70%网络数据运行于开放RAN；Telus与三星合作，2029年100%站点采用开放RAN。Verizon与Samsung、Qualcomm部署多供应商RIC，推动网络智能化和自动化。

运营商如何利用网络API增强安全性？

AT&T、T-Mobile和Verizon计划通过Aduna提供Number Verification和SIM Swap API。Number Verification验证用户身份，SIM Swap防护账户接管欺诈。加拿大Bell、Rogers、Telus也通过EnStream接入网络API，增强端到端安全。

报告中的代表性数据

1.6万亿美元

移动技术与服务经济增加值

2024年，北美移动技术与服务创造的GDP贡献，占区域GDP的5%，包含生产率效应与生态系统直接贡献。

260万

移动生态就业人数

2024年，直接就业130万，间接就业130万，合计260万，反映移动生态对劳动力市场的带动作用。

超过3000亿美元

运营商资本开支

2019-2024年，北美移动运营商过去六年的累积资本开支，大部分投向5G网络建设。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 宏观经济与数字经济增长背景：基于IMF和OECD数据，报告描绘了北美地区2020-2024年的GDP增长轨迹，显示2024年区域经济增长2.7%，略高于疫情前平均水平。分析指出，美国科技与数字产业是增长引擎，而AI等前沿技术将加速未来扩张；同时，政策不确定性、移民放缓与贸易壁垒构成下行风险。
  • 移动经济贡献分解：从直接贡献、间接影响与生产率效应三个维度，量化移动生态对GDP的贡献，并细分运营商、基础设施设备、内容服务各领域的价值，以及2024-2030年预测路径，帮助读者理解移动技术创造价值的传导机制。
  • 5G变现专题：覆盖固定无线接入市场增长、消费者套餐创新（速度定价、捆绑服务）、企业5G与5G SA/网络切片应用，以及5G-Advanced部署进展，并结合Verizon、T-Mobile、AT&T和加拿大运营商的真实案例说明不同细分市场的商业机会。
  • 技术领导力与网络创新：讨论卫星直连（D2D）商用的最新动态、开放RAN从绿地到棕地的大规模部署、AI-RAN创新中心的运作，以及RAN智能控制器等第三方参与，展示北美在下一代网络架构中的先锋角色。
  • 网络安全与韧性建设：梳理Salt Typhoon等威胁事件，分类展示运营商在人员培训、多层防御、风险管理、零信任架构、威胁情报共享方面的行动，并介绍GSMA的NESAS、T-ISAC等协作机制，为行业安全实践提供参考。
  • 气候行动与循环经济：分析运营商减排绩效，北美可再生能源采购占近半用电，运营排放每连接减半；同时讨论手机以旧换新趋势、延长设备寿命对降低碳足迹的作用，以及加勒比地区如Digicel、Flow的绿色能源案例。
  • 数字技能与社会包容：列举AT&T、Bell、Rogers、Telus、T-Mobile、Verizon等运营商的数字素养项目，如Connected Learning Centers、MediaSmarts、Project 10Million等，说明移动产业在弥合数字鸿沟、提升弱势群体参与度方面的实际投入。
  • 频谱政策与监管改革：给出低、中、高频段使用建议，强调6G需200-400MHz通道；分析FCC“Delete, Delete, Delete”等放松监管举措，以及CTIA与GSMA的政策建议框架，为决策者与行业同仁提供前瞻性思考。
  • 投资与基础设施：引用CTIA数据，显示美国运营商累计投入7340亿美元，2018年以来近1/3；加拿大运营商2010年以来投入超500亿美元。提出维持投资友好环境的四个政策重点，如频谱供应、部署许可、税收激励和统一监管。
  • 行业数据附录：提供全球及北美区域移动连接、技术混合、移动数据流量、Open Gateway参与等统计图表，为深入分析提供基础数据，并支持跨区域比较和趋势研判。

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