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报告概述

本报告由东盟能源中心（ACE）编制，是2025年度东盟电网（APG）进展的专题更新。报告系统梳理了东盟电网在跨境输电能力、多边电力贸易和基础设施项目上的最新状态，重点跟踪了老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力互联项目（LTMS-PIP）和文莱-印尼-马来西亚-菲律宾电力互联项目（BIMP-PIP）的阶段性成果，并汇总了第41届HAPUA理事会和第43届东盟能源部长会议期间达成的重要合作倡议。内容涵盖区域电网容量概览、互联项目影响评估、成员国电力政策更新，以及基于东盟互联总体规划（AIMS III）和东盟可再生能源长期路线图的电力系统展望。报告以官方数据和合作伙伴研究为基础，为关注东盟电力一体化进程的决策者、研究人员和投资者提供了系统的参考框架。

报告的核心结论

东盟电网互联容量稳步增长，但建设进度仍需提速。

截至2024年，东盟已投运的电网间互联容量为2.8吉瓦，而规划到2040年的互联容量达13.7吉瓦，差距明显。报告认为，要实现区域能源互联目标，需要加速推进已识别的18个跨境互联项目，并通过多边电力贸易机制释放更大价值。

LTMS-PIP完成首阶段并进入容量翻倍的第二阶段。

老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力互联项目是东盟首个多边跨境电力贸易项目，首阶段已于2024年完成，累计交易266吉瓦时。第二阶段将进口容量提升至200兆瓦，并实现从老挝到新加坡、马来西亚到新加坡的双向电力流动，为东盟多边电力贸易提供了可复制的经验。

BIMP-PIP加快可行性研究，东部次区域互联潜力即将释放。

文莱-印尼-马来西亚-菲律宾电力互联项目已完成60个国内及跨境互联工程，另有157个在建。项目最终研究报告预计2025年8月发布，将评估技术与经济可行性，潜在互联容量约1300兆瓦，有望成为东盟电网东部增长极。

APAEC 2026-2030强调强化APG制度框架与多方协调。

新一期东盟能源合作行动计划将“加强APG规划与实施”作为核心战略，重点包括强化APG机构协调、完善区域规划、扩大跨境电力贸易和推动低碳电网。同时，HAPUA调查显示，电网基础设施和多边电力贸易市场机制是成员国最希望优先推进的议题。

报告回答的关键问题

东盟电网目前有多少跨境互联容量？

截至2024年，东盟电网已运营的电网间互联容量为2.8吉瓦，另有7.5吉瓦的发电对电网容量。已投运的互联工程占18个已识别项目中的8个。若计入计划项目，到2040年规划互联容量将达到13.7吉瓦，并包含6条未来海底互联线路。

什么是LTMS-PIP？目前进展如何？

LTMS-PIP是老挝、泰国、马来西亚、新加坡四国间的电力互联项目，也是东盟首个多边跨境电力贸易项目。首阶段于2024年完成，累计交易266吉瓦时；当前进入第二阶段，进口容量从100兆瓦翻倍至200兆瓦，实现老挝对新加坡、马来西亚对新加坡的双向电力流动。

东盟如何推进多边电力贸易？

东盟通过AIMS III研究、LTMS-PIP试点以及APAEC 2026-2030框架推进多边电力贸易。AIMS III第三阶段评估了开展多边电力贸易的最低条件，包括制度模式、监管框架和电网规范协调。同时，HAPUA与ACE与多家开发伙伴合作，开展可行性研究、能力建设与政策对话，为区域电力市场一体化奠定基础。

东盟可再生能源发展目标是什么？

报告引用东盟可再生能源长期路线图指出，到2025年可再生能源在总一次能源供应中占比目标为23%，到2040年提升至52%。在电力领域，理想路径下可再生能源装机将在2030年超过化石燃料，可变可再生能源份额将从2030年的28.5%升至2045年的46.1%，储能占比也将提升至10%左右。

BIMP-PIP有哪些新进展？

BIMP-PIP是文莱、印尼、马来西亚、菲律宾的电力互联项目。截至2025年，已完成60个国内及跨境互联工程，另有157个在建。项目潜在互联容量约1300兆瓦，包括5条潜在跨境互联线路。最终研究报告预计2025年8月完成，将评估技术和经济可行性。

报告中的代表性数据

2.8 GW

已运营电网间互联容量

截至2024年，截至2024年，东盟电网已运营的电网间互联容量为2.8吉瓦，是衡量当前跨境输电能力的关键指标。

266 GWh

LTMS-PIP累计交易电量

2022-2024年（首阶段），LTMS-PIP首阶段（2022-2024年）累计交易电力266吉瓦时，通过最高100兆瓦容量实现老挝向新加坡送电。

1300 MW

BIMP-PIP潜在互联容量

2025年（预计），BIMP-PIP识别了5条潜在跨境互联线路，总潜在容量约1300兆瓦，最终可行性报告预计2025年8月发布。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 东盟电网容量总览：报告详细对比了已运营与规划的电网间互联容量，以及发电对电网容量，并用图表呈现18个已识别互联项目的状态，帮助读者快速把握APG建设全貌。
  • APG的社会经济与环境影响：量化了电网互联带来的就业创造、化石燃料节约和二氧化碳减排潜力，包括直接和间接绿色就业岗位、避免的碳排放等，为评估互联价值提供依据。
  • LTMS-PIP项目深度更新：包含项目自2014年以来的完整时间线、第二阶段容量翻倍和双向流动安排、马来西亚向新加坡售电的累计电量等，是多边电力贸易研究的重要案例。
  • BIMP-PIP项目进展：介绍了BIMP-EAGA框架下的电力互联规划、已完成和在建的互联工程数量、潜在互联线路与容量，以及最终研究的日程。
  • 区域合作与伙伴关系：涵盖AIMS III第三阶段的研究框架、HAPUA理事会联合声明、与开发伙伴共同开展的可行性研究及多份政策简报和出版物清单。
  • 各成员国电力发展政策更新：重点摘录越南修订版PDP8、印尼RUKN和RUPTL 2025-2034、柬埔寨电力发展总体规划，以及新加坡、马来西亚、泰国等国的可再生能源采购新规。
  • 东盟可再生能源长期路线图洞察：分析2025-2045年电力系统转型路径，包括vRE份额变化、储能需求和分布式能源的挑战，以及不同成员国的差异化发展需求。
  • APAEC 2026-2030战略规划：详细列出PA1的四个结果导向战略和对应的行动方案，以及HAPUA工作组对优先议题的反馈，为理解未来五年东盟电力合作方向提供参考。
  • 展望与下一步：报告结尾提出东盟电力系统在资本高效路径下的投资需求、对电网灵活性的要求，以及APG在实现碳中和目标中的关键作用。

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