川海智库

报告概述

本报告是“后危机时代东盟健康与养生旅游中小企业韧性与竞争力路线图”项目的第二阶段成果，聚焦东盟健康与养生旅游服务的供给端。研究对象涵盖文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南九个国家，重点关注医疗旅游和养生旅游两大细分领域。报告运用产业集群理论，通过集群地图、全球价值链、SWOT/TOWS矩阵和波特钻石模型等分析框架，逐国剖析健康旅游服务供给体系，考察国际质量标准（如JCI、ISO）的应用情况，并特别关注中小企业在后疫情时代的竞争力和可持续发展。报告可为政策制定者、旅游主管部门、医疗机构、养生服务提供商以及研究者提供全景式参考，帮助读者理解东盟健康旅游市场的结构、优势与瓶颈。

报告的核心结论

东盟健康与养生旅游市场持续增长，区域领先格局稳定

报告显示，泰国、马来西亚和新加坡继续主导东盟医疗旅游市场，泰国约占东盟患者份额的50%，新加坡在医疗旅游指数中位居全球第二。与此同时，柬埔寨和老挝等新兴市场通过加大医疗基础设施投入和挖掘本土养生资源，逐步形成差异化利基，推动区域供给格局更加多元。

疫情深刻重塑健康旅游需求，数字化转型加速

报告指出，疫情后全球健康意识显著提升，预防性医疗和以健康为导向的旅行需求增加，远程医疗和数字健康工具的普及改善了患者获取服务的便利性。但供应链中断、国际旅行限制和严格的卫生安全措施也推高了运营成本，尤其是对资源有限的中小企业形成压力。

健康旅游集群是提升中小企业竞争力的关键路径

报告认为，通过集群发展，中小企业、医疗保健提供者和政府机构可以实现协同合作，促进专业化分工、提升服务标准并形成互补效应。集群能够有效缓解市场碎片化和区域协调不足的问题，是后疫情时代增强产业韧性和竞争力的重要机制。

养生旅游标准化滞后，区域统一质量基准亟待建立

报告发现，与医疗旅游相比，包含水疗、整体疗法和文化养生体验的养生旅游在区域质量基准方面仍欠发达。马来西亚和印尼等国的标准化努力至关重要，但融资渠道有限、区域政策缺乏协调以及技能人才短缺，仍是制约中小企业和整个行业发展的主要障碍。

区域合作、创新与可持续发展决定东盟长期竞争力

报告强调，东盟要维持全球健康与养生旅游领导地位，必须适应后疫情现实，重点推进区域协作、技术创新、可持续实践和人才培养。公共部门与私营企业的伙伴关系以及能力建设计划，将有助于构建充满活力的生态系统，实现可持续的经济增长。

报告回答的关键问题

东盟医疗旅游市场由哪些国家主导？

报告显示，泰国、马来西亚和新加坡是东盟医疗旅游的前三大目的地。泰国约占东盟市场患者份额的50%，以大量JCI认证医院和价格优势领先；新加坡以复杂手术和高端医疗见长，在全球医疗旅游指数中排名第二；马来西亚则依托性价比和清真医疗服务吸引周边国家患者。印尼、越南等人口大国也具备较大增长潜力。

医疗旅游和养生旅游有什么不同？

根据报告采用的联合国世界旅游组织定义，医疗旅游是利用循证医学资源进行诊断、治疗、预防和康复的旅游活动，涉及手术、牙科等医疗服务；养生旅游则旨在改善和平衡身体、心理、精神等多个生活维度，以水疗、瑜伽、冥想等预防性和生活方式增强活动为主。两者共同构成健康旅游。

东盟健康旅游中小企业面临哪些挑战？

报告指出，中小企业普遍面临融资渠道有限、区域政策缺乏协调、专业人才短缺和供应链依赖等挑战。疫情后医疗设备和养生产品的全球供应链中断，以及实施卫生安全措施带来的成本上升，进一步加重了负担。此外，来自其他区域的竞争也在加剧，需要借助集群合作和政策支持来应对。

什么是健康旅游集群？

健康旅游集群是地理上集中的公司、机构和相关组织构成的产业网络，通过买卖关系、共同技术或共同市场相互连接，并以联合行动获取集体收益。报告强调，集群内地方政府、行业协会与中小企业之间的协作至关重要，能够提升专业化水平、改善服务标准、形成协同效应，从而增强区域产业竞争力。

疫情给东盟健康与养生旅游带来哪些影响？

疫情一方面促使全球健康意识上升，带旺预防保健和养生出行需求，并加速远程医疗和数字健康工具应用，严格的卫生标准也增强了国际患者信心；另一方面，旅行限制导致医疗游客减少，特别是长途客源，同时供应链中断和运营成本增加给行业复苏带来困难，东盟还面临其他区域不断加剧的竞争。

报告中的代表性数据

约1亿人次

东盟国际游客到访量

2023年，2023年东盟国家接待国际游客约1亿人次，约为2019年疫前水平的70%。资料显示旅游业约占东盟GDP的12%。

约307万人次

泰国医疗游客数量

2023年，泰国2023年吸引约307万医疗游客，是东盟医疗旅游的主要目的地。此前泰国约占东盟医疗旅游患者份额的50%。

全球第2，得分76.43

新加坡医疗旅游指数排名

2020-2021年，在医疗旅游指数评估中，新加坡以76.43分位列全球第二；泰国以66.83分排名第17，菲律宾以64.99分排名第24。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 九国健康旅游集群地图：报告逐一绘制文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的健康旅游集群地图，把供应商、服务提供商和支持机构分门别类，并列出代表性医院、诊所、水疗中心和行业协会，帮助读者快速定位各国产业核心参与者。
  • 全球价值链与运营分析：运用价值链框架逐国拆解从物资采购、服务运营、营销销售到售后服务的全链条，剖析医疗、养生、酒店、交通等环节如何衔接，识别价值创造关键节点和薄弱环节，为提升产业效率提供依据。
  • SWOT与TOWS战略矩阵：每个国家章节都包含完整的SWOT分析和TOWS矩阵，从优势、劣势、机会、威胁四个维度评估产业现状，并生成SO、WO、ST、WT四类战略组合，便于企业和政府部门形成针对性的行动方案。
  • 钻石模型竞争力评估：采用波特钻石模型，从要素条件、需求条件、相关与支持产业、企业战略结构与竞争、政府和机会等维度，对各国健康旅游产业进行系统打分和评述，清晰展示各国的相对竞争力和改进空间。
  • 国际质量标准专题：报告聚焦JCI医疗认证和ISO 17679水疗标准，分析东盟各国医疗和养生服务标准的执行情况，指出泰国拥有东盟最多的JCI认证医院，而养生旅游标准仍待统一，为投资者和服务商提供质量对标参考。
  • 中小企业发展障碍与对策：各章均设“问题识别”部分，系统总结融资困难、人才短缺、基础设施不足、国际知名度低、政策协调差等共性障碍，并提出改善认证、加强培训、推动公私合作等建议，对中小企业经营者很有参考价值。
  • 典型案例研究：报告包含柬埔寨Sâmata健康养生工作室、菲律宾行业推动者Joyce Socao-Alumno、泰国Divana水疗、越南社区健康教育协会等案例，呈现标杆企业和行业组织的成长历程、成功关键以及对集群发展的作用，提供可借鉴的实践样本。

本页内容由川海智库整理，用于帮助读者快速了解报告主题、核心观点和主要内容。由于报告量大、人工能力有限，部分观点、数据、统计口径或表述可能存在偏差，具体内容请以完整报告原文为准。

相关报告