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报告概述

TechnoVision 2026是凯捷（Capgemini）年度技术趋势报告系列的行业分册，本册聚焦航空航天与国防（Aerospace & Defense）领域。报告以九个相互关联的“容器”为分析框架，系统探讨创新如何重塑民用航空、国防与空间三大板块。从用户体验、协作、数据、应用到基础设施、物理世界与生物创新，报告覆盖了人工智能、数字孪生、自主系统、先进连接、量子计算等关键技术趋势，并通过大量实际用例展示它们当前的应用价值。报告同时提出“The Sync Swing”年度主题，强调领导者需要在创新与责任、自主与监督、绩效与可持续、全球协作与战略主权之间寻求动态平衡。其价值在于帮助决策者理解技术之间的连接，识别可落地的机会，并将趋势转化为行动路线图。

报告的核心结论

行业竞争优势正从单一技术转向生态编排能力。

报告认为，未来不再由某项单独技术或孤立系统定义竞争力，而是取决于组织能否将人员、数据、软件、基础设施与智能机器编排为互联且自适应的生态系统。这一判断贯穿民用航空、国防与空间全价值链，要求领导者关注技术协同而非单点突破。

AI正从实验走向工业化，代理式AI加速涌现。

生成式AI已进入主流，代理式AI正在兴起，并与量子计算、数字孪生、机器人等融合。在航空航天与国防领域，AI不仅提升工程、制造与运维效率，还推动从“人类执行”到“人类监督”的工作模式转变，但需在严格治理与安全框架内部署。

空间行业演变为全球数字经济的战略基础层。

低轨星座、对地观测、安全通信与在轨服务正成为关键基础设施。空间价值不再主要由硬件决定，而由数据、软件和数字服务的编排创造。主权与韧性成为各国优先事项，空间从专业领域转变为支撑经济与社会运行的基础层。

国防能力加速向软件定义、数据驱动转型。

现代军事优势越来越依赖跨域整合数据、软件、自主系统与人类决策。报告强调从平台中心转向能力中心，通过数字主线、边缘计算与AI辅助决策实现多域连接，同时保持人类监督和主权控制，以应对快速变化的地缘政治环境。

创新与责任、主权与合作之间的平衡决定成败。

今年的主题“The Sync Swing”强调领导者必须在技术可能、运营需求、可持续性与安全信任之间持续校准。最成功的组织将是在全球协作与战略主权间找到平衡，并以负责任方式规模化创新的组织。

报告回答的关键问题

航空航天与国防行业面临哪些核心挑战？

报告指出，供应链脆弱、人才短缺、产能爬坡以及日益严格的安全合规要求是行业长期存在的挑战。同时，民用航空需同时提高产量、现代化机队并推进可持续目标，国防组织需适应快速变化的地缘环境，而太空已成为数字经济战略支柱，这些压力共同构成了行业转型的现实背景。

AI和数字孪生在航空航天与国防有哪些应用？

AI和数字孪生正在工程、制造、运营与维护全链条创造价值。例如，数字孪生用于产品协同开发、预测性维护和供应链模拟，代理式AI可自动编排跨学科流程，并支持实时决策。报告通过多个用例说明，这些技术能缩短开发周期、降低返工率，同时提升资产可用性与任务就绪度。

空间经济正在发生怎样的变化？

空间行业正从“发射卫星”转向“在轨智能服务”。低轨星座提供宽带直连设备、定位与环境监测，卫星本身成为可软件升级的平台，并开始在轨进行AI数据处理。报告认为，空间价值将从硬件转向数据与洞察，催生在轨服务、轨道计算等新价值链，使空间成为数字基础设施的组成部分。

国防组织如何实现软件定义转型？

国防转型的核心是从孤立平台转向互操作的“系统之系统”。报告强调采用开放架构、数字主线、边缘计算和AI辅助决策，使装备能够持续升级并灵活适配任务。同时，主权、信任与治理成为规模化创新的前提，零信任架构和持续认证机制被视作加速变革的基础使能器。

可持续航空燃料在脱碳中扮演什么角色？

报告认为，可持续航空燃料（SAF）是目前唯一可规模使用的航空减排选项，能够直接降低生命周期排放，并可在现有机队与基础设施中应用。然而其供应规模、成本与产能兑现度仍受限，需与数字孪生、AI优化等手段协同，才能支撑净零目标。

报告中的代表性数据

约50万名

全球航空工程师需求预测

未来（未明确具体年份），报告预计全球航空业需要约50万名工程师，但每年航空学校毕业生约8万名，退休约11万名，人才缺口明显。具体统计口径以原文为准。

约4万架

未来20年民用飞机需求预测

未来20年，报告预计未来20年全球需要约4万架新飞机，当前产能已满负荷，新项目启动需更多人力与生态协同。

0.53%

可持续航空燃料使用占比

2024年，SAF在2024年仅占全球航空燃料的0.53%，成本为传统燃料的3至10倍，且已宣布产能中仅24%按时实现。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 九个技术容器全景解析：报告将创新划分为“You Experience”“We Collaborate”“Thriving on Data”等九个容器，覆盖从用户体验、协作、数据、应用到物理世界与生物创新等维度。每个容器包含若干趋势，每个趋势均以“What-Impact-Use”结构阐述，并提供专家联系方式，帮助读者快速理解技术内涵与业务价值。
  • 37个同步趋势详解：共37个趋势，如Face to Interface、Internet of Twins、Autonomous Agent Alliance、Economy of Things等，每个趋势都配有实际用例，展示这些技术如何已在航空航天与国防场景中产生价值，而非停留在概念层面。
  • 民用航空行业深度展望：由行业负责人撰写，分析人才短缺、AI在适航认证中的边界、下一代飞机技术（混合电推进、开式转子）以及可持续航空燃料的现实挑战，指出未来十年航空业需在人才、创新与监管之间取得平衡。
  • 国防行业转型洞察：阐述从平台中心向软件定义能力转变的路径，强调多域连接、AI决策优势、主权与零信任架构，并介绍“Mission Operating System”等概念，帮助国防组织构建互操作的任务生态系统。
  • 空间行业未来图景：分析低轨星座、软件定义卫星、在轨服务及轨道计算等趋势，认为空间正从地球到轨道的经济转向真正的在轨经济，并提及IRIS²等主权项目，展现空间作为数字基础设施的战略角色。
  • 平衡设计原则（Balance by Design）：九个容器中的第九个，聚焦如何负责任地应用技术，包括技术与业务融合、人类增强、可持续性、敏捷性和信任等五条设计原则及对应的反原则，为组织提供伦理与治理框架。
  • 丰富的数据与图表：报告包含大量市场数据、趋势图表和框架图，如TechnoVision 2026视觉图、容器架构图、用例示意图等，帮助读者直观理解复杂概念，并附有进一步研究指引和相关报告推荐。
  • 专家网络与合作伙伴：报告汇集全球航空航天与国防专家的洞察，列出“Experts in Residence”名单，并展示Capgemini与Microsoft、Siemens、Airbus等机构的合作案例，为读者提供可联系的专家资源与生态网络。

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