报告概述
本报告围绕近期算力领域密集出台的政策信号，系统梳理了算力政策从顶层设计到产业落地的完整逻辑。研究对象包括算力供给结构、空间布局、绿色低碳、安全保障、产业应用、市场机制六大主线，并提炼出地方“十五五”规划中智算集群、自主可控、算电协同等八大实践方向。报告基于公开政策文件和官方表态，采用政策文本分析和横向对比框架，帮助读者快速把握算力政策的演进趋势和投资主线。
报告的核心结论
算力从基础设施上升为新型生产力，成为国家综合国力体现
报告指出，算力定位经历了从“数字基础设施”到“新型生产力”的跃升。“十五五”规划纲要将其列为新型基础设施重大工程之首，国务院副总理调研时明确强调算力是综合国力的重要体现，标志着算力已上升到国家战略高度，与科技创新、经济增长、社会治理深度绑定。
算力建设从规模扩张转向“建用并重”的效能释放
早期算力政策侧重补齐基础设施短板，进入“十五五”时期后，Token化应用推动算力向商业化服务转型。政策重心转向提升利用率、实现高效调度，通过算力检测、互联互通、政府购买服务等模式，推动算力从“建得好”向“用得好”转变。
智算成为算力建设主阵地，超大规模集群加速落地
“十五五”规划纲要明确提出“加强高性能高质量智算资源供给”，地方规划纷纷设定万卡级智算中心目标。智算在算力结构中的占比快速提升，已成为各地新建算力设施的主要形态，驱动AI大模型训练和推理需求。
算电协同上升为国家战略，绿电直连成为重要方向
报告梳理发现，“十五五”规划纲要首次将“推动绿色电力与算力协同布局”纳入算力基础设施建设章节，31个省级行政区均提及算电协同。政策设定2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%的目标，绿电直连、源网荷储等模式成为减碳关键路径。
自主可控生态从单点突破转向全栈构建
政策明确“加快培育自主可控、协同运行的软硬件生态”，地方设定了国产芯片使用占比量化指标（如天津60%、上海70%）。从芯片、存储到操作系统，国产替代正从局部环节向全栈体系延伸，降低供应链断供风险。
报告回答的关键问题
算力政策在“十五五”时期有哪些新部署？
报告指出，“十五五”规划纲要重点部署了全国一体化算力网、超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，并提出加强算力监测调度、推进市场化运营、提升普惠易用水平。政策从“重建设”转向“建用并重”，六大主线覆盖供给、空间、绿色、安全、应用、机制。
算力网是什么？为什么纳入“六张网”？
“算力网”是“六张网”之一，指统筹算力基础设施、数据传输网络、能源资源的全国一体化算力体系。报告解读，算力网被列为新型基础设施重大工程之首，旨在打通产业资源、支撑数字化转型，今年相关投资初步估算约7万亿元。
算电协同如何实现？有哪些具体模式？
算电协同通过统筹算力设施与电力资源布局实现低碳运行。报告梳理了三种模式：一是利用西部风光资源推进“东数西算”；二是探索绿电直连（如贵州、青海）；三是通过“疆算入渝”“蒙电入京”等跨区工程协同。目标到2025年底枢纽节点新建数据中心绿电占比超80%。
各地在智算集群建设上有哪些量化目标？
报告整理了多地“十五五”智算规模目标：北京计划2027年算力规模20万P，上海2027年智算总规模200EFLOPS，广东2027年算力规模60EFLOPS，内蒙古2027年智能算力突破100万PFLOPS。各地正围绕万卡集群、国产化率等指标展开布局。
报告中的代表性数据
国家枢纽节点新建数据中心绿电占比目标
2025年底，《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》设定的目标，要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力占比超过80%。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 近期算力政策动态梳理：详细梳理了2026年4月至6月间13项重大政策与活动，包括“人工智能+消费”意见、工信部“人工智能+信息通信”行动、绿电直连通知、中央政治局调研算力网等，展现政策密集发力节奏。
- 算力顶层设计三大特点分析：从功能定位（基础设施→新型生产力）、治理结构（国家主导、分权管理）、发展路径（重建设→建用并重）三个维度，对比中美算力政策差异，提炼中国算力治理的独特逻辑。
- 算力政策六大主线深度解读：分别从算力供给结构（通算、智算、超算多元并举）、空间布局（从分散到集约）、绿色低碳（从能效到碳效）、安全保障（四维安全）、算力应用（千行百业赋能）、市场机制（政府主导→市场化运营）展开，每部分附政策原文与演变时间线。
- 产业落地八大重点实践：涵盖智算集群建设、自主可控生态、算电协同、连算成网、市场化运营、算力出海、前沿技术（类脑/量子）、安全能力，每部分结合地方“十五五”规划具体举措和量化指标（如天津国产芯片占比60%、贵州算力券补贴等）。
- 地方算力建设规模对比表格：提供京津冀、长三角、粤港澳、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等枢纽省份的2025年现状、2027年目标及“十五五”规划目标，涵盖EFLOPS、P级规模、国产化占比等多项指标。
- 算力政策看点前瞻：从顶层规划（数字经济“十五五”规划）、产业配套（专项政策、标准体系）、财政金融支持（7万亿元投资、特别国债、词元券）、地方执行力、考核评价体系五个维度进行展望。
- 六大风险提示：包括政策落地不及预期、AI产业发展超预期、海外算力叙事扰动、地缘政治超预期等，并给出具体影响路径分析。
- 完整表格与数据图表：包含算力领域顶层政策演进表、算力基础设施高质量发展指标表（2023-2025）、数据中心建设规划政策汇总表等，便于读者直观对比。
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