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报告概述

报告聚焦于关键能源转型矿物（CETMs）在全球清洁能源转型中的核心作用，分析了这些矿物从储量、开采到加工精炼的供应链高度集中现状，以及由此引发的贸易政策工具（如出口限制、合作伙伴关系）的激增。报告基于IEA、USGS及UNCTAD自身研究数据，梳理了2020年以来近100项出口限制措施，并系统评估了73项国际伙伴关系协定及其对发展中国家和全球贸易体系的影响，为理解关键矿产贸易的未来走向提供了全面视角。

报告的核心结论

清洁能源转型驱动关键矿产需求激增

锂、石墨、钴等关键能源转型矿物需求因电动化、数字化及国防需求而持续攀升。国际能源署预测，2024至2040年间，锂需求将增长353%，石墨增长131%，清洁技术领域在总需求中的占比显著提高，如镍的清洁技术需求占比将从17%升至42%。

关键矿产供应链高度集中且依赖少数国家

从储量到开采再到精炼，关键矿产供应链呈现高度地理集中。2025年，刚果（金）占全球钴矿产量74%，中国占稀土矿产量69%及石墨78%，澳大利亚、智利和中国合计占锂矿产量72%。精炼环节更为集中，中国主导稀土、锂和钴精炼，印尼主导镍精炼（占全球产能43%），形成关键瓶颈。

出口限制措施自2020年以来显著增加

截至2026年5月，各国针对关键能源转型矿物出台了近100项出口限制措施，包括出口许可、出口税和出口禁令。刚果（金）实施18项、中国16项、印尼12项。这些措施旨在保障国内加工、增加收入或维护国家安全，重塑了全球贸易格局。

关键矿产伙伴关系激增但可能加剧市场碎片化

自2022年以来，国际关键矿产伙伴关系协议快速扩张，UNCTAD分析显示73项协议中27项为发达国家与发展中国家之间。协议范围从上游开采扩大到全价值链，但发展中国家多被锁定在原材料供应环节。若缺乏多边协调，可能形成“意大利面条碗”效应，推高交易成本并割裂全球市场。

报告回答的关键问题

什么是关键能源转型矿物？

关键能源转型矿物（CETMs）是指对清洁能源技术、电池储能、电动交通及数字化至关重要的矿物，包括锂、钴、镍、铜和稀土元素。各国根据自身战略定义清单，本报告遵循UNCTAD列出的能源转型所需矿物清单。

为什么关键矿产供应链存在风险？

风险源于供应链的高度地理集中。例如，刚果（金）占全球钴矿产量74%，中国主导稀土加工，印尼控制镍矿产量67%。这种集中导致供应易受地缘政治、治理挑战和突发中断影响，且采矿资本密集、周期长，短期难以替代。

各国如何利用贸易政策保障关键矿产供应？

出口国（如刚果、中国、印尼）越来越多采用出口限制措施（许可、税、禁令）以促进国内加工和增收。进口国（如欧盟、日本、美国）则通过伙伴关系协议、补贴、战略性储备和国内产能建设来增强供应链韧性，例如欧盟《关键原材料法案》和美国的Project Vault（120亿美元储备计划）。

关键矿产伙伴关系对发展中国家有何影响？

伙伴关系为资源丰富的发展中国家带来投资和出口机遇，但可能将其锁定在原材料供应阶段，限制附加值获取。UNCTAD指出，协议多侧重上游合作，缺乏对本地加工、技术转让的支持，若谈判力弱，可能被迫选边站队，加剧市场碎片化。

报告中的代表性数据

72%

全球锂矿产量前三国占比

2025，澳大利亚、智利和中国三国合计占全球锂矿开采量的72%，数据来源为美国地质调查局（USGS）2026年矿物商品摘要。

74%

刚果（金）钴矿产量全球占比

2025，刚果民主共和国贡献了全球74%的钴矿产量，同时拥有50%的全球钴储量，数据源自USGS。

近100项

2020年以来关键矿产出口限制措施数量

2020年1月-2026年5月，根据UNCTAD、Global Trade Alert和OECD数据，各国在此期间共实施了约100项针对关键能源转型矿物的出口限制措施，包括许可、税、禁令和配额，主要实施国为刚果（金）、中国和印尼。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 基于IEA、USGS及UNCTAD自身研究的详细需求预测图表，展示锂、石墨、钴等矿物2024-2040年的增长趋势。
  • 各关键矿物从储量、开采到加工精炼的国别集中度数据，包括稀土永磁体进口国分布图。
  • 2020年以来全球关键矿产出口限制措施的完整清单与趋势分析，按国家、类型和时间分类。
  • 73项国际关键矿产伙伴关系协议的文本分析，涵盖伙伴国发展状态、价值链覆盖范围及政策工具组合。
  • 发达国家（欧盟、日本、美国）供应链韧性战略的详细案例，包括法律框架、资金机制和合作模式。
  • 对发展中国家在关键矿产贸易中面临的机遇与风险的专题评估，提出多边合作建议。
  • 关键矿产贸易政策与WTO规则兼容性的初步讨论，包括出口限制、补贴和优惠安排。
  • 政策建议部分：促进透明度、避免碎片化、支持发展中国家增值参与的可行路径。

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