报告概述
本报告聚焦华北地区第三方普惠智算云市场，研究对象包括该区域算力基础设施、政策环境、供需特征及主要供应商。报告覆盖北京、天津、河北、内蒙古、山西五省市，分析了华北智算市场的独特“一体两翼一协同”格局，并基于易观的分析模型评估了市场供给规模与竞争格局。报告旨在帮助读者理解华北作为全国唯一需求-供给闭环的AI算力高地的价值，以及第三方普惠智算云在其中的中枢角色。
报告的核心结论
华北形成“一体两翼一协同”的智算格局，是全国唯一需求-供给闭环的AI算力高地。
截至2026年，华北五省市算力总规模约419 EFLOPS，智算规模约269 EFLOPS，智算占比超60%，均位列全国七大区域之首。北京、天津构成需求与创新的双核，内蒙古、河北为绿色供给两翼，山西以算电协同支撑，形成200公里半径内训推一体的闭环生态。
算力价值锚点从卡小时迁移至Token产能，第三方普惠智算云加速主流化。
随着Agent爆发和推理负载激增，用户衡量算力的标准从GPU数量转向每百万Token价格和任务完成率。自建算力受硬件涨价和供给波动影响，经济性下降，企业加速转向按需付费的第三方云平台，推动算力从资源交易转向Token经济。
市场呈“三元供给”格局，市场化普惠智算云渗透率快速提升。
华北智算市场由独立智算云厂商（如九章云极）、互联网云厂商（如百度智能云、阿里云）及AI公司自有云（如商汤）三类供给构成。九章云极和百度智能云领跑第三方普惠市场，但运营商云和地方平台仍占主体，市场化供给有较大提升空间。
政策重心从“补建设”转向“补连接”，算力券成为普惠分发关键工具。
华北五省已出台密集的算力券政策，北京、内蒙古、天津等地通过补贴降低中小企业用算门槛。政策强调跨省算力调度、绿电溯源和一体化交易，为第三方普惠智算云提供结构性机会。
报告回答的关键问题
什么是第三方普惠智算云？
第三方普惠智算云平台整合多元异构算力资源（非单一自建），通过统一调度和智能化算法，以按需、按量、弹性计价的方式向用户提供低门槛的AI算力服务。其关键特征包括：不依赖单一数据中心、跨地域架构调度、标准化服务接口和参与算力网络建设。
华北智算市场与华东、华南相比有何独特优势？
华北是全国唯一实现“需求—供给—人才—资本”四要素在同一区域闭环的市场。北京贡献海量需求和模型创新（占全国备案大模型近30%），蒙冀提供低成本绿色算力，京津高校输出人才，中关村聚集资本。这种中心辐射结构使第三方云能通过低时延网络将外围算力高效传导至核心需求。
为什么自建智算中心的经济性在下降？
关键部件如GPU、DRAM、SSD价格持续上涨（如2026年Q1 DRAM合约价环比+90%），叠加交付周期拉长，自建项目的CAPEX和闲置风险显著增加。而第三方普惠智算云通过多租户混合调度和供应链管理，能摊薄硬件涨价影响，提供更灵活的OPEX模式。
哪些供应商在华北第三方普惠智算云市场领先？
据易观测算，2025年H2华北第三方普惠智算云市场供给规模占比领先的供应商包括：九章云极（9.2%）、百度智能云（8.4%）、阿里云（7.5%）、基石智算（6.6%）、华为云（6.2%）等。独立智算云厂商和互联网云厂商构成主要竞争力量。
报告中的代表性数据
华北地区算力总规模
截至2026年，华北五省市合计算力规模，包含通用算力和智算，居全国七大区域之首。
华北智算规模
截至2026年，面向AI训练和推理的智能算力规模，智算加权占比超60%。
内蒙古和林格尔绿电占比
截至2026年，内蒙古和林格尔集群绿电使用比例，用电成本全国最低。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 中国及华北地区AI算力发展总览：包括全国算力规模、政策演进、六大关键变化（如Agent爆发、Token经济、国产全栈化）等宏观背景。
- 华北五省市算力现状分省分析：北京、天津、河北、内蒙古、山西各自的算力规模、产业政策、发展特点及对第三方云的价值指向。
- 华北普惠智算云产业图谱：包括核心产业链结构（芯片、服务器、基座模型、智算服务等）及外围生态主体（政府平台、科研机构、投资基金）。
- 第三方普惠智算云市场定义与判定标准：详细说明“第三方”“普惠”“智算”“云化”四维度的准入条件和排除项。
- 华北主要供应商深度分析：对九章云极、百度智能云、阿里云、基石智算、华为云等六家厂商的优势、挑战与典型场景进行对比。
- 供应商市场规模与竞争格局测算：基于易观模型，展示华北市场供应商供给规模占比饼图及计算方法。
- 华北普惠智算云发展五大趋势：普惠算力主流化、智算平台+行业属性、智算融入业务全链路、算力网络化、算力基建ROI标准建立。
- 对四方利益相关者的具体建议：政策端（补连接）、客户端（就近用算）、厂商端（做连接者）、投资端（投连接层及上游）。
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