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报告概述

本报告基于Sensor Tower的移动应用数据平台，对2025年东南亚主要市场的移动应用表现进行系统性回顾。报告覆盖印尼、泰国、菲律宾、越南、马来西亚、新加坡等六个核心市场，聚焦非游戏类应用的下载量、用户支出、用户活跃度等关键指标。报告以品类为维度，深入分析短视频、AI、电商、金融科技、娱乐（短剧）等赛道的增长动态，并辅以头部应用的竞争格局、用户画像和广告投放策略。通过报告，读者可以快速把握东南亚移动生态的变迁方向，识别高增长领域与潜在机遇。

报告的核心结论

东南亚非游戏应用内购收入持续增长

2025年东南亚非游戏应用IAP收入同比增长16.3%，达到53亿美元，显示出用户对付费内容的接受度提升，其中娱乐、AI和工具类应用成为主要驱动力。

短视频与AI应用引领下载与收入双增长

TikTok、CapCut等短视频应用在下载和收入榜单中保持领先，而ChatGPT等生成式AI应用增长迅猛，2025年IAP收入同比增长超200%，表明用户对AI工具的付费意愿显著增强。

短剧应用成为娱乐赛道新爆发点

2025年东南亚短剧应用下载量同比增长93%，收入同比增长超650%。DramaBox、Dramawave等平台通过本土化内容和灵活付费模式迅速占领市场，成为非游戏应用收入增长的重要贡献者。

金融科技应用向综合服务平台转型

数字银行、电子钱包及投资类应用下载量稳步增长，MariBank、ShopeePay等成为区域头部。传统银行加速数字化转型，通过开发独立App提升用户粘性，并整合支付、信贷等功能。

电商应用流量来源分化，AI导购兴起

Shopee、Lazada等综合电商平台继续主导，但Temu等新进入者通过付费广告快速获量。同时，生成式AI驱动的购物助手（如AI穿搭工具）开始渗透电商网站，2025年相关流量增长显著。

报告回答的关键问题

2025年东南亚哪些移动应用品类增长最快？

短剧应用下载量同比增长93%，收入同比暴增650%以上，是增长最快的品类。生成式AI应用（如ChatGPT）IAP收入同比增长205%，短视频平台TikTok依然保持领先，非游戏应用整体IAP收入同比增长16.3%。

抖音（TikTok）在东南亚的市场表现如何？

TikTok在2025年东南亚非游戏应用下载量排名第一，IAP收入也位列榜首，收入同比增长17%。其在印尼、泰国等主要市场保持绝对领先地位，并持续推动社交电商和直播业务的增长。

东南亚移动支付应用头部有哪些？

印尼的DANA、ShopeePay、GoPay，菲律宾的GCash、Maya，泰国的TrueMoney、Paotang，马来西亚的Touch 'n Go eWallet、ShopeePay，越南的MoMo、Zalopay，以及新加坡的DBS digibank、YouTrip等是主要玩家。MariBank在多个市场快速崛起。

AI如何改变东南亚电商购物体验？

AI导购工具如FitRoom、AI Outfits等通过虚拟试穿、个性化推荐提升用户转化率，主流电商平台淘宝、Shopee等也引入AI搜索与推荐。生成式AI在电商网站流量中占比虽不足1%，但增速显著，为平台带来新的获客方式。

东南亚短剧应用市场有哪些主要玩家？

2025年东南亚短剧应用下载量前五为Melolo、DramaBox、Dramawave、FreeReels、ReelShort。收入方面DramaBox领先，Dramawave和NetShort紧随其后。中国厂商如昆仑万维（FreeReels）、Crazy Maple Studio等积极布局，通过本土化内容争夺用户。

报告中的代表性数据

53亿美元

东南亚非游戏应用内购收入

2025年，2025年东南亚非游戏应用IAP收入同比增长16.3%，数据来源Sensor Tower，涵盖App Store与Google Play。

93%

短剧应用下载量增长率

2025年 vs 2024年，东南亚短剧品类应用下载量同比增长93%，其中Melolo等新应用增长迅猛。

205%

ChatGPT IAP收入增长率

2025年 vs 2024年，ChatGPT在东南亚非游戏应用IAP收入Top10中增长最快，同比增幅达205%。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整市场数据与趋势图表：涵盖2023-2025年东南亚各市场下载量、收入、用户时长的季度趋势，以及按品类、按国家细分的对比数据。
  • 研究模型与评价维度：基于Sensor Tower的App IQ分类系统和下载/收入归因方法，明确数据统计口径（App Store与Google Play，不含第三方商店）。
  • 服务商分层与竞争分析：分品类（短视频、AI、电商、金融科技、娱乐等）给出Top 10应用名单，并分析市场份额变化。
  • 案例研究方法：深入剖析FreeReels（短剧）和ShopBack（返利）的增长策略，包括广告投放、用户获取、变现模式等。
  • 用户画像与行为分析：以MAE by Maybank2u为例，展示金融科技应用的用户年龄、兴趣标签及转化路径。
  • 广告投放洞察：基于Pathmatics数据，分析短剧、电商等品类头部应用的广告渠道、支出分配及创意策略。
  • AI应用深度专题：聚焦生成式AI对搜索、购物、内容创作等领域的渗透，提供流量数据与应用案例。
  • 区域对比分析：按印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、马来西亚、新加坡6个市场分别呈现下载和收入榜单，突出各地特色。

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