报告概述
本报告由58安居客研究院出品，聚焦2026年1-2月全国重点65城及核心24城的土地市场运行情况。报告从经营性土地成交规模、结构、出让金及流拍率等维度展开分析，并深入考察一线、二线及三四线城市涉宅用地市场分化表现，同时梳理了不同类型房企的拿地格局。报告旨在为行业参与者提供短期市场动态参考，帮助理解年初土地市场的季节性特征与中长期转型趋势。
报告的核心结论
全国65城土地成交规模同比回落21%
2026年1-2月，全国65个重点城市成交各类经营性土地923宗，成交规划建筑面积5828.2万平方米，较去年同期下降21%。涉宅用地成交规模下滑更为显著，同比降幅达53%。市场呈现"缩量提质"特征，与政府供地节奏放缓及房企谨慎拿地有关。
土地出让金总额同比下降52%
1-2月65城经营性土地出让金约1067亿元，同比腰斩。主要原因是涉宅用地占比下降、工业用地占比上升拉低整体楼面价，同时成交规模收缩进一步加剧出让金回落。涉宅用地出让金同比降幅达61%。
核心24城涉宅用地成交规模同比降六成
1-2月核心24城累计成交涉宅用地仅48宗，规划建筑面积约314.55万平方米，同比下降60%。成交楼面均价18468元/㎡，同比微降6%。出让金规模543.84亿元，同比降64%。2月广州、成都出现高溢价地块，带动平均溢价率升至18.15%。
地方国企拿地占比保持六成左右
1-2月核心24城涉宅用地按规划建筑面积计算，央企、地方国企和民企拿地占比分别为6.2%、59.6%和26.8%。地方国企占比基本稳定，央企占比小幅下降，民企占比则上升约8个百分点。联合拿地占比升至7.4%。
2月涉宅流拍率小幅上升至7.5%
1-2月全国65城涉宅用地仅流拍5宗，但受成交规模下降影响，流拍率在2月小幅升至7.5%。流拍主要发生在西安、太原、呼和浩特、石家庄等城市的非核心区域地块，反映房企拿地意愿较低。
报告回答的关键问题
2026年初土地市场成交规模有何变化？
2026年1-2月全国65城经营性土地成交规模同比下降21%，涉宅用地降幅更大，达53%。核心24城涉宅用地成交规模同比下降60%。市场整体呈现缩量态势，主要受岁末年初供需节奏放缓及房企谨慎拿地影响。
为什么土地出让金大幅下降？
土地出让金总额1067亿元，同比降52%。原因有二：一是成交结构变化，涉宅用地占比从40%降至10%，工业用地占比升至82%，拉低整体楼面价至2000元/㎡以下；二是成交规模整体收缩。涉宅用地出让金同比降61%。
哪些城市涉宅用地成交活跃？
1月上海成交13宗涉宅用地，以底价为主；2月广州3宗涉宅用地成交总金额达249.71亿元，平均溢价率24.79%，其中1宗高溢价成交。成都、杭州也有高溢价地块。整体看，一线城市成交规模降幅较小，二三线城市下滑明显。
哪些类型企业拿地占比最高？
地方国企拿地占比最高，达59.6%，维持六成左右。民企占比26.8%，较去年12月上升约8个百分点；央企占比6.2%，下降约6个百分点。广州、福州等城市地方国企占比超八成，杭州、合肥等城市民企活跃度较高。
报告中的代表性数据
全国65城经营性土地成交规划建筑面积
2026年1-2月，累计成交923宗，同比回落21%。
全国65城经营性土地出让金总额
2026年1-2月，较去年同期下降52%。
核心24城涉宅用地成交规划建筑面积
2026年1-2月，成交48宗，规模同比降60%；出让金543.84亿元，同比降64%。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 1-2月全国重点65城土地市场概览：包括经营性土地推出与成交数据、同比变化趋势及市场特征分析。
- 涉宅用地成交结构变化：详细展示涉宅、工业、商办等用地类型的月度占比变化及原因解读。
- 土地出让金与楼面价分析：分城市层级（一线、二线、三四线）呈现涉宅用地成交楼面价、出让金及同比变化。
- 流拍情况监测：涉宅用地流拍宗数、流拍率走势及典型流拍城市分析。
- 核心24城深度分析：包括涉宅用地成交量价、出让金城市排行、平均溢价率及流拍情况。
- 房企拿地结构分析：央企、地方国企、民企拿地占比变化，联合拿地情况，以及重点城市拿地主体特征。
- 研究方法与数据说明：样本城市范围（65城与24城）、数据口径、土地分类标准等。
- 报告团队与联系方式：58安居客研究院院长及分析师信息。
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