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报告概述

本蓝皮书系统研究先进计算及算力发展态势，涵盖全球及我国算力规模、计算产业、计算技术、发展环境和计算应用五大维度。通过构建先进计算暨算力发展指数3.0，客观评估各省份算力发展水平。报告指出智能算力成为绝对主导，国产计算产业实现突破，算力与经济增长强相关。为政策制定者、企业决策者及研究人员提供参考。

报告的核心结论

智能算力成为算力绝对主导

截至2025年6月，我国智能算力规模达782 EFlops，占总算力比重超81%，增速高达96%，远超通用算力。AI大模型训练和推理需求是核心驱动力，未来五年智能算力占比预计超95%。

算力与GDP呈显著正相关

报告测算显示，算力发展指数每提高1点，地区生产总值增长约1188亿元（约占全国GDP的0.88‰）。虽然2024年带动作用有所下滑，但主要受经济周期、算力建设滞后效应及智能算力高速增长等因素影响。

国产计算产业实现全面突破

国产品牌在通用服务器、AI服务器市场份额合计超75%，操作系统openEuler新增份额达50%，鸿蒙成第三大移动操作系统。国产AI芯片性能跃升，DeepSeek等开源模型降低推理成本，加速AI渗透。

推理算力需求爆发式增长

AI应用重心从训练转向推理，英伟达数据中心业务40%营收来自推理。DeepSeek等模型降低门槛，智能体成为企业AI核心载体，推理算力需求可能达训练算力的百倍，成为AI产业主战场。

中西部地区算力发展加速

依托“东数西算”工程，贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等西部枢纽节点机架规模扩大，网络时延控制在20ms以内。青海通过绿电模式将能源转化为算力，中西部正从“算力洼地”迈向“算力高地”。

报告回答的关键问题

什么是智能算力？为什么增长最快？

智能算力指基于GPU、NPU等加速芯片的AI服务器提供的计算能力，用于人工智能训练和推理。报告显示，2024年我国智能算力增速达96%，主要受大模型训练需求激增、万卡集群建设加速以及AI推理应用爆发驱动，已成为算力增长的绝对主导。

中国算力规模在全球排名如何？

截至2025年6月，全球算力总规模4495 EFlops，中国算力962 EFlops，占比约21%，排名全球第二。美国占比44%居首。但在智能算力领域，美国占比46%，中国占21%，差距较2023年有所扩大。基础算力中国占比29%，超算算力占比13%。

算力发展指数如何评估各省水平？

报告构建了先进计算暨算力发展指数3.0，从算力规模、计算产业、计算技术、发展环境和计算应用五个维度，选取14个三级指标（如服务器算力规模、发明专利数、IT支出等），通过层次分析法确定权重，对各省标准化评分。广东、北京、江苏等东部省份指数领先。

国产AI芯片和服务器进展如何？

国产AI芯片进入快车道，华为昇腾、昆仑芯P800等产品性能大幅跃升。2024年国产品牌在AI服务器市场前十名均为国产，浪潮、宁畅、新华三连续三年前三。通用服务器国产品牌占比超75%。操作系统openEuler新增市场份额达50%，鸿蒙全球份额4%。

推理算力为何成为新热点？

随着AI大模型应用普及，产业重心从训练转向推理。DeepSeek等低成本模型降低企业接入门槛，智能体正从“工具化”向“协作化”演进。2024年英伟达数据中心推理营收占比40%，预计推理算力需求将达训练百倍，成为AI产业主战场。

报告中的代表性数据

962 EFlops，智能算力占比81%

我国计算设备算力总规模及智能算力占比

截至2025年6月，我国计算设备算力总规模为962 EFlops（FP32），其中智能算力782 EFlops，占81%，增速96%；基础算力175 EFlops，占18.2%。

1188亿元/GDP

算力发展指数对地区生产总值的带动作用

2024年，算力发展指数每提高1点，地区生产总值增长约1188亿元，约占全国GDP的0.88‰。数字经济核心产业规模增长约129亿元。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 全球算力规模与增速详细图表：包含2016-2030年全球算力规模趋势、智能算力占比变化，以及中美欧日等主要地区算力分布对比，直观展示全球算力格局。
  • 中国各省算力发展指数排名与解读：给出广东、北京、江苏等16个省份综合指数及五个分指数排名，分析头部省份优势与中西部追赶态势，为地方政策制定提供参考。
  • 计算产业国产替代最新进展：详述国产品牌在服务器、AI芯片、操作系统等环节的市场份额与关键突破，包括华为昇腾、openEuler、鸿蒙等具体案例和数据。
  • 先进计算赋能新质生产力典型案例：收录2024年工信部遴选的73项典型应用案例，覆盖传统产业、新兴产业、未来产业三大方向，展示算力在工业、金融、政务等领域实际效果。
  • 算力指数测算框架与指标体系：完整呈现先进计算暨算力发展指数3.0的构建方法，包括一级、二级、三级指标定义、权重确定过程及数据标准化处理方式。
  • 各省算力规模、产业、技术、环境、应用分指数详细图表：分别展示每个分指数下各省得分与排名，如算力规模分指数头部省份、计算产业分指数广东领先等。
  • 算力与经济发展关系深度分析：含算力发展指数与GDP、数字经济核心产业规模的回归模型，以及供给驱动型、需求拉动型、协同发展型省份分类案例。
  • 政策建议与产业发展路径：从供需对接、核心技术突破、标准建设、数据价值挖掘、行业赋能、产业安全六个方面提出具体举措，为算力高质量发展提供参考。

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