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报告概述

本报告由GSMA发布，聚焦菲律宾5G及5G-Advanced的频谱部署现状与未来规划。研究覆盖菲律宾移动市场、频谱分配格局及关键中频段（1-7 GHz）的作用，分析现有IMT频段碎片化、TDD同步、频谱定价等核心挑战。报告采用频谱路线图框架，结合印度尼西亚和澳大利亚的重耕案例，提出六项行动计划，包括重组频段、扩展3.5 GHz、优化TDD同步、改革频谱使用费、迁移2G/3G网络及制定长期频谱路线图，为政策制定者和运营商提供实践指导。

报告的核心结论

菲律宾5G部署受困于频谱碎片化

尽管菲律宾分配了约1005 MHz的IMT频谱，但900 MHz、1800 MHz、2.3 GHz和2.6 GHz等频段被分割成不连续的小块，导致无法高效支持4G/5G所需的大带宽连续频谱，限制了网络速度和容量，平均4G速度仅23-35 Mbps，低于区域领先国家。

中频段频谱供应严重不足

为满足IMT-2020的5G性能要求，到2030年每MNO需约2 GHz中频段频谱，而菲律宾目前仅分配845 MHz，缺口巨大。中频段是5G容量和覆盖的关键，占比约70%的5G商用部署，需尽快开放3.5 GHz、4.8 GHz和6 GHz以上频段。

TDD网络同步是避免干扰的关键

菲律宾在2.3、2.6和3.5 GHz频段运行TDD制式的4G/5G网络，若运营商未实现同步，将需要额外保护频带，降低频谱效率并增加成本。GSMA建议采用2.5 ms单切换周期的DDDSU帧结构以优化性能。

频谱使用费改革可促进网络投资

当前按发射器收费的频谱使用费（SUF）结构对农村部署形成财务抑制，高SUF与低覆盖和慢速相关。建议引入带宽许可证并降低SUF，参考巴西、新西兰以投资承诺换频谱的做法，激励运营商扩大覆盖。

制定长期频谱路线图迫在眉睫

菲律宾需为2025-2030年制定明确的频谱路线图，涵盖600 MHz（模拟退网后）、4.8 GHz、6 GHz和26 GHz频段。此举将为运营商投资计划提供确定性，并支撑5G长期增长及向6G演进。

报告回答的关键问题

菲律宾5G发展当前面临哪些主要挑战？

主要挑战包括：IMT频谱分配碎片化，如1800 MHz和2.3 GHz频段被割裂成多个小段；中频段供应不足，仅845 MHz远低于2030年所需的约2 GHz；现有频谱使用费按发射器收费，阻碍农村地区网络部署；老旧2G/3G网络迁移进展缓慢，VoLTE实施存在技术困难。

菲律宾需要多少中频段频谱才能满足5G需求？

GSMA估计，到2030年每移动网络运营商需要约2 GHz的中频段频谱才能提供符合ITU IMT-2020标准的5G服务。目前菲律宾仅分配845 MHz中频频谱，缺口约1.2 GHz。报告建议尽早开放3.5 GHz、4.8 GHz和6 GHz频段，并完成600 MHz频段的清频。

如何解决菲律宾现有IMT频段的碎片化问题？

报告建议对900 MHz、1800 MHz、2.3 GHz和2.6 GHz等频段进行重新堆叠（重耕），通过运营商协商或监管主导的方式，将分散的小频段合并成大块连续频谱。印度尼西亚和澳大利亚的成功案例表明，重耕可提升频谱效率、网络速度并降低运营成本。

频谱使用费改革对菲律宾5G部署有何影响？

当前按发射器收费的SUF是网络投资的主要抑制因素，特别是农村地区。GSMA研究发现频谱价格每增长10%，覆盖率可能降低6个百分点。改革方向包括引入带宽许可证（固定年度费用）、降低SUF费率，并参考巴西等国的做法，以投资承诺代替高额费用。这将激励运营商扩大覆盖和提升服务质量。

菲律宾应如何推动从2G/3G向4G/5G的网络迁移？

报告建议监管机构提供指导框架，包括分阶段实施、沟通活动，以及解决VoLTE技术挑战。需迁移生命周期长的服务（如POS终端、紧急呼叫设备），并确保4G/5G覆盖的连续性。菲律宾自2019年起已开始逐步关闭2G/3G网络，但需加快进度。

报告中的代表性数据

78%

菲律宾5G人口覆盖率

截至报告发布时，菲律宾5G信号已覆盖约78%的人口，但5G采用率仅为26%（2025年9月），表明覆盖与使用之间存在差距。

7.7 GB

每月每连接移动数据流量

2025年，2025年菲律宾每月每移动连接的数据流量为7.7 GB，预计到2030年将增长至13.5 GB，反映视频和AI内容消费的快速增长。

845 MHz

菲律宾中频段IMT频谱分配

2025年，菲律宾在中频段（1-7 GHz）共分配845 MHz频谱用于IMT，但GSMA估计到2030年每MNO需要约2 GHz，现有供应远低于需求。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 菲律宾移动市场关键指标：包括4G人口覆盖率（99%）、5G人口覆盖率（78%）、移动数据流量增长趋势及未来预测。
  • 完整频谱分配表：展示700 MHz、900 MHz、1800 MHz、2100 MHz、2.3 GHz、2.6 GHz、3.5 GHz等频段在各运营商（Globe、Smart、DITO等）的持有情况，清晰反映碎片化现状。
  • 5G频谱路线图详细步骤：从频谱识别、清空、技术定义、估值与定价到颁奖实施的完整框架，指导监管部门决策。
  • 中频段频谱关键作用分析：解释中频段（1-7 GHz）对增强移动宽带、固定无线接入、物联网和工业4.0的支持，以及ITU规定的100 Mbps下行/50 Mbps上行体验速率要求。
  • 印度尼西亚和澳大利亚频谱重耕案例研究：详细说明1800 MHz和2100 MHz频段重新分配的过程、协调机制、实施周期及成果，为菲律宾提供参考。
  • TDD同步方法技术细节：包括2.5 ms和5 ms帧结构建议、同步级别（国内与跨境）、以及保护频带移除对频谱效率的影响。
  • 频谱定价改革建议：对比分析当前SUF结构与带宽许可证模式的利弊，参考巴西、新西兰等国的投资交换模式，提出具体定价改革路径。
  • 2G/3G网络迁移指南：涵盖VoLTE实施技术难点、设备迁移步骤、以及监管辅助措施（如分阶段关闭和用户沟通），帮助运营商平稳过渡。
  • 2025-2030年长期频谱需求规划：预测未来中频段频谱缺口，建议优先开放3.5 GHz、4.8 GHz、6 GHz和26 GHz频段，并完成600 MHz电视白频谱清退。
  • 运营商实践案例：如Globe在马卡蒂的菲律宾首个私人5G网络、DITO与中兴合作的Massive MIMO试点（频谱效率提升99%），展示5G实际应用效果。

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