报告概述
本报告聚焦电信行业的结构性拐点，核心连接收入增速放缓，新价值来源成为紧迫需求。报告从市场趋势、关键技术、战略要求等维度展开，分析AI、自动化、混合云、安全等技术如何重塑运营模式。通过调查高管数据和企业案例，报告揭示了从连接到平台化服务的转型路径。阅读本报告可帮助通信服务提供商理解行业变革方向，识别增长机会。
报告的核心结论
核心连接收入增长停滞，新价值来源紧迫
报告指出，核心连接收入年复合增长率仅为2.9%，无法支撑持续增长。运营商必须寻找连接之外的新收入来源，如数字平台服务、安全托管和AI驱动产品。
AI价值取决于执行而非意图
88%的电信高管期望AI在2030年贡献收入，但只有28%能具体说明收入来源。多数企业的AI项目仍停留在试点阶段，仅23%的AI举措达到了预期投资回报率。
运营、安全与平台驱动近期回报
报告显示，AI在客户服务、网络运维等领域的应用已开始产生可量化的效益。例如，AI驱动的客户关怀实现了65%的对话解决率，并对运营利润率带来8%的估计提升。
合规能力可转化为收入
中小企业愿意为托管的安全与合规捆绑包支付30%-35%的溢价。报告认为，将安全、主权AI等合规能力打包为服务，能打开受监管市场的增长空间。
报告回答的关键问题
电信行业AI如何实现收入增长？
报告强调，AI的价值来自执行而非意图。运营商需将AI嵌入核心运营流程，如客户服务、网络自动化和安全，并通过平台化方式工业化AI，同时建立清晰的治理和KPI追踪机制，才能将AI的潜力转化为实际收入和利润。
中小企业对电信服务的需求是什么？
报告指出，90%的全球中小企业愿意为托管捆绑包支付30%-35%的溢价，但大多数通信服务提供商尚未提供此类服务。中小企业需要一站式、基于结果的方案，包含连接、安全、合规和AI辅助服务，而不仅是基本的连接产品。
主权AI为什么对电信行业重要？
报告认为，主权AI（在国境内处理数据）已成为商业能力而非合规负担。企业和公共部门客户在受监管市场要求数据本地化、审计性和可控合法接入。部署主权AI的运营商可优先获取受监管工作负载，例如政府云和关键基础设施服务。
网络如何从连接工具演进为平台？
报告提出，网络正从连接效用转变为分布式AI平台。边缘推理、AI增强网络功能可支持工业和关键任务场景。运营商可通过API开放网络能力（如服务质量、身份、安全、边缘接入），使其成为数字服务，从而差异化竞争并创造新收入。
报告中的代表性数据
AI预期收入来源认知度
2025年，88%的电信高管期望AI在2030年贡献收入，但只有28%能明确指出收入来源。数据来自IBM商业价值研究院2025年CEO研究。
AI驱动客户关怀对话解决率
最新可用，报告显示，AI在客户关怀中实现的中位数对话解决率（完全由AI解决，无需人工升级）为65%，表明AI已从试点进入生产阶段。
中小企业对托管捆绑包的溢价意愿
2026年，90%的全球中小企业愿意为改善效率、减少停机、加强合规的托管捆绑包支付30%-35%的溢价。数据来自IBM商业价值研究院2026年报告。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 市场与技术趋势分析：详细阐述宏观趋势、关键挑战与机遇，以及混合云、安全、数据、自动化、AI、Agentic AI、量子计算等关键技术的影响。
- 行业关键绩效指标（KPI）：展示AI和云对客户服务、运营利润率、网络性能等方面影响的量化数据，包括中位数数值和对比。
- 战略要求（战略要务）：深入探讨业务创新、战略灵活性、运营效率、法规合规四个维度的现状、洞察和行动建议。
- 案例研究：包含欧洲电信、Bell、Brasil TecPar、BT Business、e&、Movius、O2、Orange、stc group、Türk Telekom、Vodafone等十余家运营商的实践案例及成果。
- 转型技术深度解析：逐项分析混合云、安全、数据、自动化、传统AI与生成式AI、Agentic AI、量子计算的“What to know”和“What to do”，提供可操作指导。
- Agentic AI企业架构参考：包括多智能体生命周期、工具、服务、数据基础、AI治理等组件的详细架构图，帮助运营商规划自身部署。
- 专家贡献者与区域专家名单：列出IBM全球各区域的电信行业专家及其角色，便于读者联系。
- 完整数据来源与注释：提供报告中所引用数据、研究方法和来源的详细说明，确保透明度和可追溯性。
- IBM智库其他相关研究推荐：列出与电信、AI、CEO研究、量子计算等相关的补充阅读材料。
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