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报告概述

本报告由GSMA Intelligence发布，聚焦2026年全球电信行业的关键趋势与变革。报告覆盖5G网络演进与转型、频谱管理与定价、固定宽带与付费电视市场、物联网及企业服务、数字消费者行为五个核心领域。通过分析运营商调查、市场数据与案例，报告揭示了行业在技术、政策、商业模型上的主要动向，为运营商、设备商、监管机构及投资者提供战略参考。

报告的核心结论

5G-Advanced和6G将延续B2B商业模式，ISAC与定位成为核心。

报告指出，运营商对5G-Advanced和6G的关注集中在物联网和定位创新上，特别是集成感知与通信（ISAC）和增强定位精度。这些技术被视为5G时代B2B变现策略的延伸，但商业模型尚不成熟，需要设备商展示具体的盈利路径。

AI主要驱动网络效率提升，但开始支持并变现AI流量。

运营商AI举措仍以网络运营优化为主，但2026年将出现更多利用网络支持AI流量并从中获利的案例。AI流量具有独特特征（如低带宽、瞬态工作流），运营商需理解这些需求并与云服务商合作探索变现模式。

云与IT投资增长，主权AI策略驱动运营商自建云能力。

数据中心、边缘计算和公共云成为运营商网络投资重点。主权AI和数字服务倡议促使运营商投资自有云基础设施，而不仅仅是依赖第三方。同时，云提供商需解决互操作性和弹性问题以赢得运营商信任。

2G/3G网络关停节奏与5G部署同步，2027-2028为新高峰。

全球52%的5G运营商已完成或宣布关停2G/3G，但关停速度将放缓，下一波高峰预计在2027-2028年，由非洲和岛国的新5G部署驱动。运营商需制定清晰的关停路线图，并协调企业关键服务（如eCall）的迁移。

消费级eSIM采用率将翻倍，全球占比达10%。

苹果在全球推出eSIM-only手机，中国三大运营商启动商用试点，推动2026年eSIM智能手机连接数翻倍。运营商需加强推广和教育，而OEM应将eSIM扩展到中低端机型以促进发展市场普及。

报告回答的关键问题

2026年电信行业最值得关注的趋势有哪些？

报告指出五大方向：5G网络转型（包括5G-Advanced、Open RAN和云化）、频谱管理（2G/3G关停、新频段分配）、固定宽带升级（光纤到房间和5G FWA）、物联网与企业市场（5G RedCap、eSIM和卫星IoT），以及数字消费者（5G SA变现、智能眼镜、AI代理和eSIM）。

运营商如何从AI中获利？

报告认为，运营商首先通过AI优化网络运营（如节能、排障），但2026年将更多转向支持客户AI流量并变现。策略包括：投资数据中心和边缘计算以满足AI工作负载需求，与云服务商合作提供AI连接解决方案，以及针对企业推出低延迟、高可靠性的AI网络服务。

5G FWA能成为固定宽带的主流方案吗？

报告显示，5G FWA用户增长强劲，2026年54个市场新增用户将超过2025年。主要增长来自美国和印度等先发市场，以及新兴市场。5G FWA适用于固定网络覆盖不足的区域和临时连接，但运营商需针对特定用例（如农村宽带、次要连接）优化定价和体验。

消费者对eSIM的接受度何时会大幅提升？

2026年将成为转折点。苹果推出eSIM-only手机（如iPhone Air）并扩展至12个市场，中国三大运营商启动商用，推动全球eSIM连接占比从5%翻倍至10%。运营商需加大推广和优化激活流程，OEM需将eSIM下放至中低端机型，以加速普及。

卫星直连手机服务将在2026年如何发展？

报告预测，手机直连卫星服务将加速商用。运营商与卫星公司（如Starlink、AST SpaceMobile）的合作增多，2026年将推出更多面向消费者的一流服务（如紧急SOS、短信）。主流运营商可能采用混合定价：免费提供给高端用户，或作为付费增值。这有望降低用户流失率并提升ARPU。

报告中的代表性数据

54个市场2026年净增用户高于2025年

5G FWA净增用户数变化

2026年对比2025年，在GSMA Intelligence有预测的72个国家中，54个市场预计2026年5G FWA净增用户数将超过2025年，确认FWA作为领先5G用例的地位。美国、印度、菲律宾等市场增长显著。

10%

全球eSIM智能手机连接占比

2026年，预计2026年全球eSIM智能手机连接数占全部智能手机连接（装机量）的比例将从2025年的5%翻倍至10%，主要受苹果全球eSIM-only手机和中国商用试点推动。

58%

企业因AI对网络性能提升的需求

2026-2030展望，根据GSMA Intelligence 2025年全球数字化转型调查，58%的企业预计AI将要求改善网络性能，53%要求边缘处理能力，51%要求增强网络安全性。数据反映了企业AI对网络基础设施的迫切依赖。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 5G网络转型深度分析：含5G-Advanced/6G用例优先序、AI网络优化案例、Open RAN区域发展差异及云化投资策略。
  • 频谱专题：覆盖43个市场2026年频谱许可证到期详情、2G/3G关停路线图、6GHz频段IMT识别进展及D2D卫星频谱动态。
  • 固定宽带与付费电视市场：光纤网络升级计划（AT&T、Orange等）、5G FWA用户增长预测、FTTR商业化案例及IPTV加速取代卫星/有线电视。
  • 物联网与企业市场：5G RedCap商业部署地图、eSIM SGP.32测试与垂直行业应用、卫星IoT企业级用例（设备监控、资产追踪）及企业AI对网络性能的需求调查。
  • 数字消费者洞察：5G SA消费者变现策略（云游戏、低延迟套餐）、智能眼镜市场进展（Meta、Google、Apple等）、AI代理消费者采用率、D2C卫星服务商业模型及eSIM全球采用预测。
  • 运营商调查数据：网络转型优先项、AI部署障碍、云计算采用因素、5G RedCap和Open RAN态度等跨区域对比图表。
  • 市场预测：全球企业IoT收入（2024-2030）、eSIM连接占比（2022-2030）、5G FWA净增用户国家分级等长期趋势数据集。

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