扫地机器人行业深度报告
东海证券研究所2026-01-0523 页
报告概述
本报告聚焦扫地机器人行业，覆盖2025年全球及中国市场的销售情况、产品创新趋势、竞争格局变化，并展望未来发展。报告采用奥维云网、IDC、GfK等多源数据，分析了政策补贴对内销的催化作用、活水洗地等新技术引领的产品周期、中国品牌出海的本土化策略，以及iRobot退市后的竞争新格局。为投资者提供了行业景气度、企业竞争力及风险因素的全面视角。
报告的核心结论
活水洗地机器人成为2025年创新主线，头部企业先发优势显著。
科沃斯率先推出恒压活水洗地技术，随后石头、云鲸等跟进，带动洗地机器人渗透率提升。2025年双11洗地机器人线上零售额同比增长295%，预计该技术将像基站一样快速普及。
中国品牌出海已进入2.0时代，本土化运营能力成为关键。
全球扫地机市场中国品牌出货量前五，但海外竞争从粗放式卖货转向精准化运营，需针对不同地区居住习惯、渠道偏好和营销方式进行定制。东南亚等新兴市场增速亮眼。
内销市场政策催化效果显著，但基数效应下Q4增速放缓。
2025年以旧换新补贴延续，带动上半年高增长，618期间销售额同比增34.1%。但双11因高基数同比下滑26.4%，同时企业面临盈利压力，马太效应加剧。
具身智能技术推动扫地机器人形态向家庭服务机器人进化。
2025年石头和追觅推出搭载仿生机械手的旗舰产品，实现物体抓取，将清洁从二维扩展至三维。未来扫地机可能叠加家务管理模块，AI多模态能力成为竞争核心。
报告回答的关键问题
2025年扫地机器人内销市场表现如何？
政策补贴带动全年增长，但节奏前高后低。据奥维云网，第1-51周线上销售额同比+6%，618大促增速亮眼，双11受高基数影响同比下滑26.4%。高端市场份额持续提升，但均价有所下移。
活水洗地技术为何成为行业焦点？
该技术通过实时清水喷淋、污水回收和恒压刮条，解决传统拖布二次污染痛点。科沃斯首发后快速迭代，石头、云鲸跟进，2025年双11洗地机器人零售额同比增295%，预计渗透率将持续提升。
中国扫地机品牌出海面临哪些新挑战？
海外竞争进入2.0时代，单纯经销商卖货难持续，需针对各地区居住习惯（如宠物、地毯）、渠道偏好（线下门店、本土电商）和营销方式（明星代言、快闪活动）进行本土化运营。东南亚等市场增速快但品类偏好差异大。
iRobot退市对行业格局有何影响？
iRobot被杉川收购后退出纳斯达克，行业竞争焦点转向中国品牌之间。2025年前三季度石头科技、科沃斯、追觅等全球份额领先，西南欧与亚洲市场中国品牌优势显著，但美国市场仍有变数。
报告中的代表性数据
+6%
2025年扫地机器人线上销售额同比增速
2025年第1-51周，根据奥维云网周度监测数据，2025年第1-51周（2024.12.30-2025.12.21）扫地机器人线上销售额同比增长6%，销售量同比增长9%。
2060.3万台
全球智能扫地机出货量
2024年全年，据IDC数据，2024年全球智能扫地机出货2060.3万台，同比增长11.2%；销额93.1亿美金，同比增长19.7%。
21.7%
石头科技全球出货量市场份额
2025年前三季度，2025年前三季度石头科技累计出货378.8万台，在全球扫地机器人市场中份额达21.7%，位居第一。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 2025年内销市场分阶段数据：包含618、双11等大促期间销售额、销量、均价变化，以及国补退坡后的企业盈利压力分析。
- 活水洗地技术详解：科沃斯恒压活水、云鲸履带式热活水、MOVA智能换拖布系统的原理与对比，附产品结构图。
- 中国品牌出海策略分析：各地区本土化案例（韩国明星代言、欧洲渠道开拓），以及价格带布局策略（高端锚定+中端渗透）。
- 全球扫地机市场份额与竞争格局：按销量和销额的TOP5厂商排名，以及iRobot退市后中国品牌间的竞争态势。
- 产品技术趋势专题：AI赋能、具身智能机械手、基站小型化、清洁细节迭代（边角、毛发、噪音）等。
- 头部企业产品矩阵与第二增长曲线：科沃斯、追觅等拓展割草机器人、擦窗机、泳池机器人等新品类。
- 投资建议与风险提示：重点关注科沃斯、石头科技，并详细列出市场需求、竞争、汇率、关税等风险因素。
- 关键零部件与成本控制分析：LDS降本历程、上游国产化进展，以及结构优化对毛利率的影响。
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