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报告概述

本报告由Capgemini在2025年慕尼黑安全会议期间发布，聚焦人工智能（AI）与后量子密码（PQC）对欧洲防务与安全的双重影响。报告指出，软件正“吞噬”防务领域，AI推动决策、态势感知和自主系统变革，而量子计算的发展则威胁现有加密体系。报告基于专家访谈和案头研究，分析了AI集成与PQC采用中的网络安全、供应链、数据及人才挑战，并针对政治、军事和工业领袖提出加速创新、强化技术主权、增强互信互操作的三类战略建议。读者可通过本报告理解软件定义防务的新现实，以及欧洲如何在此技术拐点维护战略自主与韧性。

报告的核心结论

AI已成为防务与安全的核心催化剂，需确保其安全集成。

AI在军事决策、自主系统、网络防御等领域发挥关键作用，但面临数据投毒、模型攻击、供应链依赖等风险。报告强调，必须通过制定统一安全标准、发展本土半导体、使用合成数据等策略，在加速创新的同时保障AI系统的安全可靠。

后量子密码（PQC）是保护数字化防务基础设施的当务之急。

量子计算虽仍在早期，但“先收后解”攻击已威胁当前加密数据。PQC基于经典计算，可立即部署以抵御未来量子威胁。报告呼吁欧洲在NIST标准发布后加速PQC迁移，避免因加密失效导致指挥控制瘫痪。

欧洲需强化技术主权，减少对关键组件的对外依赖。

半导体、量子处理器等供应链高度集中，地缘政治风险突出。报告建议投资本土制造能力并设立欧盟级机构统筹AI与量子研发，以集中资源、避免重复、推动标准化，从而支撑欧洲的数字化防务能力。

跨大西洋合作是确保AI和量子技术可信与互操作的关键。

报告提出建立共同数据策略、制定伦理使用指南以及统一的AI开发管理框架，以促进盟国间的数据共享、提升AI系统的互操作性，并确保符合国际人道法。这有助于维持北约内部的作战一致性。

报告回答的关键问题

AI如何改变欧洲防务与安全？

AI通过增强决策支持、态势感知和预测能力，正在变革军事行动。报告指出，AI已用于无人机、目标识别、情报分析等场景，未来还将推动自主蜂群、网络防御自动化等新能力。但AI的安全实施至关重要，需防范数据投毒、对抗性攻击等风险。

为什么后量子密码（PQC）对欧洲防务至关重要？

量子计算机的进步可能破解当前公钥密码，威胁所有加密通信。PQC作为抗量子密码，可在现有计算设备上部署，防范“先收后解”攻击。报告强调，PQC是保护数字防务基础设施的基石，若不及时迁移，欧洲的指挥控制与敏感数据将面临长期风险。

欧洲在AI和量子领域与中美相比处于什么位置？

报告显示，美国在AI研发和投资上领先，中国在AI出版物和量子通信方面突出。欧洲在公共资金上投入可观（如十年近100亿欧元用于量子），但私营投资较弱，且研发分散。欧洲需通过集中协调和产业政策来缩小差距。

欧洲应如何加速新兴技术在防务中的采用？

报告建议采取风险容忍与伦理平衡的测试方法，将采购周期适应信息技术短开发周期，并使用高质量合成数据训练AI。同时，应让最终用户（如前线指挥官）直接参与创新，形成快速反馈闭环，以加速技术成熟与部署。

报告中的代表性数据

从2022年的1.9亿美元增至2023年的5.57亿美元

美国防部AI相关资助增长

2022-2023，美国国防部在AI领域的投入大幅增加，反映了军事AI的优先地位。数据来源：美国国防部预算文件。

5784亿元人民币，同比增长13.9%

中国核心AI产业市场规模（2023年）

2023，中国宣称其核心AI产业规模及增长率，体现中国在该领域的扩张势头。数据来源：中国工业协会。

近100亿欧元

EU在量子计算领域的累计公共资金（截至2023年）

截至2023年，欧盟在量子技术上的公共投资承诺，显示其重视程度，但私营投资（2001-2023年累计5.48亿美元）远低于美国（35.8亿美元）和英国（7.45亿美元）。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整报告包含各国AI与量子研发投入趋势的对比图表，以及技术成熟度（TRL）与时间线评估，帮助读者直观把握全球竞争格局。
  • 详细阐述AI在军事决策支持、自主无人机蜂群、目标识别、网络防御等领域的当前与未来应用，并附乌克兰冲突中的实战案例。
  • 系统分析AI安全集成面临的四大挑战（网络安全、供应链、数据、人才）及对应缓解策略，包含数据投毒、模型攻击、合成数据使用等具体技术细节。
  • 深入解读NATO的AI战略与量子战略，包括其六大AI原则（合法性、问责性、可解释性等）以及量子传感、量子安全通信和信息科学的优先领域。
  • 提供PQC迁移的路线图建议，包括NIST标准发布后的过渡时间表（2030年淘汰旧算法，2035年禁用）以及欧盟成员国联合声明。
  • 针对政治、军事和工业三类受众，给出九条具体行动建议，涵盖采购改革、人才培养、行业合作、数据策略、伦理框架等。
  • 收录对北约、欧洲防务局、法国将军等高层专家的访谈原文，提供权威视角和一线洞察。
  • 完整文献目录和尾注，总计超过70个参考文献，支持研究人员进一步溯源。

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