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报告概述

本报告聚焦线控底盘核心子系统——线控制动与线控转向，深入分析其技术原理、法规进展、市场规模与竞争格局。报告覆盖从EHB到EMB、从EPS到SBW的技术演进路径，探讨法规松绑如何为EMB和SBW的量产扫清障碍。通过详细测算2030年国内制动与转向市场规模，并对比国内外供应商的研发量产节奏，报告为投资者揭示国产替代与渗透率提升带来的结构性机会。

报告的核心结论

EMB将于2026年1月正式合规上车，规模化量产在即。

2025年5月发布的GB21670-2025国标明确了EMB的技术要求和试验方法，并于2026年1月实施，解决了EMB量产的最大法规障碍。多家国内供应商已完成冬测，量产时间定于2025年底或2026年初，年底到明年初有望看到搭载EMB的车型批量发布。

线控转向SBW法规认证尚不明确，但年内有望迎来政策催化。

SBW的国标GB17675-2025征求意见稿已于2025年7月发布，但正式稿尚未落地，且现行GB7258要求转向失效后驾驶员仍能控车，与SBW全线控理念冲突。不过，蔚来ET9已获工信部量产许可，且业界预计26H2国标落地，法规松绑预期乐观。

线控底盘2030年市场规模有望突破千亿。

报告测算，仅国内乘用车+商用车线控底盘市场规模2030年可达1111.5亿元，其中线控制动约500亿元（EMB占164亿元），线控转向约500亿元（SBW占215亿元）。渗透率从2025年的5%提升至30%以上，驱动因素包括智驾等级提升、法规落地成本下行。

国内供应商在EMB/SBW时代与海外龙头差距收窄，国产替代潜力大。

在EHB和EPS市场，博世、采埃孚等外资仍占主导，但国内供应商如伯特利、耐世特、浙江世宝等份额快速提升。EMB/SBW领域，国内外起步时间接近，国内供应商在成本、响应速度和定制化服务上具备优势，有望挑战海外Tier1地位。

报告回答的关键问题

线控制动EMB何时能够量产上车？

EMB将于2026年1月1日起正式合规上车。2025年5月发布的GB21670-2025国标为EMB制定了详细测试验证要求，扫除了法规障碍。目前坐标系、利氪科技等国内供应商已将量产时间定在2025年底或2026年初，采埃孚也获得近500万辆订单，年底到明年初有望批量上市。

线控转向SBW相比传统EPS有哪些优势？

SBW实现方向盘与转向轮完全机械解耦，优势包括：①释放座舱空间，方向盘可收纳甚至取消；②转向比灵活可调，最小转弯直径可缩减至7米以下；③过滤路面振动超过80%，提升舒适性；④可靠性提升2.2倍（冗余设计）；⑤为L3及以上智驾提供必需的人机解耦基础。

线控制动和线控转向的市场规模有多大？

报告预测2030年国内制动市场规模约500亿元，其中EMB约164亿元（26-30年CAGR近160%）；转向市场规模约500亿元，其中SBW约215亿元（26-30年CAGR约160%）。若计入海外及Robotaxi市场，总规模将进一步扩大。

国产供应商在智能底盘领域的竞争地位如何？

目前EHB和EPS外资主导（博世等市占率40%+），但国产替代加速。伯特利、耐世特、浙江世宝等已在EHB和EPS市场占据一席之地，在EMB/SBW前沿领域与海外同步研发，部分已获定点。国内供应链在成本、迭代速度、深度定制上具备优势，有望在技术门槛更高的线控底盘时代实现弯道超车。

报告中的代表性数据

41.6%

EHB（one-box）渗透率

2025年H1，乘用车线控制动中one-box方案上险量渗透率达41.6%，新能源车更高达72.8%。

164亿元

EMB市场规模预测

2030年，预计2030年国内EMB市场规模达164亿元，26-30年CAGR接近160%。

215亿元

SBW市场规模预测

2030年，预计2030年国内SBW市场规模达215亿元，渗透率接近20%。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整市场数据与趋势图表：包含制动、转向系统各细分产品（C-EPS/P-EPS/R-EPS/SBW、EHB/EMB）的出货量、渗透率、ASP及市场规模测算（2023-2035E）。
  • 法规政策深度解读：梳理GB21670-2025、GB17675-2025等关键国标对EMB和SBW的定义、冗余要求、测试方法，以及法规松绑对量产节奏的直接影响。
  • 技术原理与演进路径：详细解析从传统液压制动到EHB、EMB的技术迭代，以及从EPS到SBW的机械解耦过程，包含多种方案（one-box/two-box、线性/非线性增力式）对比。
  • 竞争格局与主流供应商分析：涵盖博世、大陆、采埃孚、伯特利、耐世特、浙江世宝、拓普集团等国内外Tier1的市占率变化、产品布局及量产进展。
  • 产业链核心环节梳理：聚焦电机、滚珠丝杆、控制器等上游零部件，涉及五洲新春、北特科技、斯菱股份等标的的优劣势分析。
  • 风险提示：包含法规进展不及预期、竞争格局恶化、下游销量不及预期、技术成熟度不足等四大风险因素的详细解析。

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