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报告概述

本报告由Google Cloud与波士顿咨询公司联合撰写，旨在帮助IT服务组织的领导者理解并把握agentic AI带来的战略机遇。报告采用自下而上的市场分析方法，对全球超过330种任务类别进行可代理化评估，并结合对Google Cloud内部专家及一线合作伙伴的深度访谈，系统性地量化了agentic AI在六大行业（科技与电信、金融服务、汽车与工业、医疗与生命科学、公共部门、零售与消费品）的服务市场机会。报告不仅提供了市场规模的全景视图，还详细阐述了合作伙伴在交付模式、商业结构、数据就绪、能力建设、用例优先级等方面的战略路径，并介绍了Google Cloud提供的开放技术栈和生态支持，帮助合作伙伴从传统系统集成商转型为全面转型伙伴。

报告的核心结论

agentic AI全球服务市场潜力约1万亿美元

报告通过自下而上的模型测算，在全面采用场景下，agentic AI相关的咨询、实施与维护服务全球市场总规模约为9000亿至1.1万亿美元，其中美国市场约3500亿至4500亿美元。这一规模已超过当前美国传统IT服务的总支出（约3200亿美元），标志着agentic AI将成为下一代企业服务增长的核心引擎。

超过90%的企业计划三年内部署agentic AI

根据BCG 2024年12月IT买家脉搏调查，超过90%的企业表示将在未来三年内引入agentic AI解决方案，其中客户服务和数据分析是最受关注的用例。软件公司公开文件中提及agentic AI的次数较一年前增长12倍，风险投资也加速涌入，显示出市场强劲的早期需求信号。

合作伙伴需从技术执行转向业务流程重新设计

在代理化时代，企业期待合作伙伴不仅完成系统集成，更要深入理解业务流程并重新设计以嵌入AI代理。这意味着合作伙伴需加大前期设计投入，提供可工作的原型而非幻灯片，并建立变革管理能力以推动生产环境采用。同时，维护工作也将新增代理编排、性能评估与知识刷新等环节。

新型定价模式将推动伙伴价值变现

agentic AI使能合作伙伴探索基于结果、按代理数量收费或SaaS式订阅等创新商业化结构。这些模式与传统按时计费或固定费用并存，能够更好地匹配代理交付的可量化业务价值。对于拥有可复用IP的合作伙伴，通过市场平台分销代理解决方案将驱动客户粘性与持续收入。

报告回答的关键问题

什么是agentic AI？它和RPA、生成式AI有何区别？

agentic AI是人工智能的下一个演进阶段，能够自主推理、决策并执行多步骤工作流以实现业务目标。与RPA仅能执行固定脚本、生成式AI主要处理创意内容不同，agentic AI结合了推理与行动能力，可动态适应环境变化，跨系统协调任务，比如在保险理赔中自动提取信息、验证规则、发起支付，显著提升直通处理率。

合作伙伴如何抓住agentic AI的市场机会？

报告建议合作伙伴优先聚焦高价值行业痛点，通过快速原型展示价值；重新设计业务流程以嵌入代理；利用新工具（如数据连接器和代理间通信协议）降低数据就绪门槛；建立端到端代理生命周期管理能力；并探索新型商业化模型。Google Cloud提供Vertex AI、BigQuery、Agentspace及开源框架（ADK、A2A）等工具加速构建。

哪些行业最适合agentic AI应用？

报告详细分析了六大行业：科技/电信（内容营销、网络运维）、金融服务（承保、KYC、财富管理）、汽车/工业（预测性维护、B2B销售）、医疗/生命科学（收入周期管理、护理协调、药物发现）、公共部门（欺诈检测、公共通讯）、零售/消费品（客户服务、库存规划）。每个行业都有长期未解决的痛点，agentic AI可提供系统性解决方案。

agentic AI服务市场的规模有多大？

报告估算，在全面采用情景下，全球agentic AI服务市场（咨询、实施、维护）潜在总规模约9000亿至1.1万亿美元，其中北美约4000-5000亿美元，EMEA约3000-4000亿美元，JAPAC约1500-2500亿美元，拉丁美洲约500亿美元。这相当于美国当前IT服务总支出的1.1-1.4倍。

报告中的代表性数据

>90%

企业计划部署agentic AI的比例

2024年12月，根据BCG IT买家脉搏调查，超过90%的企业计划在未来三年内引入agentic AI解决方案。

9000亿至1.1万亿美元

全球agentic AI SI服务价值池（全面采用场景）

长期稳态，报告采用自下而上模型估算，假设完全采用后agentic AI服务（咨询、实施、维护）的全球市场总规模，以2025年美元计。

3500亿至4500亿美元

美国agentic AI SI服务价值池（全面采用场景）

长期稳态，在美国市场，agentic AI服务价值池预计为3500-4500亿美元，超过当前美国传统IT服务约3200亿美元的年度支出。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整市场数据与趋势图表：包含全球及分区域的agentic AI服务市场价值池详细拆解，按行业、角色、任务类型的分布，以及与云计算增长曲线的对比分析。
  • 自下而上的市场规模测算方法论：详细说明如何从经济活动价值出发，经过任务可代理化评估、应用层价值捕获、服务层转化等步骤，得出最终市场规模，包括O*NET任务频率数据和ILO全球劳动力数据的应用。
  • 六大行业深度用例分析：每个行业（科技、金融、汽车、医疗、公共、零售）均包含当前工作流与代理化工作流的对比图示，以及收入周期管理、预测性维护等具体代理方案的端到端描述。
  • 合作伙伴战略路线图：涵盖交付模式演进、商业模型创新（基于结果/订阅/交易型）、数据就绪策略、能力建设框架、用例优先排序矩阵等五个战略主题。
  • Google Cloud平台与工具生态：详细介绍Vertex AI、BigQuery、Agentspace、ADK、A2A协议、Gemini模型、TPU等技术支持，以及合作伙伴支持计划、联合创新项目和安全合规能力。
  • 行业领导者与合作伙伴访谈洞察：包含来自Google Cloud高管、产业解决方案负责人以及全球系统集成伙伴的一手观点，覆盖客户需求、采纳障碍、区域差异等真实市场声音。
  • 执行摘要与附件：提供高层总结、致谢、数据来源说明、方法论附录、免责声明等完整结构，方便快速获取关键发现。

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