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报告概述

本报告聚焦智能体人工智能（Agentic AI）对IT服务合作伙伴的战略意义，研究对象是致力于帮助企业部署智能体解决方案的系统集成商和IT服务组织。报告覆盖全球及北美、EMEA、JAPAC、LATAM四大区域市场，重点分析科技、零售、金融、医疗、汽车工业和公共部门六大行业的应用潜力。报告采用自下而上的市场测算模型，结合对Google Cloud内部专家及合作伙伴的深度访谈，从任务可代理性出发估算服务价值池，并梳理了从前期咨询、原型验证到规模化部署的完整交付路径。读者可通过本报告快速了解智能体AI的市场机会分布、行业优先用例以及合作伙伴应构建的核心能力，为制定2025年及以后的智能体战略提供参考依据。

报告的核心结论

Agentic AI将创造约1万亿美元的全球服务市场机遇。

报告基于自下而上的模型估算，在完全采用情景下，全球智能体AI服务（咨询、实施、维护）价值池可达约1万亿美元，其中美国市场为3500亿至4500亿美元，超过当前约3200亿美元的传统IT服务支出。若参照云计算的增长轨迹，3000亿至6000亿美元的全球价值有望在2035至2040年间实现，而当前的市场动能可能使这一进程更快到来。

超过90%的企业计划在三年内部署Agentic AI。

根据BCG最新的IT买家调研，超过90%的企业表示计划在未来三年内采用智能体AI，兴趣最集中的领域是客户服务和各类分析用例。同时，软件公司公开文件中对智能体AI的提及量一年内增长12倍，头部SaaS厂商纷纷推出代理平台或进行战略收购，表明企业需求正从关注转向实质性投入。

合作伙伴必须从技术执行转向业务流程重塑。

报告指出，客户对合作伙伴的期望正从解决系统迁移问题转向利用智能体重构核心业务流程。交付模式将更重视前期的流程设计、可运行原型、变革管理和代理的全生命周期维护，包括多代理编排、性能评估与知识刷新。这一转变要求合作伙伴建立新的组织能力和服务方式，从而在智能体时代保持竞争力。

行业高价值用例集中于客户服务、预测性维护、KYC等场景。

报告识别出各行业最具潜力的智能体应用，包括零售与CPG的客户服务和库存规划、汽车工业的预测性维护和B2B销售、金融保险的核保与KYC验证、医疗健康的护理协调和临床试验运营、公共部门的欺诈检测与公共通信、科技行业的内容营销和网络运维。这些用例直击长期痛点，能够快速展现业务价值。

数据就绪门槛可通过新工具显著降低。

传统上，数据不完整被视为智能体部署的主要障碍。报告认为，借助生成式AI工具、现代连接器（如MCP）和代理间通信协议（如A2A），合作伙伴可以利用更少结构化数据快速激活代理，甚至通过合成数据开展试点。这降低了客户验证ROI的初始门槛，使得从原型到生产的转化更加敏捷。

报告回答的关键问题

什么是Agentic AI？它与传统自动化和生成式AI有何不同？

Agentic AI是结合生成式AI推理能力与自主行动能力的系统，能够监控环境、制定计划并在企业软件中执行多步骤流程。相比RPA只能处理结构化、重复性任务，以及生成式AI难以独立完成闭环业务，Agentic AI可以应对复杂例外情况，自主协调多个系统，从简单的任务执行升级为端到端的业务流程重构，实现真正的业务成果。

Agentic AI服务市场有多大？

报告估算全球智能体AI服务市场在完全采用情景下约1万亿美元，其中美国市场为3500亿至4500亿美元，超过当前传统IT服务支出。应用层价值池（即企业为智能体软件产品支付的费用）约3万亿美元。市场释放速度可能快于云计算，未来3至5年内合作伙伴即可看到可观的机会。

合作伙伴如何利用Agentic AI实现商业创新？

合作伙伴可以探索多种新型收费模式，包括基于结果的定价、SaaS式经常性订阅、按代理或按交互的按需交易模式。通过将专有领域知识产品化为可复用IP，并通过市场分发，可以提升客户粘性并创造持续的收入流。传统的时间与材料、固定费用模式仍将存在，但智能体带来的可量化业务成果为创新定价创造了条件。

哪些行业部署Agentic AI的潜力最大？

报告覆盖六大行业：科技/电信/媒体/游戏、零售/CPG、金融保险、医疗健康、汽车/工业、公共部门。其中汽车/工业的全球服务价值池约2000亿至2500亿美元，零售/CPG约1500亿至2000亿美元，金融保险和科技行业各约1250亿至1750亿美元，公共部门和医疗健康各约1000亿至1500亿美元。各行业均有独特的优先用例和转型路径。

Google Cloud为合作伙伴提供了哪些工具和支持？

Google Cloud提供开放且垂直整合的AI技术栈，包括Vertex AI、BigQuery、Agentspace等平台，以及开源Agent开发套件（ADK）和Agent2Agent（A2A）协议。合作伙伴可以访问200多个Google及第三方模型、TPU基础设施、安全运营平台（SecOps），并通过联合创新计划和市场资源，快速构建、部署和扩展智能体解决方案。

报告中的代表性数据

约1万亿美元

全球智能体AI服务价值池

长期完全采用情景（以2025年美元计），报告通过自下而上模型估算，假设智能体AI完全采用并交付价值，涵盖咨询、实施和维护服务。其中美国市场为3500亿至4500亿美元，超过美国当前约3200亿美元的传统IT服务支出。

超过90%

企业计划采用智能体AI的比例

2024年12月调查，根据BCG IT买家脉搏调查（N=565），超过90%的企业计划在未来三年内采用智能体AI，客户服务和各类分析用例的兴趣最高。

12倍

软件公司提及Agentic AI的增幅

2024年5月至2025年5月，报告指出，软件公司公开文件中提及'Agentic AI'的频率相比一年前增长了12倍，所有公司的提及增长为4.6倍，反映出企业软件行业对智能体AI的战略关注快速升温。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 行业痛点与代理解决方案全景图：报告详细梳理六大行业长期存在的核心痛点，如保险理赔延迟、库存失衡、客户服务低效、设备故障等，并针对每个痛点给出对应的AI代理用例，形成从问题到方案的价值地图。
  • 自下而上的市场测算方法论：附录完整展示了如何从150个美国岗位、约330项任务出发，通过可代理性评估（数字交互、结构化流程、数据可获得性等五条标准）计算可增强时间比例，进而估算应用层与SI服务价值池的完整过程，并包含全球扩张方法。
  • 区域市场深度分析：分别剖析北美、EMEA、JAPAC和LATAM四个区域的价值池规模、行业集中度、劳动力特征和客户成熟度差异，帮助合作伙伴理解不同市场的需求特点和进入策略。
  • 五种商业定价模式指南：比较时间与材料、固定费用、基于结果、SaaS式经常性订阅、按需求单次交易等收费方式的适用场景、风险与收益，并给出选择建议，助力合作伙伴设计创新的商业结构。
  • 行业应用流程图解：对科技、零售、金融、医疗、汽车和公共部门的关键场景，每章都配有当前工作流与智能体工作流的对比示意图，直观展示AI代理如何改变从营销内容生成到临床实验启动的完整流程。
  • Google Cloud智能体技术栈详解：介绍Vertex AI、BigQuery、Agentspace、Agent开发套件（ADK）与Agent2Agent（A2A）协议等核心工具，说明合作伙伴如何利用开放技术栈构建多智能体系统，以及Google Cloud在安全、开源和生态系统方面的支持。
  • 六项关键行动原则：报告末尾总结合作伙伴在智能体时代的转型路径，包括识别痛点并构建原型、重新构想核心业务流程、利用新工具解决数据缺口、规模化部署代理、管理完整代理生命周期与商业创新，构成可执行的战略框架。
  • 完整的致谢与免责声明：列出对合作伙伴、Google Cloud团队及波士顿咨询公司（BCG）合作的致谢，并提供了数据来源（如O*NET、Revelio、ILO）和免责条款，增强报告的可信度与透明度。

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