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报告概述

本报告由HMS工业网络发布，聚焦工业网络市场的最新发展动态。报告基于对新增节点的年度分析，覆盖工业以太网、现场总线及无线通信三大技术类型，并按协议（如PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等）和区域（欧洲、北美、亚洲）进行细分。报告还深入探讨了网络安全法规（如欧盟《网络弹性法案》和NIS2指令）对工业网络设计的影响，并收录了西门子、罗克韦尔自动化、施耐德电气等行业领导者的观点。读者可通过此报告了解工业通信的演进方向、市场格局及未来趋势。

报告的核心结论

工业以太网在新节点中的占比持续提升，现场总线加速衰退。

2025年数据显示，基于以太网的工业网络已占新安装节点的76%，较2024年的71%进一步上升。而传统现场总线占比从22%降至17%，表明行业正加速向以太网迁移。这一转变由对更高带宽、实时性和IT-OT融合的需求驱动。

PROFINET巩固领先地位，EtherCAT增长强劲。

在工业以太网协议中，PROFINET以27%的市场份额位居第一（2024年为23%），EtherNet/IP以23%紧随其后，EtherCAT跃升至17%（2024年为16%）。这些协议主导了不同区域市场：PROFINET和EtherCAT在欧洲和亚洲广受欢迎，EtherNet/IP在北美占主导。

网络安全法规将重塑工业网络设计。

欧盟《网络弹性法案》（CRA）和RED指令等法规要求设备制造商在硬件和软件中内置安全功能，截止日期从2025年至2027年逐步实施。报告指出，合规需集成身份验证、加密、漏洞管理等功能，这对设备制造商和系统集成商构成重大挑战。

未来五年工业网络市场年均增长7.7%。

尽管2024年新节点安装量因经济放缓下降约10-11%，但HMS预测未来五年平均年增长率仍达7.7%。增长动力来自数字化进程、数据需求增长以及以太网基础设施向千兆、TSN和单对以太网的演进。

报告回答的关键问题

工业以太网市场份额是多少？

截至2025年，工业以太网占新安装节点的76%，较2024年的71%有所上升。主要协议中，PROFINET占27%，EtherNet/IP占23%，EtherCAT占17%，Modbus TCP占4%。

现场总线技术还有多大市场？

现场总线在新节点中的占比已降至17%（2024年为22%）。PROFIBUS是最大的现场总线协议，但份额从7%降至5%；DeviceNet、CC-Link和Modbus RTU各下降1个百分点；CAN/CANopen稳定在2%。

欧盟《网络弹性法案》对工业网络有什么影响？

CRA要求所有在欧盟销售的数字元素产品必须满足强制性网络安全要求，包括安全设计、漏洞管理和至少五年的持续更新。制造商必须在2027年12月前全面合规，且需报告被利用的漏洞和严重事件。这迫使设备制造商升级协议安全功能，如OPC UA、CIP Security、TLS加密等。

工业无线通信发展如何？

无线通信在新节点中占比7%，与2024年持平。主要用于移动设备（如AGV）、难以布线的场景。5G在工业自动化中普及缓慢，原因在于基础设施管理复杂、成本高以及实时性能实现困难。

不同地区的工业网络主导协议有哪些？

欧洲以PROFINET和EtherCAT为主，并关注APL（高级物理层）和SPE（单对以太网）；北美EtherNet/IP占主导，IO-Link、APL、SPE增长显著；亚洲PROFINET和EtherCAT在中国持续增长，而CC-Link IE（支持TSN）在该地区保持稳固地位。

报告中的代表性数据

76%

工业以太网新节点占比

2025年，基于以太网的工业网络占2025年新安装节点比例，较2024年的71%上升5个百分点。

27%

PROFINET市场份额

2025年，PROFINET在工业以太网协议中的市场份额，2024年为23%。

7.7%

未来五年市场年均增长率

2025-2030年，HMS预测的工业网络市场未来五年平均年增长率。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 新安装节点的年度分布和市场总规模数据，含按网络类型（工业以太网、现场总线、无线）和具体协议（PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFIBUS等）的详细市场份额图表。
  • 行业领导者访谈：西门子、罗克韦尔自动化和施耐德电气高管分享对工业网络趋势、软件差异化、IT-OT融合与网络安全的战略观点。
  • 汽车行业专家深入探讨：从生产实际案例出发，分析网络融合、千兆骨干、TSN实施以及补丁管理挑战。
  • 全球区域洞察：美洲、欧洲中东非洲和亚太地区的区域总监分别解读当地市场动态、主导协议和新兴技术（如IO-Link、APL、SPE）。
  • 网络安全专题：详细解读欧盟RED指令和《网络弹性法案》（CRA）的时间线与合规要求，以及各工业协议（OPC UA、CIP Security等）的安全扩展现状。
  • 工业网络安全五大要点：资产盘点、网络分段、访问控制、固件更新和人员培训，并提供Anybus诊断、Defender和远程访问解决方案的指引。
  • Anybus CompactCom 40安全集成指南等产品技术文档，帮助设备制造商将安全功能集成到通信接口中。
  • 2026年市场调研邀请：读者可参与问卷调查，获取2026年完整报告，贡献对未来工业网络的见解。

本页内容由川海智库整理，用于帮助读者快速了解报告主题、核心观点和主要内容。由于报告量大、人工能力有限，部分观点、数据、统计口径或表述可能存在偏差，具体内容请以完整报告原文为准。

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