报告概述
本报告以中国益生菌行业为研究对象，重点聚焦膳食补充剂类益生菌这一细分品类。报告覆盖行业整体规模、产品类型结构、功能赛道分布、线上线下渠道变迁以及品牌竞争格局等维度，系统梳理了2020年至2024年及2025年第一季度的市场表现。报告采用市场规模测算、渠道销售数据分析、头部品牌份额对比等研究方法，结合欧睿数据、EarlyData及公开数据，对中国益生菌市场的现状与变化进行了量化解读。读者可通过本报告快速了解益生菌保健品行业的整体面貌、核心增长点以及渠道与品牌层面的结构性机会，为市场研判和商业决策提供参考。
报告的核心结论
中国膳食补充剂类益生菌市场规模已超百亿，2024年约138亿元，与2023年基本持平。
报告显示，中国益生菌行业整体市场规模已突破700亿元，其中膳食补充剂类产品占比约19%，是仅次于食品饮料类的第二大细分品类。2024年该类产品市场规模约为138亿元，市场整体进入平稳发展期。这意味着行业已从高速扩张阶段转向存量竞争阶段，品牌需要在细分功能、渠道和产品形态上寻求差异化突破。
肠胃健康功能增长见顶，口腔健康等新兴功能呈现爆发式增长。
在中国膳食补充类益生菌市场中，以54%占比主导的肠胃健康功能同比微降1%，提高免疫力功能下降25%，而口腔健康功能同比增速高达552%，情绪管理功能增速也超过100%。报告指出，功能性益生菌的消费需求正从基础肠胃调节向口腔、情绪、舒敏等更细分的场景延伸，新兴赛道的快速增长有望重塑市场结构。
线上渠道是益生菌销售主阵地，国内电商市场保持强势增长。
膳食补充剂类益生菌线上渠道销售占比约66%，线上销售额从2020年的26亿元增至2024年的91.6亿元，复合年增长率达37%。其中，国内电商市场在线上销售中占据75%份额，2025年第一季度同比增长30.8%，而跨境电商市场同比增幅仅4.4%。报告认为，益生菌产品销售渠道重心已明显向线上转移，且国内电商平台在增长速度和市场份额上均优于跨境渠道。
整体市场格局分散，抖音平台头部品牌集中度显著更高。
中国膳食补充类益生菌市场CR10为48.5%，TOP1品牌市占率14.6%，整体竞争格局较为分散，新品牌仍存在进入机会。但具体到抖音平台，CR1达到25%，CR5高达55%，头部效应明显。报告显示，本土品牌在TOP20中的数量达到11个，份额从23.8%增长至31.3%，已超越跨境品牌，体现出国产品牌在头部竞争中的整体优势。
大贸渠道格局稳定，跨境渠道呈现一超多强局面。
大贸渠道中，万益蓝以19.2%的市占率稳居第一，CR5为42.6%，呜咔实验室和菌小宝排名上升是主要变化，整体格局相对稳定。跨境渠道则呈现一超多强格局，益倍适以28.5%的市占率绝对领先，第二名月神仅占5.8%，后续品牌份额接近、排名洗牌加速，新品牌有机会进入前十。这种渠道差异意味着品牌在不同渠道需要采取不同的竞争策略。
报告回答的关键问题
中国益生菌保健品市场规模有多大？
报告显示，中国益生菌行业整体市场规模已突破700亿元，其中膳食补充剂类产品2024年市场规模约为138亿元，与2023年基本持平。膳食补充剂类产品在整个益生菌市场中占比约19%，是仅次于食品饮料类的第二大细分品类。需要注意的是，这一规模仅指膳食补充剂类益生菌，若加上食品饮料类、医药级制剂等品类，整个益生菌行业市场规模更大。
哪些益生菌功能正在快速增长？
根据报告，肠胃健康仍然是益生菌保健品的第一大功能，占据54%左右的市场份额，但增速已见顶，同比微降1%。增速最快的是口腔健康功能，同比增速高达552%，情绪管理功能同比增长也超过100%，此外舒敏、体型管理等功能也保持较快增长。报告认为，消费者对益生菌的需求正从单一的肠胃调节向口腔、情绪、体重管理等多元化健康场景扩展。
益生菌保健品线上和线下渠道哪个更重要？
线上渠道明显更重要。报告显示，2024年膳食补充剂类益生菌线上渠道销售占比约66%，线下渠道约占34%。线上销售额从2020年的26亿元增长至2024年的91.6亿元，复合年增长率达37%。在线上渠道中，抖音、京东、天猫等国内电商平台占据主导地位，国内电商市场同比增长30.8%，远高于跨境电商市场4.4%的增幅，说明线上尤其是国内电商是益生菌销售的核心增长引擎。
国产益生菌品牌和跨境品牌谁更有竞争力？
报告显示，在2025年第一季度中国膳食补充剂益生菌销售额中，国内产品销售额约26亿元，占比75%，跨境产品约8.5亿元，占比25%。从渠道看，抖音全球购和天猫国际两大跨境平台在益生菌线上渠道合计占比仅16.4%，低于其在整体营养保健品市场的29.2%。报告认为，现阶段益生菌产品中，国产产品相比跨境产品更具市场竞争力，且本土品牌已连续在头部品牌数量上超越跨境品牌。
益生菌保健品市场集中度高不高？
整体市场集中度并不高。报告显示，中国膳食补充类益生菌市场CR10为48.5%，TOP1品牌万益蓝市占率14.6%，TOP2呜咔实验室占5.6%，市场格局相对分散，品牌间竞争激烈，后进入者仍有突围机会。但分渠道看，抖音平台CR1达到25%，CR5高达55%，头部品牌更为强势，市场集中度远高于整体水平；大贸渠道CR5为42.6%，跨境渠道中益倍适一家独大，不同渠道的集中度差异明显。
报告中的代表性数据
膳食补充剂类益生菌市场规模
2024年，2024年中国膳食补充剂类益生菌市场规模约为138亿元，与2023年水平基本持平，占整个益生菌行业市场规模约19%。
口腔健康功能益生菌同比增速
YTD2409（2024年前三季度），在中国膳食补充类益生菌各功能品类中，口腔健康功能同比增速达到552%，是增长最快的细分功能；同期肠胃健康功能同比微降1%。
益生菌线上渠道销售占比
2024年，2024年膳食补充剂类益生菌线上渠道销售占比约66%，线上销售额自2020年的26亿元增至91.6亿元，复合年增长率37%。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 完整报告包含中国益生菌行业整体市场规模数据及2010年至2024年的市场规模趋势图，直观呈现行业增长轨迹和膳食补充剂类产品在其中的占比变化，帮助读者建立宏观认知。
- 报告详细分析了膳食补充剂类益生菌的产品类型结构，包括食品饮料类、医药级益生菌制剂、动物营养类等细分品类的占比，并说明了膳食补充剂益生菌的主要产品形态。
- 报告按功能划分市场，列出肠胃健康、体型管理、女性益生菌、免疫力、口腔、舒敏、情绪、肝脏、睡眠、幽门等细分功能的市占率和同比增速数据，突出增长快慢的对比。
- 报告对线上和线下渠道进行了拆分，呈现2020年至2024年线上销售额变化趋势，并分别统计国内电商和跨境电商的市场份额与增长率，覆盖抖音、京东、天猫、拼多多、唯品会、小红书等多个平台。
- 报告重点分析了跨境电商渠道，包括抖音全球购、天猫国际、京东全球购等平台的销售占比和同比增速，指出抖音全球购和唯品国际逆势增长，以及两大主流跨境平台的渠道占比对比。
- 报告详细比较了大贸渠道和跨境渠道的TOP10品牌竞争格局，列出各品牌市占率、份额同比变化和排名变动，并通过CR3、CR5等指标衡量市场集中度。
- 报告还包含品牌竞争格局分析，统计了TOP20品牌中本土品牌与跨境品牌的数量和份额变化，以及抖音渠道的具体品牌份额排行，为品牌方和投资者提供选品和入局参考。
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