报告概述
《人形机器人生态报告》由上海财经大学数字经济研究院出品，属于“智能经济生态观察系列”。报告以具身智能在技术、产业、市场、应用等角度的生态化进展为基础，聚焦更受关注的人形机器人方向，建立面向人形机器人的多维观察和动态研究框架。报告从生态演进总体特征、技术体系与产业链、产品与企业、产业经济、场景与应用等角度，系统观察人形机器人在中国的年度进展。内容涵盖人形机器人的技术架构、核心零部件、代表性企业、产业驱动因素、市场规模趋势以及多元应用场景，为研究机构、投资者、产业链企业和政策制定者提供全景式的年度参考。
报告的核心结论
人形机器人进入规模化量产元年
报告指出，2025年以优必选、宇树科技、特斯拉、Figure AI等企业规模产线建成投产为标志，人形机器人进入规模化量产阶段，头部企业实现千台级交付。下半年成为验证相关技术产品商业价值的关键阶段，量产能力与交付规模为产业从验证走向商用打下基础。
具身智能从“开始试用”走向“初步可用”
报告认为，人形机器人的具身智能水平在2025年明显提升，国内多次机器人比赛展现出场景感知、运动协调和交互能力。行业应用重点从表演、比赛等基础运动能力展示，转向解决复杂场景中实际任务的执行能力，并快速向工业、商业、家庭、应急、教育等潜力领域拓展。
AI大模型加速赋能人形机器人智能化
报告显示，大模型对人形机器人的赋能进展明显，大脑、小脑和肢体分工协作体系逐渐明确。基于感知-决策-行动-反馈的深度融合，多模态大模型、强化学习等技术正在驱动人形机器人智能化水平快速提升，同时具身智能体之间的关系开始从单体智能向智能协作、群体智能演进。
成本与价格双降，市场导入提速
报告指出，随着硬件技术路线收敛、供应链成熟以及中国制造优势显现，人形机器人的成本和价格呈现双下降趋势。核心零部件因国产化推进价格显著降低，部分消费级产品价格已经进入十万元以下区间，为更大范围的市场应用创造了条件，也推动产业化和市场导入进程加速。
报告回答的关键问题
具身智能和人形机器人是什么关系？
报告指出，人形机器人是具身智能的重要载体，其技术体系与具身智能基本一致。具身智能强调智能通过机体与环境的交互，为AI系统赋予物理身体和感知运动能力，而人形机器人模仿人类外观和行为，在AI大模型赋能下从体能、技能、智能三方面实现对人的模仿。两者在技术架构上共享感知-决策-行动-反馈的闭环体系。
人形机器人的核心零部件有哪些？
报告列举了电机与减速器、传感器与感知模组、伺服电机、灵巧手、大小脑系统、芯片与算力平台、软件与仿真平台等核心零部件与基础支撑环节。例如，电机与减速器构成关节驱动系统，传感器提供多维反馈，灵巧手实现精细操作，芯片与算力平台支撑实时决策，每个环节均有多家企业布局。
人形机器人在哪些领域已经落地应用？
报告显示，人形机器人和具身智能的应用已覆盖工业制造、商业服务、家庭服务、医疗康养、应急救援、农业等场景。工业中有优必选Walker S在比亚迪工厂实训，商业中有银河通用在商超盘点补货，家庭中有家务机器人，特殊场景包括火场搜救和番茄采摘等，展现出多元落地潜力。
人形机器人大规模应用还面临哪些挑战？
报告指出，电池容量、运动灵活性与稳定性仍待提升；真实场景中的理解、决策和泛化能力有限；高质量数据获取困难；从仿真训练到真实环境的知识迁移不足。此外，“小脑”越来越发达，“大脑”智能水准有限，需要在多模态、时空智能、世界模型等方向取得基础突破。
报告中的代表性数据
2025年中国企业接到的人形机器人全球采购总额
2025年，报告综合多个研究机构的市场评估数据以及与领域跟踪研究情况，指出2025年人形机器人市场进入倍速增长阶段，中国企业接到的全球采购总额在40-60亿元人民币区间，约占全球市场规模的三分之一。
人形机器人BOM成本预测
2035年，报告援引贝恩公司调研，指出随着国内产业链企业投入研发和量产优化，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器等核心部件降本潜力显著，预计到2035年人形机器人物料清单成本将大幅下降。
行星滚柱丝杠和六维力矩传感器成本占比
2025年，报告根据贝恩公司调研指出，在硬件模块中，行星滚柱丝杠和六维力矩传感器是成本占比最高的零部件，约占总成本40%，直接决定整机成本，未来降本幅度预计可达70%至80%。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 年度生态演进特征：报告归纳了人形机器人生态演进的十大年度特征，覆盖规模化量产元年、产业群浮现、具身智能水平提升、AI大模型赋能、智能协作演进、成本下探、标准化推进、政策驱动、市场倍速增长、投资热度上升等关键动向，帮助读者快速把握2025年产业整体走向。
- 技术体系与产业链拆解：报告详细解析了具身智能感知-决策-行动-反馈的技术闭环，以及人形机器人上游核心零部件与基础支撑、中游整机设计与系统集成、下游场景应用与商业落地的完整产业链结构，为理解产业分工与生态关系提供框架。
- 核心零部件进展与代表企业：报告分别介绍了电机与减速器、传感器与感知模组、伺服电机、灵巧手、大小脑系统、芯片与算力平台、软件与仿真平台等核心模块，并列举了中大立德、绿的谐波、奥比中光、汇川技术、宇树科技、智元机器人、瑞芯微、腾讯、华为等企业的具体技术与产品进展。
- 主要人形机器人企业案例分析：报告逐一概述了宇树科技、星动纪元、银河通用、逐际动力、优必选、智元机器人、星海图、云深处、傅利叶智能、众擎机器人、北京人形机器人创新中心、松延动力等企业的发展历程、产品系列、技术特色与应用定位，展现中国企业群体生态。
- 产业经济观察与发展进阶：报告从政策端、需求端、供给端分析了人形机器人产业发展的驱动因素，总结了高资本密集、边际成本递减、数据-算法-硬件三角飞轮三大产业特征，并引用中国信通院对到2045年人形机器人发展等级的预测，给出了分阶段落地路径。
- 场景与应用生态案例：报告展示了工业制造、商业服务、家庭服务、医疗康养、应急救援、农业等场景的落地案例，包括汽车工厂实训、无人店铺自动化运营、家务助手、火场搜救、番茄采摘等，并提供了具体效果数据。
- 挑战与未来方向：报告在结语部分指出，人形机器人要实现革命性应用仍需在电池容量、运动灵活性、环境理解、数据获取、仿真到真实迁移等方面继续突破，尤其是大脑智能水准有待进一步提升，为后续研究和技术攻关指明方向。
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