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报告概述

本报告是HMS工业网络发布的年度市场分析，基于对新安装工业网络节点的研究，梳理了工业网络市场的整体规模、协议分布和区域特征，并聚焦工业以太网与现场总线的竞争格局、无线技术的发展现状，以及网络安全法规对设备制造商和系统设计者的影响。报告还收录了西门子、罗克韦尔自动化、施耐德电气等行业领导者的观点，以及全球各地的专家见解，为理解工业通信的演进方向和制定产品战略提供参考。

报告的核心结论

工业以太网继续巩固市场主导地位，新安装节点占比达76%。

报告显示，尽管2024年市场整体放缓，工业以太网仍持续增长，新安装节点占比从2024年的71%提升至2025年的76%。其中PROFINET以27%的份额领先，EtherNet/IP占23%，EtherCAT占17%。这一趋势源于以太网技术的成本效益和可扩展性，以及数字化对更高信息量的需求。

传统现场总线技术加快衰退，新安装节点占比降至17%。

报告指出，随着电子元件供应趋于稳定，行业焦点转向基于以太网的通信，现场总线市场份额明显下降，从2024年的22%降至17%。其中PROFIBUS从7%降至5%，DeviceNet、CC-Link和Modbus RTU各下降1个百分点。这一转变反映了自动化系统对现代网络功能的需求。

未来五年工业网络市场预计年均增长7.7%。

尽管存在短期政治经济不确定性和网络安全法规的影响，报告认为工业网络市场将继续增长，预计未来五年平均年增长率达7.7%，证实网络连接在工厂中的重要性持续提升。这一增长受数字化进程和对更多信息需求的推动。

欧盟网络安全法规将迫使制造商强化设备安全防护。

报告详细分析了欧盟《网络弹性法案》（CRA）和RED指令等法规，这些法规对在欧洲市场销售的工业设备提出了强制性网络安全要求，包括安全设计、漏洞管理和持续更新。CRA要求到2027年12月全面合规，违规者将面临处罚，因此设备制造商必须调整开发流程。

报告回答的关键问题

工业以太网为什么越来越主导工业通信？

报告显示，工业以太网在新安装节点中的占比已从2024年的71%提升至2025年的76%。这主要因为以太网技术更具成本效益和可扩展性，能支持更丰富的信息交换和数字化需求。同时，传统现场总线因元器件短缺缓解而加速衰退。PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT等协议占据主要市场份额。

欧盟《网络弹性法案》对工业设备制造商有什么影响？

该法案对所有在欧洲市场销售的数字元素产品引入强制性网络安全要求，制造商必须设计安全产品、管理漏洞并在设备生命周期内（至少五年）持续提供更新。自2026年9月起需报告被利用漏洞，到2027年12月全面合规。这意味着设备制造商必须将安全前置到设计环节，并适应新的合规评估流程。

工业网络市场未来五年的增长前景如何？

报告预测，尽管2024年新安装节点减少了约10-11%，但未来五年工业网络市场平均年增长率预计为7.7%。增长主要受数字化进程、对更多信息的需求以及以太网基础设施向千兆、TSN等演进的推动。短期内的政治经济不确定性和网络安全法规可能带来挑战，但整体趋势保持增长。

当前工业网络市场各协议份额是怎样的？

根据2025年研究，工业以太网占新安装节点的76%，其中PROFINET以27%领先，EtherNet/IP占23%，EtherCAT占17%，Modbus TCP占4%。现场总线占17%，以PROFIBUS（5%）为首。无线通信维持在7%。这一分布反映了不同区域和行业的技术偏好。

报告中的代表性数据

76%

工业以太网新安装节点占比

2025年，根据HMS工业网络研究，2025年新安装的工业网络节点中，基于以太网的网络占比达76%，高于2024年的71%，显示工业以太网主导地位持续增强。

+7.7%

工业网络市场未来五年年均增长率预测

未来五年（2025-2030），报告预计工业网络市场未来五年平均年增长率为7.7%，尽管存在经济不确定性和法规压力，但网络连接在工厂中的重要性持续提升。

减少约10-11%

2024年新安装节点变化

2024年，在2023年异常激增后，2024年市场略有放缓，新安装节点减少约10-11%，主要归因于经济环境挑战、不确定性以及汽车和制造业等行业的产能过剩，尤其在欧洲地区显著。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 工业网络市场份额详细数据：报告按网络类型和协议划分，列出了工业以太网、现场总线和无线通信在新安装节点中的占比，以及PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等具体协议的市场份额变化，为理解竞争格局提供数据基础。
  • 新安装节点的年度预计分布：报告提供了未来五年工业网络市场的增长预测和年均增长率，分析了市场增长的驱动力以及短期经济不确定性可能带来的影响，帮助读者把握中期市场走势。
  • 行业领导者观点：收录了西门子、罗克韦尔自动化和施耐德电气高管的深度访谈，探讨了软件定义设备、APL/SPE新物理层技术、IT与OT融合以及网络安全覆盖等前沿议题，呈现领先企业的战略思考。
  • 汽车行业专家见解：围绕汽车生产中的工业通信现状与未来，讨论了千兆以太网骨干网建设、TSN时间敏感网络的应用前景、补丁管理挑战以及对技术合作伙伴的期望，为汽车领域从业者提供参考。
  • 全球视野：分美洲、欧洲与中东、亚太三大区域，剖析了各区域的主导工业网络、技术采用趋势和市场需求特点，例如北美EtherNet/IP主导且APL/SPE增长、亚洲PROFINET和EtherCAT持续增长等。
  • 网络安全专题：详细解读了欧盟RED指令和《网络弹性法案》(CRA)的合规时间线、要求及影响，分析了工业协议安全扩展的现状（如OPC UA、CIP Security），并提出了保障工业网络安全的五大要点，包括资产清点、网络分段、访问控制等。

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