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报告概述

本政策简报研究了中国化石能源消费中原料用能快速增长的转折点，指出2025年原料用能增量首次超过化石燃料消费总增量。报告聚焦省级层面，识别出原料用能占比高、面临化石原料锁定风险的省份，并分类分析了煤炭、石油、天然气作为原料使用的区域分布。报告还探讨了绿色氢、氨、甲醇作为化石原料替代品的潜力，为地方在碳排放双控框架下推动石化行业脱碳提供政策建议。

报告的核心结论

2025年中国原料用能增量首次超过化石燃料消费总增量

报告指出，2025年原料用能增量（66 Mtce）超过化石燃料消费总增量（50 Mtce），标志着化石能源作为燃料的使用进入绝对下降阶段，利用结构转向原料用途。

原料用能增长加速，远超前14年增速

2019至2025年原料用能占比上升4.2个百分点，而2005至2019年仅上升1.4个百分点，表明原料用能正在快速扩张。

八省份原料用能总量与占比均超全国均值

山东、内蒙古、浙江、辽宁、陕西、宁夏、新疆和福建在原料用能绝对规模和占能源消费比重上均超过全国平均水平，面临较高的化石原料锁定风险。

绿色氢氨醇可作为化石原料的替代品并计入可再生能源消费

国家政策明确，用作工业原料的绿色氢、氨、甲醇可计入可再生能源消费目标，为地方通过部署绿色氢氨醇产业实现脱碳提供了政策激励。

报告回答的关键问题

中国化石能源消费结构正在发生什么转变？

中国化石能源正从以燃料为主转向以原料为主，2025年原料用能增量首次超过化石燃料总增量，燃料用能进入绝对下降阶段。

哪些省份原料用能比例最高？

报告识别出八省份（山东、内蒙古、浙江、辽宁、陕西、宁夏、新疆、福建）原料用能总量和占比均超全国均值，其中宁夏原料用能占比全国最高。

绿色氢氨醇如何助力石化行业脱碳？

绿色氢、氨、甲醇可替代传统化石原料，减少工业过程碳排放，并且国家允许其计入可再生能源消费目标，推动了在石化行业中的试点应用。

地方政府在碳排放双控下面临哪些新挑战？

碳排放双控框架下，原料用能过程排放将受更严格约束，地方政府需推动现有企业绿色转型，并对新项目设定更高碳准入门槛。

报告中的代表性数据

66 Mtce 与 50 Mtce

2025年原料用能增量与化石燃料消费总增量

2025年，原料用能增量（66 Mtce）首次超过化石燃料消费总增量（50 Mtce），标志着燃料用能进入绝对下降阶段。

57%

宁夏煤炭原料用能占比

2023年，宁夏煤炭作为原料的消费占其煤炭总终端消费的57%，为全国最高。

68%

海南天然气原料用能占比

2023年，海南天然气原料用能占比高达68%，远超其他省份，天然气消费以化工原料为主。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 详细阐述化石能源从燃料到原料的结构性转变，包括2019-2025年原料用能增长趋势图。
  • 分省份的原料用能总量及占比分析，识别出八省份面临高化石原料锁定风险。
  • 煤炭、石油、天然气分别作为原料的省级分布排名，包括宁夏、陕西、山东等关键省份的详细数据。
  • 针对高原料用能省份的政策建议，推动绿色氢-氨-甲醇价值链建设。
  • 内蒙古15th五年规划中绿色氢产业发展的案例研究，展示需求驱动的产业部署。
  • 关于“非电可再生能源消费最低比重”监测评估机制的讨论，以及绿色氢氨甲醇计入可再生能源消费的说明。

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