报告概述
本蓝皮书立足全球视野与中国实践，系统梳理智能网联汽车产业的发展态势。从全球法规建设、标准供给、产业竞合的宏观层面切入，展现国际产业生态的动态变化；围绕智能座舱、信息提醒服务、组合驾驶辅助、自动驾驶、交通管理等核心场景，剖析应用效应与价值释放路径；深入探讨驾驶自动化、路侧感知、网络通信、云平台服务等关键技术发展趋势。报告旨在为产业高质量发展提供参考，帮助读者理解当前从单点技术突破进入要素协同赋能、场景规模落地的新阶段。
报告的核心结论
全球智能网联汽车产业进入要素协同与规模化落地新阶段
报告指出，当前产业已从单点技术突破阶段转向车-路-网-云四大要素协同赋能、场景规模落地的新阶段。全球政策法规加速完善，技术标准精准适配，产业主体跨界融合，智能座舱、辅助驾驶、自动驾驶等场景梯次成熟，持续释放数字化价值。
驾驶自动化技术正经历人工智能范式革新
以VLM和VLA为代表的多模态大模型成为自动驾驶技术演进的重要方向，已在车端批量部署。世界模型技术引入物理规则理解和未来推演能力，现阶段以云端数据补充为主，未来有望实现端侧部署，进一步提升长尾场景应对能力。
车路云一体化协同成为产业发展的核心路径
报告认为，通过车端智能、路侧感知、网络通信、云平台的多层次融合，形成“感知-传输-计算-决策-反馈”闭环机制，是支撑自动驾驶规模化应用的基础。当前路侧感知分级部署、网络能力服务化、云平台提质降本等趋势加速了这一进程。
组合驾驶辅助功能价值锚点从渗透率转向功能质量
报告显示，2025年1-7月我国乘用车L2级辅助驾驶渗透率达62.58%，但行业竞争重点已从“开城数量”转向“全国都好开”。功能可靠性、场景适配度、操作便捷性成为核心评估维度，推动辅助驾驶高质量发展。
自动驾驶多赛道并行，规模运营竞争提速
自动驾驶出租车、物流配送、港口矿区等场景呈现多赛道并行发展态势。国内萝卜快跑、小马智行等企业加速全球布局，港口和矿区率先实现小规模商用，末端配送在即时零售驱动下实现较大范围商用。
报告回答的关键问题
智能网联汽车产业当前处于什么阶段？
报告指出，全球智能网联汽车产业正处于从单点技术突破向要素协同赋能、场景规模落地的关键转型期。政策法规框架化、标准精准化、产业跨界融合加速推进，技术底层创新与场景应用价值实现双向驱动。
大模型如何改变自动驾驶技术？
以VLM（视觉-语言模型）和VLA（视觉-语言-动作模型）为代表的大模型，通过多模态融合增强场景理解与决策可解释性，已在车端批量部署。世界模型技术引入物理规则推演能力，主要应用于云端训练数据生成，未来有望端侧部署。
车路云一体化对自动驾驶有何意义？
车路云一体化通过路侧感知补充车端盲区、网络低时延传输、云平台算力调度，形成协同机制。报告认为这是支撑自动驾驶规模应用的基础，当前路侧感知分级部署、网络服务定制化、云平台降本增效等趋势正在加速其产业化进程。
智能网联汽车的主要应用场景有哪些？
报告划分五大场景：智能座舱交互升级、信息服务多元落地、组合驾驶辅助加速普及、自动驾驶多赛道并行、交通管理提质升级。各场景处于不同成熟阶段，总体呈现从功能叠加向生态融合演进的趋势。
报告中的代表性数据
乘用车组合驾驶辅助（L2级）渗透率
2025年1-7月，我国乘用车新车具备组合驾驶辅助功能（L2）的渗透率，同比增长6.5个百分点。数据来源为国家智能网联创新中心，经中国信通院整理。
乘用车NOA功能渗透率
2025年1-7月，具备NOA功能的乘用车新车渗透率，同比增长10.1个百分点，反映高阶辅助驾驶功能快速普及。
10万元以下乘用车辅助驾驶装配量同比增长
2025年1-7月，10万元以下乘用车新车组合驾驶辅助功能装配量同比增长985%，显示辅助驾驶功能向低价位车型快速下探。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 全球态势洞察：详细分析政策体系加速供给、标准布局精准加强、产业深化竞合协作的宏观格局，包括联合国UN/WP.29法规进展、中国标准体系建设及车企全球化案例。
- 场景探索与应用效应：深入剖析智能座舱交互升级、信息服务多元落地、辅助驾驶普及与质量转型、自动驾驶多赛道竞争及交通管理提质等五大场景的现状与趋势。
- 驾驶自动化技术演进：涵盖端到端、VLM、VLA、世界模型等AI范式革新，车载算力芯片发展（如英伟达Thor、小鹏图灵芯片），以及数据采集与合成技术。
- 路侧感知技术发展：包括分级分类部署路径、纯视觉与雷视融合方案性能评测、产业图谱分析及未来运维机制构建。
- 车联网网络能力演进：涉及5G-A/6G、C-V2X直连通信、确定性网络、AI融合网络、运营商NaaS模式转型等前沿内容。
- 云平台服务能力：包括车企服务平台与云控平台的双形态发展、无服务器架构、多云容灾、专属解决方案及标准验证活动。
- 挑战与展望：从技术创新、跨界协同、法规体系、国际竞争等维度总结产业挑战，并提出“十五五”时期的发展建议。
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