报告概述
本报告围绕算力芯片行业展开，研究对象为AI计算加速芯片，覆盖GPU、ASIC、FPGA、NPU等架构，重点分析行业发展驱动因素（如AI突破、Scaling Law、算力需求）、国产算力发展环境与战略、产业链上下游（芯片设计、制造、服务器、数据中心及云服务）以及竞争格局与国产替代进程。报告采用产业链梳理与市场数据分析相结合的方法，旨在帮助读者系统了解算力芯片行业现状、国产化进展与未来趋势，为投资决策或产业布局提供参考。
报告的核心结论
国产算力芯片进入体系化能力增强阶段
报告指出，国产算力芯片已从早期的单点技术突破迈向体系化能力增强阶段，华为、寒武纪、海光信息等厂商在高端芯片性能上接近国际水平，2026年将有多款新品实现并跑或局部领跑，产业链上下游协同加速形成内循环。
2026年国产算力市场份额将实现历史性突破
据Bernstein预测，英伟达在中国AI芯片市场的份额将从40%暴跌至8%，而华为将占据50%，寒武纪等国产厂商份额显著提升，国产替代进程加速，本土供应链逐步完成市场替代。
智能算力成为算力增长核心引擎
IDC数据显示，2024年中国智能算力规模同比增长74.1%，增速为通用算力的三倍以上；2023-2028年智能算力复合增长率预计达46.2%，远超通用算力，智算需求爆发驱动算力产业格局重构。
超节点技术成为弥补国产芯片单点差距的关键创新
国产服务器厂商通过超节点技术实现系统级突破，如中科曙光scaleX640、华为CloudMatrix384等，通过整合多颗芯片提升集群效能，支撑万亿参数大模型训练，缩小与国际先进水平的差距。
报告回答的关键问题
算力芯片在AI时代扮演什么角色？
算力芯片是专门为AI应用设计的处理器，具备并行计算能力和针对神经网络的优化架构，为AI服务器提供算力底层支撑，被誉为“AI时代的引擎”。当前GPU是主流，但ASIC、FPGA等也在特定场景快速崛起。
国产算力芯片面临哪些机遇和挑战？
机遇来自外部技术封锁造成的供给真空与国内AI需求爆发，政策支持将“自主可控”提升至战略高度；挑战主要是先进制程产能受限，但预计2026年后本土产能将快速提升，2028年实现供需平衡。
国产AI芯片厂商有哪些代表？进展如何？
华为昇腾910C性能接近英伟达H100的80%，寒武纪思元590在百度文心一言项目应用，海光DCU兼容x86生态并已在政府、金融行业规模化部署，摩尔线程、沐曦股份等也推出多款产品。2026年多家厂商将推出新一代芯片，如昇腾950PR、神算三号等。
报告中的代表性数据
2025年上半年中国AI芯片出货量
2025年上半年，据IDC数据，2025年上半年中国AI加速芯片出货量突破190万张，较2024年同期90万张同比激增111%，反映国内AI算力需求井喷。
2025年中国智能算力规模
2025年，据IDC预测，2025年中国智能算力规模将达1037.3 EFLOPS，同比增长43%，持续显著跑赢通用算力增速，成为算力增长核心引擎。
2028年国产AI芯片销售额占比
2028年，据Bernstein Research预测，到2028年本土供应商在中国AI芯片市场的销售额占比将从2023年的19%升至93%，实现自主可控。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 算力芯片发展驱动因素：详细分析人工智能突破、Scaling Law法则及GPU主流地位，说明算力需求如何推动芯片演进。
- 我国算力芯片发展概述：解读外部封锁与内需爆发双引擎驱动的历史性机遇期，以及国家“自主可控”战略与“东数西算”等政策支持。
- 算力芯片产业链完整梳理：从上游芯片设计（华为、寒武纪、海光等）、中游服务器与超节点技术，到下游数据中心与云服务格局，全面展现国产化进程。
- 算力芯片制造及市场分析：包含国产先进逻辑产能扩张预测、AI芯片本地供需平衡演变，以及2026年市场份额颠覆性变化的具体数据。
- 竞争格局与国产替代：深入分析英伟达的全球领先地位及其产品迭代，同时梳理美国出口管制升级下国产替代的紧迫性与政策支持。
- 国产替代进展分厂商详述：逐家介绍华为昇腾系列规划、百度昆仑芯、寒武纪思元产品线、海光信息DCU双芯战略、摩尔线程GPU矩阵、沐曦股份全栈GPU等。
- 核心公司深度分析：对寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、品高股份等公司进行业务、产品、财务及战略定位的全方位剖析。
- 参考研报列表：提供11篇相关研报标题及出处，便于读者进一步查阅扩展资料。
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