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报告概述

本报告由Workday基于自身Sana平台超过100次企业部署经验及外部研究撰写。报告首先论证为何当前是AI跨越式发展的关键窗口期，指出先行者已获得可衡量回报而延迟成本正在累积。随后重点分析成功AI转型的四个目标：为最终用户创造目的、确保职能问责、提升全组织能力、平衡广度与深度ROI。并详细阐述实现这些目标的六项原则，包括高管赞助、职能负责人转型、专门项目团队、倡导者网络、工程资源投入和分阶段推广。最后介绍Workday Sana产品如何从搜索工具演进为协作智能体平台，以及其配套的变革管理方法。报告旨在帮助领导者从组织层面而非技术层面推动AI转型。

报告的核心结论

AI投资已开始产生可衡量的回报，且回报正在加速。

2025年美国生产率增长近2.7%，几乎翻番。受控研究表明个人任务表现提升15-40%。摩根士丹利调查显示使用AI至少一年的公司平均生产率提升11.5%。早期回报已不再是零星个案，而是可测量、可复制的。

不采取行动的复合成本巨大，领先者正在拉大差距。

AI成熟度前5%的公司营收增长领先1.7倍，股东总回报领先3.6倍，并且将它们再投资于AI能力。AI优势呈指数级增长——先行者积累数据、团队和流程优势，后来者无法通过资金快速弥补。

AI转型的本质是组织转型，而非技术项目。

BCG研究发现70%的AI价值来自人和流程变革，仅10%来自算法。成功组织拥有共同架构：明确目标、分散所有权、大力投入人才，并并行推进广泛采用和深度工作流重塑。

成功转型需遵循六项原则，其中高管赞助是首要条件。

六项原则包括：高管赞助、职能负责人转型、专门项目团队、倡导者网络、早期工程资源配置、广泛启动后分阶段深入。缺乏高管支持的项目ROI无法实现；设立专门项目团队是部署90天后持续采用的最强预测指标。

AI助手的价值与可访问的企业上下文成正比。

集成企业CRM、HRIS、文档库等系统使AI从通用工具转变为上下文感知的业务伙伴。深度集成能构建高ROI工作流（如RFP自动化、合规报告），并创造竞争对手难以复制的信息优势。

报告回答的关键问题

企业AI转型为什么需要高管赞助？

每一项关于AI采纳的主要研究均显示，高管支持是成功的单一最强预测因素。没有高层承诺，AI项目将缺乏明确目标、无法掌控叙事、无法建立问责制，最终导致ROI无法实现。报告指出，77%的AI实施领导者拥有C级高管支持，44%获得CEO或董事会层面支持，这一比例是后50%公司的两倍多。

AI转型中组织层面的瓶颈有哪些？

尽管88%的组织至少在一个职能领域使用AI，但不到五分之一报告对收入产生实质性影响。技术有效，瓶颈在于组织层面：缺乏高层承诺、没有明确职能负责人、缺乏变革管理方法、投入能力建设不足。报告强调，AI转型本质是人的转型，领导层需将其视为业务转型而非技术实验来推动。

如何衡量AI转型是否成功？

报告提出四个目标：为最终用户创造目的和背景、确保每个职能有明确责任归属、提升全组织胜任能力和信心、同时追求通用生产力提升和深度ROI。衡量指标包括用户采用率、任务效率提升、职能KPI改善、以及在损益表中的实际体现。

Workday Sana如何帮助企业实现AI跨越？

Sana作为Workday的AI平台，从搜索工具演进为协作智能体框架，具备搜索、对话生成、自动化工作流和构建自定义智能体四种能力。它基于Workday系统中的人员、财务和业务规则，能跨系统执行多步骤操作。同时，Workday提供战略变革管理、高管合作和持续赋能三大支柱服务，帮助组织落实报告中的原则。

报告中的代表性数据

11.5%

使用AI至少一年的公司平均生产率提升

2026年2月调查，摩根士丹利对935位高管的调查结论，最大提升来自重新设计工作流程的组织。

3.6倍

AI成熟度前5%与落后者股东总回报倍数

2025年9月报告，BCG《扩大AI价值差距》研究报告，前三年的复合股东总回报差距。

70%

AI价值中来自人和流程的比例

2026年2月，BCG《AI转型即劳动力转型》发现，算法仅占10%，技术占20%，其余70%来自重新思考工作方式。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 执行摘要：概述报告核心论点——现在行动的公司正在构建组织能力以吸收未来AI改进，延误成本不断累积。
  • 第一部分“为何现在实现AI跨越至关重要”：详细论证AI投资回报真实且加速，不采取行动的复合成本包括财务指标差距拉大和内部创新外溢困难。
  • 第二部分“如何使转型成功”：阐述定义成功AI转型的四个目标，并深度解析六项原则，每项原则均附为何重要、没有它会发生什么、证据和案例。
  • 第三部分“让超级智能发挥作用”：介绍Workday Sana产品从搜索到协作智能体的演进历程，以及基于100多次部署总结的方法论。
  • 附录：来源与研究”：列出所有引用研究的来源、作者、年份和关键发现，包括生产率J曲线、BCG报告、学术论文等。
  • 实践案例：包含Sana与北欧制造公司、全球医疗科技公司、欧洲金融科技公司等部署案例，展示原则如何落地。
  • 高管层合作、战略变革管理、持续赋能三大支柱的详细操作方法。
  • 关于AI转型中倡导者网络（Champion Network）如何从基层推动采纳的具体机制和效果数据。

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