电力设备及新能源周报20260712：长征十号乙顺利实现回收，全球动力电池市场中国企业份额突破72.6%
国联民生证券研究所2026-07-1222 页
报告概述
本报告为国联民生证券发布的电力设备及新能源行业周报，覆盖新能源车、新能源发电、电力设备及工控、商业航天四大板块。报告基于SNE Research、PVInfoLink等权威数据源，分析全球动力电池装机量、光伏产业链价格、电力负荷变化及商业航天进展，并梳理各板块公司公告。通过周度数据跟踪和投资主线梳理，帮助投资者把握短期行业热点与中长期趋势。
报告的核心结论
全球动力电池市场中国企业份额突破72.6%
2026年1-5月，全球动力电池装机量约469.2GWh，同比增长16.3%。七家中国企业进入前十，合计市场份额从70.4%提升至72.6%，其中宁德时代以40.2%市占率稳居第一，比亚迪第二，二线厂商中创新航、国轩高科等增速超35%，进一步压缩日韩企业空间。
“十五五”能源规划夯实光伏装机主体地位
国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，提出到2030年风电和太阳能总装机达28亿千瓦以上，光伏作为主力被反复强调。政策支持光伏绿电直供、源网荷储一体化、零碳园区及算力设施与光伏协同，推动光伏消纳与新增电量清洁化。
长征十号乙成功回收标志重复使用火箭技术突破
7月10日，长征十号乙在海南商业航天发射场首飞，一子级通过海上网系捕获成功回收，系全球首次运载火箭网系回收，也是我国首次可控回收。火箭近地轨道运力16吨，可降低发射成本，满足卫星互联网等任务需求。
报告回答的关键问题
全球动力电池市场中国企业份额如何变化？
2026年1-5月，中国企业份额达72.6%，同比提升2.2个百分点。宁德时代装车188.4GWh，市占率40.2%创历史新高；比亚迪以67.6GWh位居第二；中创新航、国轩高科等二线企业增速超35%。韩系企业合计份额降至12.1%，三星SDI跌出前十。
“十五五”期间光伏有哪些政策支持？
国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，要求到2030年风电和太阳能总装机28亿千瓦以上。政策重点包括：支持光伏绿电直供、推动分布式光伏接入配电网、发展“源网荷储”一体化、建设零碳园区和工厂、推进算力设施与光伏协同，强化光伏消纳能力。
长征十号乙回收有何技术突破？
长征十号乙首次实现我国运载火箭一子级可控回收，并创全球网系回收先河。火箭采用液氧煤油和液氧甲烷推进剂，近地轨道运力16吨。成功验证了组合构型优化、大推力传力、甲烷增压、高精度导航控制、海上平台网系捕获等多项重复使用关键核心技术。
报告中的代表性数据
469.2GWh
全球动力电池装机量
2026年1-5月，同比增长16.3%，其中中国市场装机259.1GWh，海外市场210.1GWh。
15.18亿千瓦
全国用电负荷
2026年7月10日，年内首次创历史新高，较历史极值增加1000万千瓦，多个省级电网刷新纪录。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 全球动力电池装机量TOP10企业详细排名与数据：包括宁德时代、比亚迪等七家中国企业及LG、松下等海外企业的装车量、增速及市场份额变化。
- 光伏产业链各环节（硅料、硅片、电池片、组件）周度价格走势图表及分析，覆盖N型、PERC等主流技术路线。
- “十五五”碳达峰行动方案对光伏的政策全文解读，包括绿电直供、零碳园区、算力协同等具体措施。
- 全国用电负荷创新高的原因分析：高技术制造业、充换电服务业、空调降温负荷的拉动，以及电力保供机制的有效性。
- 长征十号乙火箭的技术参数、回收过程详解及核心关键技术介绍，包括网系回收、甲烷增压等。
- 各板块（新能源车、光伏、风电、储能、电力设备、工控机器人）的投资建议与重点公司推荐逻辑。
- 每周板块行情与个股涨跌幅统计：本周电力设备与新能源板块下跌8.87%，子行业中风电指数跌幅最小，锂电池指数跌幅最大。
- 重点公司盈利预测与估值表：涵盖宁德时代、科达利、大金重工等10家公司的股价、EPS及PE评级。
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