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报告概述

本报告是KPMG发布的全球性调查，基于775位汽车产业高管的观点，系统研究汽车产业在电气化、数字化、自动化与地缘政治变化叠加冲击下的转型路径。报告覆盖美洲、欧洲中东非洲、亚太三大区域，研究对象包括原始设备制造商、零部件供应商与移动出行创新者，分析范围涉及商业模式变革、技术应用、顾客信任、供应链韧性和生态合作。报告采用KPMG独有的'5T行动要素'框架，通过对表现最突出的15%企业进行对比分析，结合对高管的深度访谈，提炼出引领转型、掌握技术、赢得信任、驾驭变局、共创成长五个关键行动领域，为车企高管提供从战略到落地的参考蓝图。

报告的核心结论

产业未来主导权存在深刻分歧

报告显示，69%的受访者预期传统汽车制造商将迎来复苏，但另有68%表示不会对新市场进入者成为主导力量感到意外。这种几乎对半的结果，反映出业界对谁将主导未来格局的看法高度不确定。电气化、数字化与自动化正在重塑汽车定义，地缘政治和法规分歧又迫使企业重新思考采购与市场策略，多重变革同时发生，让产业走向难以预测。

技术颠覆准备度严重不足

在将技术颠覆视为主要冲击的高管中，仅20%表示已做好充分准备，为调查中准备度最低的领域之一。企业虽然积极投资人工智慧和软件定义汽车，但普遍缺乏清晰的治理架构、系统整合能力与内部文化支持。报告指出，若不能掌握数位基础设施，技术不仅无法成为竞争优势，反而可能成为企业的策略负担。

顾客满意度被多数车企忽视

只有16%的高管认为顾客满意度对长期获利至关重要，多数企业更关注营运效率与短期成本；而在排名前15%的领先企业中，48%将顾客满意度视为关键，63%重视产品与服务品质。报告认为，在品牌忠诚度脆弱、数位颠覆者增加的市场中，忽略顾客洞察可能让企业在未来竞争中付出高昂代价。

供应链正向在地化加速重组

68%的受访企业已实施或计划实施近岸外包、友岸外包或在地生产供在地使用等供应链重组策略，领先企业比例更高达81%。供应链准备充分的企业中，94%实现盈利超越目标，而准备不足者仅45%。在地化不仅是分散风险的手段，更是未来竞争优势的来源，需配合数据化工具与AI生产力来抵消回流成本。

策略合作成为竞争核心

77%的企业表示，策略联盟与合作夥伴关系已经或将对业务成长产生重要影响，91%预期到2030年汽车产业将与其他产业深度融合。领先企业已从'建造者'转向'协调者'，在区域联盟、技术合作、电动车生态及循环经济等领域建立广泛合作，并通过共同开发、合资企业与标准制定来释放生态系价值。

报告回答的关键问题

未来三年汽车产业将发生哪些颠覆性变化？

报告指出，永续与供应链转型和技术颠覆是最具颠覆性的两大因素，其次是地缘政治与经济压力、不断变化的消费者需求，以及营运和财务挑战。多数高管预期自己的商业模式、产品或营运方式将发生彻底转变，同时原始设备制造商与供应商数量可能减少，产业整合趋势明显。

为什么汽车产业对技术颠覆准备不足？

在认为技术颠覆是主要冲击的高管中，仅20%表示准备充分。报告分析，原因在于许多企业虽然投资人工智慧与软件定义汽车，却缺乏明确的技术所有权、健全治理机制和与之匹配的文化。过度依赖外部技术伙伴也增加了风险，与顾客信任密切相关的关键系统应逐步由车企自行掌控。

车企如何调整供应链以应对贸易战？

报告显示，68%的企业已实施或计划实施近岸外包、友岸外包和在地生产供在地使用等策略，领先企业比例达81%。它们正从集中式生产与全球采购转向建立区域生态网络，同时运用AI驱动生产力和数据化供应链解决方案，实现即时追踪、需求预测与智慧库存管理，以降低关税和运输成本、提升法规遵循能力。

领先车企与其他车企的差别在哪里？

通过对表现最突出的15%企业分析，报告发现它们更重视产品品质与顾客满意度，将顾客洞察融入决策，并在产品生命周期中跨部门合作，同时更积极推动在地化。因此，74%的领先企业表示过去一年已超越创新目标，而其他企业只有60%，在顾客满意度与营运目标上也表现更好。

5T行动要素是什么？

5T行动要素是报告提出的领导蓝图，包括引领转型（Spearhead Transformation）、掌握技术（Master Technology）、赢得信任（Earn Trust）、驾驭变局（Navigate Tensions）和共创成长（Thrive Together）。它由领先企业的行为中萃取，并通过高管访谈验证，为车企在颠覆时代提供五项关键行动杠杆，帮助它们从被动求生存转向主动塑未来。

报告中的代表性数据

36%

汽车业高层预期商业模式改变比例

未来三年内，报告显示，36%的汽车产业高层表示，未来三年内其公司的商业模式、产品或营运方式将发生彻底转变。这反映出多数企业认识到转型的紧迫性，但也有大量企业尚未将变革落实到具体行动。

74%（领先企业） vs 60%（其他受访者）

领先企业创新目标达标率

过去一年，在报告识别出的领先企业（绩效排名前15%）中，74%表示过去一年已超越创新目标，而其余受访者中该比例为60%。领先企业在创新执行力和目标达成上的优势明显，这与其更重视顾客洞察和跨部门协作有关。

76%

供应链策略中数据与科技的重要性认同度

调查时点（2025年），76%的企业高层表示，数据与科技将是未来供应链策略中的重要元素。报告强调，在地化供应链需要AI驱动的生产力提升和数据化解决方案来支撑，以实现即时追踪、需求预测与智慧库存管理。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 调查背景与研究方法：报告基于775位全球汽车产业高管的问卷调查，结合对表现最突出的15%企业进行对比分析，并通过业界高层深度访谈验证，建立5T行动要素框架。详细说明受访者分布、研究指标与分析方法，帮助读者理解结论的实证基础。
  • 5T行动要素深度解析：报告分章节阐述引领转型、掌握技术、赢得信任、驾驭变局、共创成长五大要素，每个要素包含关键摘要、相关图表、管理层面挑战与具体行动建议，帮助企业在每个维度评估自身差距并制定改进路径。
  • 全球关键数据与趋势图表：报告内含多张数据图，涵盖颠覆性因素排序、高管准备度、供应链策略采用率、合作伙伴类型、顾客对车内功能的付费意愿、AI应用效益领域等，为读者提供直观的数据参考和趋势判断依据。
  • 区域市场洞察：报告分别由亚太、美洲、欧洲中东非洲的区域汽车产业负责人撰写，解读各区域在转型重点、技术整合、消费者信任、供应链调整与生态合作方面的不同特征，例如中国车企的技术整合领先、美国在自动驾驶领域的先导角色、欧盟推动区域采购等。
  • 行业领袖观点汇集：报告引用大众品牌CEO Thomas Schäfer、BorgWarner执行副总Paul Farrell、Nissan AMIEO CIO Richard van der Meer等高管的评论，呈现来自产业一线的真实判断和应对思路，帮助读者理解战略背后的实际考量。
  • 2026领导方针对策与行动清单：报告在最后提出从使命到行动的2026领导方针，围绕5T行动要素列出具体措施，如重新定义投资回报指标、以AI加速发展、设计区域韧性策略、制定生态系策略、投资于关系资本等，为企业高层提供即刻可用的行动清单。

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