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报告概述

本报告为Goldman Sachs第99次IT支出调查，基于2026年5月对100位Global 2000企业CIO的调研，系统分析IT支出总体意向及资本支出变化，并深入剖析服务器、PC、存储、网络、IT服务、软件及安全软件等子领域的支出预期。报告重点评估AI（尤其是生成式AI）对预算分配、云迁移、供应商选择及安全投资的影响，为企业IT决策者提供前瞻性洞察。

报告的核心结论

IT支出意向连续18个月放缓，但仍处于扩张区间

2026年5月整体IT支出指数降至65.0，资本支出指数降至59.0，均低于10年均值但仍高于50的荣枯线。受访者中对整体IT支出预期增加的比例稳定在58%，但预期减少的比例上升至28%，反映宏观不确定性与AI评估带来的观望情绪。

生成式AI预算分配持续增长，但企业仍处于试验阶段

88%的CIO预期未来12个月GenAI占IT预算不足10%，但3年后这一比例降至58%，预期超过10%的受访者从35%升至42%。推理成本目前仅占IT预算的1-5%，资金主要来自预算再分配（约2/3）而非新增预算。

硬件支出预期因供应紧张与价格上升显著提升

受DRAM/NAND供应紧张及涨价影响，75%的受访者预期增加存储支出，69%预期增加服务器支出，均较此前调查大幅上升。PC支出预期也因提前采购而翻倍至69%。网络设备支出预期则因宏观不确定性出现恶化。

安全软件中生成式AI带来小幅增量预算，平台供应商受益

69%的受访者预期GenAI将提升未来12个月的安全预算，加权平均增量为3.28%。防火墙需求呈现分布式多年度替换周期，SASE和SOC转型倾向于现有供应商。Microsoft、Cloudflare和Palo Alto Networks是未来3年预算增长最被看好的厂商。

企业偏好购买而非自建AI软件

仅17%的企业预期增加自建软件比例，而56%预期继续减少自建、增加采购，其中35%认为这是结构性趋势。这表明投资者对“AI降低开发门槛导致企业自建”的担忧可能过度。

报告回答的关键问题

2026年企业IT支出预期如何？

2026年整体IT支出指数为65.0，虽高于50荣枯线但连续下降。53%的受访者预期2H26整体IT支出较2H25增加，29%预期减少。资本支出指数降至59.0，48%预期资本支出增加，29%预期减少，显示企业支出仍谨慎。

AI支出占IT预算的比例有多大？

未来12个月，88%的CIO预期GenAI占IT预算不足10%，加权平均约5%。3年后，42%预期超过10%，加权平均升至10%。推理成本目前占IT预算的1-5%，多数企业通过效率提升和重新分配其他软件预算来筹资。

企业更喜欢自建还是购买AI软件？

56%的企业预期减少自建、增加采购，仅17%预期增加自建，且仅8%认为这是结构性转变。企业仍倾向于购买成熟厂商的解决方案，尤其在数据管理和安全等关键领域。

哪些安全厂商在AI时代受益最大？

Microsoft、Cloudflare和Palo Alto Networks是未来3年预算增长最被看好的安全厂商，反映平台整合趋势。CrowdStrike和Check Point的预期也有所改善，而Cisco和Broadcom/Symantec则面临份额下滑。

服务器和PC支出趋势如何？

服务器支出预期大幅改善，60%的受访者预期未来12个月增加支出（此前37%），受AI基础设施和传统更新推动。PC支出预期翻倍至69%，因企业提前采购以规避涨价和供应风险。

报告中的代表性数据

65.0

整体IT支出指数

2026年5月调查，基于May 2026调查，指数低于10年均值73.5（剔除新冠影响），但仍高于50荣枯线。较前次68.0下降。

42%

预期GenAI占IT预算超过10%的企业比例（3年）

2026年5月调查（未来3年预期），较此前35%上升，加权平均预期10%。同期12个月预期仅为12%。

75%

预期增加存储支出的受访者比例

2026年5月调查（未来12个月），显著高于前次的47%，受DRAM/NAND涨价及更新需求驱动。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 详细调查结果：包含IT支出指数历史走势、2H26支出预期分布及与前期对比的完整图表。
  • 关键支出优先事项与战略供应商：列出当前及未来3年企业最看重的供应商排名，Microsoft、Amazon、Google等领跑。
  • 子领域聚焦：服务器与PC：深入分析服务器和PC支出预期变化，涵盖AI基础设施驱动及传统更新周期。
  • 子领域聚焦：存储：展示存储支出预期大幅提升的详细数据及驱动因素。
  • 子领域聚焦：网络：分析网络设备支出预期恶化原因及主要供应商份额变化（Cisco、Arista等）。
  • 子领域聚焦：IT服务：探讨企业IT服务支出谨慎情绪、供应商选择变化及AI节省资金的再分配倾向。
  • 子领域聚焦：软件：涵盖云迁移进度、GenAI预算分配、推理成本来源、构建与购买策略以及Copilot和E7采用情况。
  • 子领域聚焦：安全软件：分析GenAI对安全预算的增量影响、防火墙更新周期、SASE/SOC转型及供应商赢家。
  • 受访者画像：提供100位CIO的行业与收入分布，确保样本代表性。
  • 披露附录：包含分析师认证、评级分布、法律声明等标准化披露信息。

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