Key Antitrust and Competition Trends for Emerging Markets in EMEA 2024

Baker McKenzie2026-01-1322 页

报告概述

本报告系统梳理了EMEA地区（欧洲、中东和非洲）新兴市场在2024年的反垄断与竞争法关键趋势。研究对象涵盖土耳其、埃及、沙特阿拉伯及海湾合作委员会国家、南非、摩洛哥等司法辖区。报告重点分析了执法力度升级、数字市场监管动态、并购控制制度变革以及黎明突袭风险等核心议题，旨在为企业在该区域开展业务提供合规指引和风险预警。

报告的核心结论

EMEA新兴市场反垄断执法显著加强

报告显示，埃及竞争局在2023年处理的违规案件数量较2021年前增长超过5倍，2023年达27起；土耳其竞争委员会在2023年结束了80项全面调查，罚款总额约7401万欧元。执法行动更加频繁且严厉，黎明突袭数量增加，埃及2023年超过32次，沙特2023年达548次。

数字市场成为反垄断监管重点领域

土耳其正在推进类似欧盟《数字市场法》的立法，并对Google、Meta等科技巨头的自我优待、数据滥用行为处以罚款。埃及、沙特等国的竞争执法机构也开始关注数字平台的定价算法行为，如阿里巴巴旗下Trendyol及亚马逊在土耳其的自动定价行为正接受调查。

多国并购控制制度迎来重大改革

埃及自2024年6月起实施强制性事前并购申报制度，设定了营业额和资产阈值。摩洛哥提高了申报门槛并引入了申报费用。沙特和科威特等国的并购审查更加严格，沙特2023年收到313份申报，3项交易附加条件批准。南非更加关注并购中的公共利益因素，如就业和历史上弱势群体的所有权。

企业合规风险上升，黎明突袭和罚款力度加大

沙特2023年对186家公司处以总计3200万美元罚款，土耳其对不配合调查的公司也处以罚款。沙特、埃及等国的竞争机构加大了黎明突袭频率，企业需建立完善的内部合规体系以应对潜在的紧急调查。此外，转售价格维持（RPM）和卡特尔行为仍是高发违规类型。

报告回答的关键问题

埃及新的并购控制制度有哪些关键变化？

埃及竞争局自2024年6月1日起实施强制性事前并购申报制度。交易若满足以下任一条件即需申报：1) 各方在埃及合计营业额或资产超过9亿埃及镑，且至少两个主体各超过2亿埃及镑；2) 全球合计营业额或资产超过75亿埃及镑，且任一主体在埃及营业额超过2亿埃及镑。第一阶段审查为30个工作日，简化程序需20个工作日。

企业在中东地区面临哪些反垄断黎明突袭风险？

中东地区黎明突袭风险显著上升，尤其是沙特阿拉伯（2023年548次）和埃及（2023年超过32次）。土耳其2022年有831次黎明突袭授权，较2020年增长65%。企业应提前准备应对程序，包括指定应对团队、熟悉法规、确保文档合规等。不配合调查可能导致额外罚款。

南非反垄断执法有哪些新动向？

南非竞争委员会持续关注集中度高的行业，如数字、食品和农业加工领域，强调“去集中化”。执法中越来越多地考虑公共利益因素，特别是就业和历史上弱势群体的所有权。高风险行为包括排他性安排、竞业禁止、价格歧视和拒绝供应。委员会还积极主张域外管辖权，处理境外行为影响南非市场的情形。

摩洛哥最新的并购控制门槛是多少？

摩洛哥修订后的竞争法设定了新的并购申报阈值：全球合计营业额超过12亿摩洛哥迪拉姆（约1.1亿欧元），且在摩洛哥营业额至少有一个主体超过5000万迪拉姆；或各方在摩洛哥合计营业额超过4亿摩洛哥迪拉姆，且至少两个主体各超过5000万迪拉姆；或各方市场份额超过40%。同时引入了基于交易价值0.1%的申报费（最低2万迪拉姆，最高15万迪拉姆），快速审查费最高30万迪拉姆。