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报告概述

本报告为电力设备行业周报，覆盖光伏、风电、储能、氢能、电网设备、电动车及人形机器人七大细分领域。报告以本周市场动态及政策事件为线索，分析各板块供需格局、技术进展、产业趋势及投资机会。通过整合产业链数据、政策解读与行业事件，帮助投资者把握短期催化与中长期方向，适用于关注新能源、电力设备及智能制造的投资者。

报告的核心结论

人形机器人进入规模化量产阶段

国内首个“第一视角”具身智能数据联盟成立，北京万台级超级工厂投用，2026年规划产能1万台套。中国企业主导供应链，汽车零部件企业向机器人核心零部件迁移，量产后价值量高的执行器、灵巧手等环节受益确定性强。

算电协同上升为国家战略

2026年“算电协同”首次写入政府工作报告，南方电网发布“妙算”服务器与移动算力方舱，从硬件、机制到系统集成三方向布局。电网角色从供电向“智能调度师”转变，推动“电碳算一体化”，算电协同试点正向全面落地迈进。

新能源重卡规模化应用方案出台

11部委联合印发方案，目标到2030年新能源重卡渗透率达40%、保有量突破160万辆，建设重卡充换电站约3000个。2026年5月国内新能源重卡销量同比增长104.8%，政策与需求双轮驱动下，重卡电动化进入加速期。

光伏供需宽松格局短期难改善

上游硅料价格延续下行，硅片价格松动，组件需求平淡。产业链库存高企，短期盈利底部尚未确认。但BC组件差异化、太空光伏细分市场及反内卷政策有望成为行业出清突破口。

报告回答的关键问题

人形机器人供应链有哪些投资机会？

报告指出，2026年人形机器人进入较大规模量产，建议关注价值量高、技术壁垒高的关键零部件，如执行器、灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力传感器、机器人3D视觉等。拓普集团、三花智控、兆威机电等被列为推荐标的。

什么是算电协同？

算电协同是算力与电力的深度融合，旨在通过电力调度优化算力能耗。南方电网提出以“充裕瓦特”支撑“规模比特”，通过“妙算”服务器、移动算力方舱等硬件突破，以及电碳算运营平台，实现“算随电走、电随算优”，提升新能源消纳和算力能效。

新能源重卡渗透率目标是多少？

根据11部委印发的《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，到2030年新能源重卡渗透率目标达到40%，保有量突破160万辆，占重卡保有量约20%；高速公路新能源重卡货运量占比达到18%。

储能行业有哪些政策与订单动态？

国家能源局要求依托价格信号带动储能发展；麦田能源在澳洲签署10GWh储能订单；内蒙古15GWh储能制造项目开工；融和元储等成立算电协同创新联盟。海外大储和算电协同场景持续落地，储能需求维持高景气。

报告中的代表性数据

31089辆

2026年5月新能源重卡销量

2026年5月，同比大幅增长104.8%；1-5月累计销售10.39万辆，同比增长68.67%。数据来源：报告正文。

3.34万元/吨

n型复投料（棒状硅）成交均价

2026年6月第3周，价格区间3.2-3.4万元/吨，环比下滑1.47%。数据来源：安泰科。

50%-70%

英国2030年电动车销售目标调整讨论区间

2026年6月，英国政府考虑将2030年电动车销售占比目标从80%以上调整至50%-70%，正进行公众咨询。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 光伏板块详细供需分析：包括多晶硅、硅片、电池片、组件各环节价格走势、库存及排产判断，以及爱旭中标1.2GW埃及项目、工信部组件分类标准动态。
  • 风电板块海外订单梳理：运达国际老挝风电大单、远景能源越南200MW海风订单、华能江苏海上风电项目核准、金风科技授权韩国16MW风机技术、RWE 1.4GW海风项目进展。
  • 储能板块政策与项目跟踪：国家能源局并网消纳部署、麦田能源10GWh澳洲合作、内蒙古15GWh储能制造项目开工建设、算电协同创新联盟成立。
  • 氢能板块资本与产业动态：氢能纳入科创板支持赛道、国家发改委重点行业节能降碳改造三年行动、内蒙古3万吨绿氢项目EPC招标、上海首座甲醇综合加注站投运。
  • 电网设备板块算电协同专题：南方电网“妙算”服务器与移动算力方舱、电碳算运营平台，以及国网、江苏等地的算电协同实践。
  • 电动车板块完整产业链数据：碳酸锂、三元材料、磷酸铁锂、负极、隔膜、电解液、电芯等价格周度跟踪，新能源乘用车零售数据、重卡销量及政策全文。
  • 人形机器人板块深度分析：国内首个“第一视角”数据联盟成立、产业联盟扩容、北京超级工厂产能规划、中国企业主导供应链、重点推荐标的逻辑。
  • 行业概览与风险提示：新能源汽车发展不及预期、技术颠覆、价格竞争、产能扩张风险等，附完整免责声明及投资评级说明。

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