报告概述
报告围绕《新型能源体系建设“十五五”规划》印发这一政策主线，系统分析电力设备新能源多个子行业的发展趋势与投资机会。覆盖范围包括AIDC电力设备、电网、风电、锂电池、储能、光伏六大产业链。报告采用产业链观点与数据追踪相结合的框架，通过行情回顾、政策解读、排产数据、招标装机统计及重点公司盈利预测，为投资者提供行业景气度判断和投资建议。有助于读者把握政策驱动下的行业拐点和细分领域机会。
报告的核心结论
新型能源体系规划定调2030年目标，电网投资大幅增长
国家发改委、能源局联合印发规划，明确2030年非化石能源消费比重达25%，风光装机占比超50%；“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上，新型储能装机目标3亿千瓦，虚拟电厂调节能力5000万千瓦以上。这一顶层设计为电力设备新能源行业提供了长期政策支撑。
锂电排产持续高增，储能需求爆发式增长
2026年7月锂电池环节6家企业合计排产约182.55GWh，同比+66%、环比+6%，显示行业高景气。储能方面，国内1-6月储能系统及EPC累计招标215.7GWh，同比+87%；全球储能需求稳步增长，预计2026年全球储能装机达455GWh。动力电池出口和内销带电量提升共同拉动锂电需求。
风电内外需共振，海上风电招标放量
国内陆风2026年新增装机有望保持10%-20%增长，海风装机预计达10-12GW；欧洲海风招标重启，英国AR8竞标最多18个项目参与，利好国内管桩、海缆出海。国产轴承、齿轮箱等环节有望进一步打开西欧市场，风电产业链迎来国内外景气共振。
光伏产能出清加速，技术迭代分化格局明确
2026年7月工信部等发布三项光伏能耗能效强制性国家标准，2027年实施，预计低效多晶硅产能出清70-80万吨，TOPCon低效产能出清20-30%，BC技术因高转换效率基本不受冲击。政策推动下行业供给格局改善，硅料环节盈利有望率先修复。
报告回答的关键问题
新型能源体系建设规划有哪些关键目标？
规划明确2030年非化石能源消费比重达25%，风光装机占比超50%；“十五五”电网投资较“十四五”增长30%以上，新型储能装机目标3亿千瓦，虚拟电厂调节能力5000万千瓦以上，并首次将算电协同写入国家级规划。
2026年储能市场前景如何？
报告认为全球储能需求持续高景气，预计2026-2030年全球储能新增装机CAGR为13%。国内储能订单爆发，1-6月招标同比+87%；欧洲三方协议支撑2030年200GW储能目标；美国AIDC并网加速政策拉动配储需求。海内外需求共振下储能产业链盈利有望见底回升。
锂电产业链排产情况如何？
2026年7月锂电池6家企业合计排产182.55GWh，同比+66%、环比+6%，创历史新高。需求来自储能及新能源车出口高增，1-5月国内动力电池装车量259.1GWh，同比+7%；单车带电量同比+34%。行业高景气下部分隔膜、铜箔价格有提价空间。
风电出海有哪些机遇？
欧洲海风规划落地提速，英国7月启动AR8海上风电CfD竞标，预计最多18个项目参与。国产管桩、海缆龙头企业有望受益于欧洲海风招标放量；国产轴承、齿轮箱等环节有望进一步打开西欧陆风市场。国内风机出口交付逐渐放量，制造板块业绩提振。
报告中的代表性数据
锂电池排产规模
2026年7月，锂电池环节6家企业合计排产，同比+66%，环比+6%，反映锂电行业高景气。
国内储能招标规模（不含集采）
2026年1-6月，国内储能系统及含设备的EPC累计新增招标规模，同比+87%，显示储能需求爆发。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 6月电力设备板块行情回顾与估值分析，包含指数走势、PE/PB历史对比及细分板块涨跌幅。
- AIDC电力设备产业链观点及数据追踪，分析算电协同政策、科技巨头资本开支对变压器、HVDC等环节的拉动。
- 电网产业链观点与数据追踪，涵盖特高压、智能电表、配网投资展望及海外出口机遇。
- 风电产业链观点与数据追踪，包括陆风/海风新增装机预测、招标数据、风机价格走势及欧洲海风CfD竞标进展。
- 锂电池产业链观点与数据追踪，提供排产、价格、出口及固态电池/钠电池产业化进展。
- 储能产业链观点与数据追踪，覆盖国内、欧洲、美国三大市场政策、装机数据及全球需求预测。
- 光伏产业链观点与数据追踪，包括产能出清政策、技术路线分化、主产业链价格及利润分配。
- 重点公司盈利预测与估值表，列出70余家A股及港股电力设备新能源公司的EPS、PE、PB及投资评级。
- 风险提示：政策变动、原材料价格上涨、电动车产销不及预期等。
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