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报告概述

本报告围绕智能驾驶行业2026年发展趋势展开研究，覆盖城市NOA渗透、L2/L3/L4政策法规、算法技术演进以及Robotaxi商业模式等核心领域。报告采用供给需求分析、政策解读、技术路线对比和商业模型验证等框架，系统评估了智驾平权2.0、监管政策周期、scaling law确定性以及Robotaxi拐点等关键判断。为投资者理解智能驾驶赛道的高景气度与产业演进路径提供参考。

报告的核心结论

智驾平权进入2.0阶段，城市NOA加速渗透低价格带。

2026年主机厂在竞争压力下持续增配城市NOA功能，10-20万价格带车型开始搭载高阶智驾。小鹏Mona 03的成功表明消费者对优质智驾有强烈需求，预计城市NOA硬件配置渗透率将从2025年16%提升至25%，全年销量达545万辆。

L2级辅助驾驶进入强监管政策周期，检测机构受益。

我国首个L2强制性标准《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》已进入报批阶段，覆盖范围广、测试严格。新车上市前需在第三方检测机构进行强标检测，预计带来检测行业市场空间明显扩容，2027-2028年将迎来需求高峰。

端到端与语言模型融合成技术趋势，scaling law是确定性方向。

头部厂商在端到端模型基础上探索VLM或VLA架构，虽然具体方案尚未收敛，但扩大模型参数量和数据规模的scaling law是共识。模型运行频率成为端侧响应速度的瓶颈，端侧算力需求将膨胀，软硬一体能力成为关键。

Robotaxi商业模型初步验证成功，行业拐点临近。

Waymo和小马智行已实现区域化运营，小马智行在广州单车日均营收达299元，UE模型打平。特斯拉Robotaxi在奥斯汀开始去安全员运营，因技术端和成本端具备规模潜力，其验证成功将推动高阶自动驾驶产业拐点。

报告回答的关键问题

2026年城市NOA渗透率能达到多少？

报告预计2026年城市NOA硬件配置渗透率将从2025年的16%提升至25%，全年搭载城市NOA功能的硬件配置销量达到545万辆，同比增速超过50%。高速NOA及以上渗透率从26%提升至44%。

L2辅助驾驶强标对行业有何影响？

L2强标是我国首个针对L2 ADAS的强制性标准，覆盖所有L2范畴功能，测试严格且项目多。新车上市前必须在第三方检测机构完成强标检测，这将显著扩容检测行业市场空间，相关机构如中国汽研将充分受益。

智能驾驶算法的技术方向是什么？

端到端模型是基础，头部厂商正引入语言模型形成VLM或VLA架构，但具体路径未收敛。确定性的技术趋势是scaling law，即扩大模型参数量和训练数据规模。同时模型运行频率决定端侧体验，需提升端侧算力，软硬一体厂商更具优势。

Robotaxi何时能实现大规模商业化？

报告认为行业即将迎来拐点。目前Waymo每周付费乘车超45万次，小马智行在国内已实现单车UE打平。特斯拉Robotaxi去安全员运营若验证成功，将凭借技术、成本和车队规模优势推动产业爆发，预计2026年是关键节点。

报告中的代表性数据

25%

城市NOA硬件配置渗透率预测

2026年，报告预测2026年城市NOA硬件配置渗透率将达25%，2025年为16%。对应全年搭载销量545万辆。

超过80%

小鹏Mona Max版智驾选择比例

2025年二季度，小鹏Mona 03 Max版比基础版贵1万元，新增订单中超过80%消费者选择Max版，显示低价格带对优质智驾的强烈需求。

299元

小马智行广州单车日均营收

截至2025年底，小马智行在广州单车日均营收达299元（已扣除折扣），实现单车UE模型打平，显示国内Robotaxi商业模型可行。

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

  • 完整市场数据与趋势图表：含高速/城市NOA渗透率预测、各价格带新能源渗透率、自主品牌份额变化等图表。
  • 政策法规分析：详细梳理L2强标制定进程、测试场景设置、检测机构受益逻辑，以及L3/L4法规体系（道交法修订、强标起草）。
  • 技术路线对比：端到端、VLM双系统、VLA大模型等架构的细节、厂商进展与分歧，scaling law的实验验证。
  • Robotaxi商业模型拆解：Waymo与小马智行的运营数据、成本结构、降本路径、特斯拉Robotaxi进展时间线。
  • 相关标的分析：小鹏、理想、中国汽研、地平线、德赛西威、科博达等公司的业务布局、竞争优势与风险提示。
  • 风险提示：智驾平权不及预期、技术进步风险、政策落地不确定性等。
  • 投资建议：重点推荐智驾核心零部件、检测机构、L4能力厂商三大方向。
  • 研究方法与假设：行业总量假设、测算口径说明（如硬件配置口径）。

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