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行业轮动月报(2026年1月)通信、计算机、国防军工等相对占优

军工/军民融合国防军工/航天装备/大飞机城投/建投/城建计算机通信金融/绿色金融/碳金融

中信建投证券股份有限公司2026-01-0314 页

低轨卫星资源紧张，发射卫星紧迫性强

东数西算/算力券商证券商业航天/卫星通信/火箭数据中心IDC

国金证券2026-01-0321 页

美国货币系列：美联储资产负债表梳理

债券/城投债/信用债券商证券宏观经济/中国经济美国/美国经济民生/美国消费者

渤海证券股份有限公司2025-12-3116 页

China Semiconductors: 2025 Review and 2026 Outlook

半导体/芯片

Bernstein2026-01-1753 页

硬质合金及刀具系列二：从德国玛帕看刀具行业“隐形赢家”如何获益于新能源汽车行业发展

券商证券合金新能源汽车/充电桩有色金属汽车

五矿证券研究所2026-01-1620 页

Q-Series Redux: Global Medtech Dragons through the gate; entering a new era of competition

互联网医疗/医药电商/在线医疗券商证券医疗/医药科技

UBS2026-01-1575 页

活水引增量，A 股稳攀升——2026 年策略投资报告

券商证券

万联证券研究所2026-01-1629 页

出口：总量温和、结构更优、韧性犹存——2025年12月贸易数据点评

出海贸易

国泰海通证券2026-01-167 页

农化行业：2025 年12 月月度观察

储能券商证券

国信证券2026-01-0832 页

轻工制造&纺织服饰行业1月投资策略展望——以旧换新平稳接续，人民币升值利好造纸盈利改善

券商证券服装/服饰/女装/童装纸品轻工制造造纸

渤海证券股份有限公司2026-01-0514 页

供给有约束需求有韧性，铝价中枢或上移

券商证券金属铝

华福证券研究所2026-01-0525 页

生猪产能去化开启，迎来左侧布局时机

券商证券生猪养殖/养猪/猪周期资本市场

华西证券研究所2025-12-3117 页