报告概述
本报告以四川省和重庆市132家区域性商业银行为研究对象，覆盖城商行、农商行、村镇银行及民营银行。报告从经济结构切入，系统梳理了川渝地区银行体系的资产与负债结构、息差与盈利能力、资产质量与资本水平三大维度，并对比上市银行平均水平，旨在帮助投资者深入了解川渝区域银行的经营特征与风险状况，为地方性银行投资提供决策参考。
报告的核心结论
川渝区域城商行扩表加速且高于上市行
2025年上半年，四川和重庆主要城商行资产增速分别为15.6%和18.2%，高于上市城商行平均增速14.2%；同时贷款占总资产比重持续提升，显示信贷投放力度加大，但需关注资产扩张带来的资本消耗风险。
川渝农商行盈利能力强于上市农商行
2025年上半年，四川和重庆主要农商行ROE平均分别为13.18%和11.84%，均高于上市农商行平均值10.95%，主要得益于较好的成本控制和相对稳定的息差，但生息资产收益率已低于上市行。
川渝区域性银行资产质量整体弱于上市行
2025年上半年，川渝城商行和农商行不良率均高于上市行平均值，拨备覆盖率除重庆农商行外均低于上市行，但关注率和逾期率指标优于上市行，显示潜在风险可控，需持续跟踪经济下行压力。
川渝银行对公贷款集中投向城投相关行业
2025年上半年，四川和重庆主要银行对公贷款中，与城投相关的四大行业（建筑业、交通运输、水利环境、租赁商务）平均占比分别为48.9%和61.5%，区域经济依赖度较高，需关注地方政府债务风险演变。
报告回答的关键问题
川渝地区有多少家区域性银行？
截至报告统计，川渝地区共有132家商业银行，其中城商行14家、村镇银行65家、农商行51家、民营银行2家。按成立时间看，2006-2015年是银行设立高峰期，共103家在此期间成立。
川渝城商行资产增速为什么快于上市行？
报告显示，2025年上半年四川、重庆主要城商行资产增速分别为15.6%和18.2%，高于上市城商行均值14.2%。原因在于区域经济快速增长（如成都、渝北等核心区GDP增速领先），以及地方银行通过加大信贷投放和金融投资扩张规模，但需注意资产质量压力。
川渝农商行的盈利水平如何？
2025年上半年，川渝主要农商行ROE平均为13.18%（四川）和11.84%（重庆），均高于上市农商行均值10.95%。其中重庆农商行ROE表现突出，主要得益于较高的净息差和较低的成本收入比，但生息资产收益率持续下行仍需关注。
川渝银行资产质量存在哪些风险？
报告指出，川渝城商行和农商行不良率均高于上市行平均水平，2025年上半年城商行不良率约1.46%-1.47%，农商行约1.18%-1.89%。拨备覆盖率方面，四川农商行仅212.7%，远低于上市农商行362.1%，风险抵补能力偏弱。不过，关注率与逾期率指标优于上市行，表明实际风险暴露可能滞后。
报告中的代表性数据
川渝主要城商行资产增速
2025年上半年，高于上市城商行平均增速14.2%，反映川渝城商行扩表加速。
川渝主要农商行ROE
2025年上半年，高于上市农商行平均值10.95%，显示盈利能力相对较强。
川渝城商行不良率
2025年上半年，高于上市城商行平均值1.15%，资产质量偏弱。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 川渝经济结构详细梳理：包括四川省18个地级市和重庆市37个区县的GDP、存款、贷款数据及增速，并分析成都、绵阳、渝北等重点区域的产业特色。
- 132家区域性银行全景图谱：按类型（城商行、农商行、村镇银行、民营银行）和成立时间统计银行数量，展示注册资本分布及前十大银行资产规模排名。
- 资负结构深度分析：涵盖资产增速趋势、贷款占比变化、金融投资账户划分（AC/OCI/TPL）、存款结构（公司/个人活期定期），以及四川、重庆主要银行对比。
- 息差与盈利能力指标：包括生息资产收益率、计息负债成本率、净息差、营业收入增速、归母净利润增速、成本收入比、ROA及ROE，分城商行和农商行双重维度。
- 资产质量及资本充足率全景：不良率、拨备覆盖率、关注率、逾期率、资本充足率和核心一级资本充足率，并对比上市行平均值。
- 对公贷款结构专项分析：租赁商务、水利环境、制造业、批发零售等行业占比，以及城投相关四大行业集中度，附带房地产贷款占比。
- 风险提示：数据披露不全面、经济超预期下滑、财政政策不及预期、国际金融风险等四类主要风险。
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